江苏雷科防务科技股份有限公司

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-077 证券代码：124007 证券简称：雷科定转

证券代码：124012 证券简称：雷科定02

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国经济和全球经济都经历了巨大挑战，在国家的统一领导下全国各个行业一起努力将疫情控制，但海外疫情形势依然具有不确定性。在疫情影响以及防控常态化的情况下，公司充分调动内部的积极性，围绕年度经营目标，继续保持军民双线发展的策略，专注于雷达系统、智能弹药、卫星应用、安全存储、智能网联五大主营业务进行发展。针对每个业务方向的特点，结合国家“新基建”等新经济政策，进行业务拓展。通过多方面努力，上半年整体签约额保持增长。

报告期内，公司实现营业收入45,662.90万元，较上年同期下降2.61%；实现营业利润8,414.80万元，较上年同期下降10.12%；实现归属于母公司所有者的净利润5,841.49万元，较上年同期下降15.38%。

1、雷达系统业务

报告期内，雷达系统领域在军品、民品双线发展。公司本报告期内在军品市场不断深化，特种雷达型号投入批量生产，重点型号取得技术突破；民用雷达市场方面，在多个国民经济的重点行业进行拓展。

某特种高分辨特种毫米波雷达，在客户进行的试验比测中取得成功率百分之百的成绩，连续获得获得多台套新订单；多款雷达产品进入某兵种专用雷达通用国产计算机标准的名录，并获得了某项目等多个特种雷达型号改造项目，后续产值可观；

与国内主流CPU芯片公司战略深度合作，完成基于国产CPU的通用雷达信号处理模块，并向雷达处理领域推广应用；

自主研发反无雷达在客户组织的比试中表现优异，并获得了采购订单，实现面向民品市场推广的突破；

苏州理工雷科公司完成了新一代MIMO型边坡雷达的研发，产品正式面市并获得商用订单；同时作为核心雷达传感器的供应商，参与了民航二所在天府机场的FOD（机场跑道外来物）探测系统的建设工作；

西安恒达公司将军用毫米波雷达天线技术成功运用到5G通讯领域，面向5G基站大批量应用场景，开发的某款高精度毫米波传输天线，首套性能样机研制取得成功，预计在成功批产后可实现市场前景广阔。

2、智能弹药业务

公司本报告期内，在智能弹药领域，继续保持业务推进速度，新型产品开始量化生产。

两型弹上计算机已开始批量化生产，预期效益可观；图像导引头产品算法获得重大突破，基于智能功能的图像技术产品成功完成闭环试验，取得良好的效果；相关产品形成序列化的标准品，市场推广取得较大突破。

3、卫星应用业务

公司在报告期内，报告期内，卫星应用业务继续保持行业优势，参与多项国家重点项目任务。

在星上领域，作为核心分系统的研制单位，以保证重点型号研制及交付任务为首要目标，继续保持行业领先地位，其中保障了“某普查卫星”和“高分多模卫星”的发射任务，目前都在轨正常运行；公司积极开拓天地一体化低轨道卫星通信应用，已经承接多个星载、地面站的微波产品研制任务，并已经实现部分交付。

地面遥感领域，深入参与中科院十三五空间基础设施建设项目，提供国内4套大站及海外站完整信道设备、同时为系列重大专项提供信道分系统设备；遥感卫星地面机动接收领域，通过内部业务协同，成功签约海、陆、火箭军多兵种客户提供关键配套服务；

卫星导航领域，面向北斗应用市场，促进北斗导航业务快速发展，公司与中国兵器工业集团强强联合，成立北方雷科（安徽）科技有限公司。同时，业务保持稳步推进，在军品、民品双线发展。在军品市场多个型号任务批量生产，北斗三号核心基础元器件取得突破；民品导航方面，在汽车ADAS、矿山无人驾驶等领域切入市场。

4、安全存储业务

报告期内，安全存储业务领域中，整体业务进展符合预期，完成年度任务目标。

SSD存储盘业务在军用领域取得稳步增长，在航空领域相关产品实现批量生产并交付客户；后续还有多个项目进入定型阶段；

在数据中心业务领域，针对农业行业对于雷达监测技术的应用，专业性数据中心需求，开始了前期的产品预研发工作，为后期客户项目做储备。

5、智能网联业务

公司在报告期内，智能网联业务方面，多款具备行业领先水平的产品研发成功，为业务拓展打下良好基础。

公司旗下子公司理工睿行与河北省交通交通规划设计院就“超视距毫米波交通雷达”的相关核心技术以及软硬件一体研发达成全面合作并签署合作协议，近期完成了“高速公路超距雷达高精度探测技术研究与应用”项目成果评价，整体技术达到国际先进水平；

公司参股公司理工雷科智途公司，创新的开展“ADAS产品+保险+服务”的业务模式，成功拓展市场，中标中国人寿财产保险股份有限公司“ADAS+AEBS系统服务项目”。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位：元

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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期因收购增加西安恒达微波技术开发有限公司、江苏西恒达微波技术开发有限公司，因新设增加北京理工睿行电子科技有限公司、成都派奥科技有限公司共4家子、孙公司。

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人：戴斌

2020年8月19日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-075

债券代码：124007 债券简称：雷科定转

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2020年8月9日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年8月19日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2020年半年度报告摘要》见2020年8月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。《公司2020年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见2020年8月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司董事会

2020年8月19日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-076

债券代码：124007 债券简称：雷科定转

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2020年8月9日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年8月19日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会为：《2020年半度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2020年半年度报告摘要》见2020年8月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《公司2020年半年度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经过认真审核，公司监事会认为：《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。

《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见2020年8月20日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2020年8月19日

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-078

债券代码：124007 债券简称：雷科定转

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司关于2020年上半年

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2020年上半年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

本报告中所述2020年上半年存放与使用的募集资金，为公司2020年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2019］2468号）核准，公司向伍捍东等4位自然人股东以及西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买西安恒达微波技术开发有限公司和江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“恒达微波”）100.00%股权。其中公司以发行股份的方式支付交易对价的18.20%，即11,375.00万元，以发行可转债的方式支付交易对价的45.40%，即28,374.99万元；以现金方式支付交易对价的36.40%，即22,750.01万元；在购买资产的同时，公司募集配套资金用于支付公司收购恒达微波的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用和补充上市公司及其子公司流动资金。

公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作,向五矿证券有限公司、曾涛等16名特定投资者非公开发行人民币397,000,000.00元可转换债券。2020年4月23日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用14,190,000.00元后的382,810,000?.00元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。截至2020年4月23日，扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币383,077,287.75元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2020BJA200188）审验。

（二） 募集资金使用和结余情况

1、募集资金的使用安排

根据《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等发行申请文件的规定，公司本次配套募集资金的用途如下：

■

2、募集资金的置换情况

公司2020年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金142,852,025.95元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金。具体内容详见公司于2020年4月30日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价及中介机构费用的公告》（公告编号：2020-041）。

3、报告期内募集资金的使用情况

■

截至2020年6月30日，公司本次募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）,该《管理制度》于2010年6月24日召公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,以便对募集资金使用情况进行监督,保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司惠新支行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

按照三方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：

■

（三）募集资金账户存放情况

截至2020年6月30日，募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

■

截至2020年6月30日，上述募集资金账户已销户。

（四）募集资金项目先期投入及置换情况

公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金142,852,025.95元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金，其中置换预先向西安恒达微波技术开发有限公司7位股东及江苏恒达微波技术开发有限公司2位股东垫付募集资金项目的自筹资金140,587,875.00元；置换预先用于支付律师费用的自筹资金377,358.49元、置换预先用于支付审计费用的自筹资金943,396.23元、置换预先用于支付资产评估费用的自筹资金943,396.23元。

（五）结余募集资金用于永久补充流动资金的情况

2020年6月15日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。2020年6月23日，公司将剩余募集资金及利息净收入8,154,298.90元永久性补充公司流动资金，并于2020年6月23日办理完成北京银行股份有限公司惠新支行开立募集资金专用户（20000031499800033636628）的注销手续。

三、本期募集资金的实际使用情况

2020年上半年，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年上半年，公司严格按照《中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年8月19日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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