中国长江电力股份有限公司
关于发行全球存托凭证对应的
新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2020-062

中国长江电力股份有限公司

关于发行全球存托凭证对应的

新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 超额配售权行使前，中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）数量为69,100,000份，其中每份GDR代表10股公司A股股票，相应新增基础证券A股股票数量为691,000,000股。

● 超额配售权行使前，公司本次发行的GDR所对应的新增基础证券A股股票上市后，公司总股本变更为22,691,000,000股。

● GDR发行价格：每份26.46美元；证券全称：China Yangtze Power Co., Ltd；GDR上市代码：CYPC。

● 本次新增基础证券A股股票在上海证券交易所的上市日期预计为2020年9月30日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。

● 本次发行的GDR在伦敦证券交易所的上市日期预计为2020年9月30日（伦敦时间）。

● 本次发行的GDR兑回限制期预计为自2020年9月30日（伦敦时间）至2021年1月27日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。

公司本次发行的GDR已于2020年9月25日（伦敦时间）开始附条件交易（conditional trading），并拟于2020年9月30日（伦敦时间）在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。

一、本次发行上市的基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1.本次发行的内部决策程序

2020年6月11日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2020年6月30日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。

2.本次发行的外部决策程序

公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体可参阅公司于2020年9月23日刊发的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市获得中国证监会批复的公告》，并就本次发行的GDR招股说明书取得了英国金融行为监管局的批准，具体可参阅公司于2020年9月26日刊发的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的招股说明书获得英国金融行为监管局批准并刊发的公告》。

（二）本次发行的基本情况

1.本次发行的证券种类和数量

在下述超额配售权行使之前，公司本次发行的GDR数量为69,100,000份，其中每份GDR代表10股公司A股股票，合计代表691,000,000股公司A股股票。

根据本次发行的超额配售权安排，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过6,900,000份GDR。假设超额配售权悉数行使，本次发行的GDR所代表的基础证券为760,000,000股公司A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的公司A股股票）。

2.本次发行的价格和定价方式

公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份GDR 26.46美元。

3.本次发行的募集资金总额

本次发行的募集资金总额为18.284亿美元（超额配售权行使前）。

4.本次发行的联席全球协调人和联席账簿管理人

Goldman Sachs International、UBS AG London Branch、华泰金融控股（香港）有限公司及CLSA Limited担任本次发行联席全球协调人及联席账簿管理人，China International Capital Corporation (UK) Limited、Citigroup Global Markets Limited、Credit Suisse Securities (Europe) Limited、Merrill Lynch International及Morgan Stanley & Co. International plc担任本次发行联席账簿管理人。

（三）发行对象

本次发行的发行对象为符合境内外相关监管规则的合格投资者。

（四）本次发行的GDR的上市时间及上市地点

本次发行的GDR于2020年9月25日（伦敦时间）开始附条件交易；在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的GDR将于2020年9月30日（伦敦时间）正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

（五）本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制

本次发行的GDR兑回限制期预计为自2020年9月30日（伦敦时间）至2021年1月27日（伦敦时间）。本次发行的GDR跨境转换安排和相关限制，具体可参阅公司于2020年9月24日披露的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》。

二、本次发行前后股本及前10名股东变动情况

本次发行前，公司的总股本为22,000,000,000股。本次发行完成后、超额配售权行使前，公司的总股本变更为22,691,000,000股。

本次发行前后，公司的控股股东均为中国长江三峡集团有限公司，实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，本次发行未导致公司控制权发生变化。

本次发行前（截至2020年6月30日），公司前十大股东持股情况如下：

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本次发行完成后、超额配售权行使前，公司前十大股东持股情况将根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司更新的公司股东名册另行公告。

三、本次发行GDR对应新增基础证券A股股票上市及股本结构变动

（一）本次新增基础证券A股股票上市情况

超额配售权行使前，本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2020年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为公司GDR存托人Citibank, National Association。本次新增基础证券A股股票上市数量为691,000,000股（超额配售权行使前），将于2020年9月30日在上海证券交易所上市，本次新增基础证券A股股票上市后公司总股本变更为22,691,000,000股。

（二）本次发行前后公司股本结构变动表

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四、投资者注意事项

鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。

根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR预计自2020年9月30日（伦敦时间）至2021年1月27日（伦敦时间）不得转换为A股股票。兑回限制期满后，GDR可以兑回为A股股票并在上海证券交易所出售，可以兑回的GDR对应的A股数量上限为760,000,000股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股数量上限相应调整。

公司将根据进展及时履行信息披露义务，包括另行公告本次发行完成后、超额配售权行使前公司前十大股东持股情况、本次发行超额配售权的行使情况及相应股本变动情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.沪伦通GDR基础股票上市申请。

2.中国证券登记结算有限公司出具的证券登记材料。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2020年9月28日