江苏雷科防务科技股份有限公司

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2020-109

债券代码：124007 债券简称：雷科定转

债券代码：124012 债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的是公司向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：124012；债券简称：雷科定02），解除限售的债券数量为3,970,000张。

2、本次解除限售日期：2020年12月2日（星期三）。

一、公司向特定对象发行的可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468号）核准，公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过39,700.00万元。

公司向特定对象发行的可转换公司债券3,970,000张，发行规模39,700.00万元，发行日为2020年5月26日，锁定期为自发行结束之日起6个月。

二、本次解除限售的债券持有人履行承诺情况

（一）自江苏雷科防务科技股份有限公司本次非公开发行的可转换债券完成登记上市之日起6个月内，不转让债券持有人所认购的可转换债券。

（二）自江苏雷科防务科技股份有限公司本次非公开发行的可转换债券完成登记上市之日起6个月内，锁定债券持有人所认购的可转换债券，不得进行流通转让。

本次解除限售的债券持有人严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

三、占用上市公司资金和违法违规担保情况

本次解除限售的债券持有人未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。

四、本次向特定对象发行可转换公司债券的具体情况

（一）发行数量：3,970,000张；

（二）发行规模：39,700.00万元；

（三）票面金额：100元/张；

（四） 票面利率：本次可转债票面利率为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

（五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起6年，即2020年5月26日至2026年5月25日。

（六）转股期限：2020年11月26日至2026年5月25日。

（七）本次解除限售的可转换公司债券情况如下表所示：

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特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年11月30日