江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于可转换公司债券暂停上市的进展公告

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2021-029

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于可转换公司债券暂停上市的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日收到深圳证券交易所下发的《关于辉丰转债暂停上市的决定》（深证上[2020]423号），公司可转换公司债券（简称“辉丰转债”、债券代码“128012”）自2020年5月25日起暂停上市，公司于5月19 日发布了《关于可转换公司债券暂停上市后续事项的公告》（公告编号：2020-031），现将进展情况公告如下：

一、可转换公司债券暂停上市的基本情况

1、债券种类：可转换公司债券 2、债券简称：辉丰转债

3、债券代码：128012 4、暂停上市起始日期：2020 年 5 月 25 日

二、可转换公司债券暂停上市的主要原因

公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-546,820,741.41 元，2019 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-503,927,660.02 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.15 条规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润为负值，公司的可转换公司债券被深圳证券交易所实施暂停上市。

三、公司董事会关于可转债暂停上市的意见及具体措施

公司于2018 年度、2019 年度出现连续亏损，主要是因为公司 2018 年5月实施全面停产整治以及部分子公司因园区统一要求进行停产整治未能按期恢复生产以及部分资产减值等的影响。 公司制剂车间分别于 2018 年 9 月 26 日、11 月 19 日恢复生产，第一批 5 个原药合成产品的 8 个车间于 2019 年 1 月 3 日恢复生产并于 2019 年 4 月中旬实施临时停产。

2020 年 3 月上旬，公司年产3000吨咪鲜胺项目、年产500吨咪鲜胺铜盐、年产500吨咪鲜胺锰盐、年产1000吨二噻农原药项目、年产1000吨抗倒酯项目、年产1000吨联苯菊酯项目、 年产900吨烯酰吗啉项目及相关配套设施逐步有序恢复生产。2020年5月29日，公司收到大丰区人民政府办公室转发的《盐城市人民政府办公室关于江苏辉丰生物农业股份有限公司复产事项的批复》：原则同意公司年产1000吨二噻农原药项目（一期）、年产500吨甲羧除草醚项目及相关配套设施恢复生产，年产5000吨辛酰溴苯腈项目取得试生产手续后按相关职能部门要求组织试生产，公司目前正积极推进剩余原药合成产品的复产工作。

四、风险提示

1、目前，“辉丰转债”处于暂停上市状态。2020年12月11日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，触发“辉丰转债”回售，公司已完成95名债券投资人的回售数量为44,298张的回售及注销工作；

2、公司本次发行的可转债未转股余额尚有19,420,200 元，已不足3,000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2021年3月19日召开了第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于赎回“辉丰转债”的议案》，决定行使“辉丰转债”的有条件赎回权。具体详见公司于2021年3月20日、3月23日、3月26日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于“辉丰转债”赎回的第一次提示性公告》等公告（公告编号：2021-021、2021-025、2021-026）

3、截止本公告日公司股票收盘价为2.61元/股，与当前转股价4.38元/股尚存在一定差距，暂停上市期间，具体转股操作存在重大不确定性，无法保证债券持有人成功转股；

4、公司大部分产品已经通过政府同意恢复生产，但全面复产并达到预计收益尚需时间。

五、可转换公司债券暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：韦广权、卞宏群 电话：0515-85055568、85055999 传真：0515-83516755

邮箱：jshuifenggufen@163.com

联系地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报 》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者注意投 资风险，理性投资。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

股票代码：002496 公司简称：*ST辉丰 公告编号 2021-030

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辉丰转债（债券代码：128012）转股期为2016年10月28日至2022年4月21日； 转股价格为4.38元/股。

因“辉丰转债”目前处于暂停上市状态，具体转股操作存在重大不确定性，无法保证债券持有人成功转股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322 号文核准，公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,500 万元。

经深圳证券交易所深证上[2016]286 号文同意，公司84,500 万元可转换公司债券于2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”，债券代码“128012”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股 期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2016年10月28日至2022年4月21日止）。初始转股价格为29.70元/股。公司于2016 年 5 月 30 日（股权登记日）实施 2015 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转 股价格于2016 年5月31日起由原来的 29.70元/股调整为7.79元/股。公司于2017年6月26日（股权登记日）实施 2016年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格于 2017 年 6 月 27 日起由原来的 7.79 元/股调整为 7.74 元/股。公司于 2018年7月17日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格于 2018年7月18日起由原来的7.74元/股调整为7.71元/股。公司于2020年6月5日召开第七届董事会 第十八次临时会议，并于2020年6月24 日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转债转股价格的议案》，辉丰转债的初始转股价格于 2020年6月29日起由原来的7.71元/股调整为4.38元/股。

二、辉丰转债转股及股份变动情况

截至2021年3月31日，辉丰转债尚有19,420,200元挂牌交易。2021年第一季度，辉丰转债转股数量0股，剩余可转债余额为19,420,200元。公司2021年第一季度股份变动情况如下：

2021年第一季度股份变动情况表

■

三、公司股东持股及可转债持有人情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：

1、截止2021年3月31日公司股东持股情况

单位：股

■■

2、截止2021年3月31日，辉丰转债前10名持有人情况

■

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0515-85055568进行咨询。

五、备查文件

1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “辉丰股份”股东名册及股本结构表；

2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “辉丰转债”债券持有人名册。

特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日

证券代码：002496 证券简称：*ST辉丰 公告编号：2021-031

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰生物农业股份有限公司

关于“辉丰转债”赎回的第四次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“辉丰转债”赎回登记日：2021年4月19日

2、“辉丰转债”赎回日：2021年4月20日

3、“辉丰转债”赎回价格：103元/张（含当期应计利息，且当期利息含税）。

4、发行人（公司）资金到账日：2021年4月23日

5、投资者赎回款到账日：2021年4月27日

6、“辉丰转债”停止转股日：2021 年4月20日

7、截至2021年4月19日仍未转股的“辉丰转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“辉丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

8、“辉丰转债”持有人持有的“辉丰转债”存在被质押或被冻结的，建议在4月19日前解除质押或冻结。

9、风险提示：根据安排，截至2021年4月19日尚未实施转股的“辉丰转债”，将按照103元/张的价格强制赎回，敬请投资者注意投资风险。

江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年3 月19 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于赎回“辉丰转债”的议案》。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债赎回条款生效。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就赎回有关事项向 “辉丰转债（128012）”持有人公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准，公司于 2016 年 4 月 21 日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 84,500 万元。经深圳证券交易所深证上[2016]286号文同意，公司84,500万元可转换公司债券于2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”，债券代码 “128012”。 截至2021年3月19 日，辉丰转债剩余可转债余额为19,420,200 元。

二、转股价格历次调整情况

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股期 限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日止）。初始转股价格为 29.70 元/股。公司于 2016 年 5 月 30 日（股权登记日）实施 2015 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股 价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 29.70 元/股调整为 7.79 元/股。公司于 2017 年 6 月 26 日（股权登记日）实施 2016 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股 价格于 2017 年 6 月 27 日起由原来的 7.79 元/股调整为 7.74 元/股。公司于 2018 年 7 月 17 日（股 权登记日）实施 2017 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股 价格于 2018 年 7 月 18 日起由原来的 7.74 元/股调整为 7.71 元/股。公司于 2020 年 6 月 5 日召开第七届董事会第十八次临时会议，并于 2020 年 6 月 24 日 召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过 《关于向下修正可转债转股价格的议案》，辉丰转债的初始转股价格于2020 年6月29日 起由原来的7.71 元/股调整为4.38元/ 股。

三、赎回条款概述

1、触发赎回情形

公司本次发行的可转债未转股余额尚有19,420,200 元，已不足3,000万元，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2021年3月19日召开了第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于赎回“辉丰转债”的议案》，决定行使“辉丰转债”的有条件赎回权。

2、赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照不低于债券面值103%（含当期利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A. 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B. 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

3、回售价格说明

参照 《募集说明书》约定现“辉丰转债”计息年度(计息起止日为2020 年 4 月 21 日至 2021 年 4月 20 日) 票面利率为1.30%，计息日为2020年4月21日至2021年4月19日 ,利息为1.2928元/张 (含税)，回售价格为103元/张 (含息、税)。

根据相关税收法律和法规的有关规定,对于持有“辉丰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回实际可得 102.7343 元/张；对于持有“辉丰转债”的合格境外投资者 (QFII 和 RQFII)，免征所得税，回售实际可得为103元/张；对于持有“辉丰转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，赎回实际可得为103元/张。

四、赎回程序和付款方式

1、赎回事项的公告期

本次可转债存续期内，若公司股票价格或本次可转债未转股余额满足前述提前赎回条件，且公司决定执行本项赎回权时，公司将在赎回期结束前至少发布三次赎回提示性公告，公告将载明赎回程序、赎回价格、付款方法、付款时间等内容。赎回日距首次赎回公告的刊登日不少于30日但不多于60日。当公司决定执行全部赎回时，在赎回日当日所有登记在册的可转债将全部被冻结。当公司决定执行部分赎回时，具体的执行办法视当时深圳证券交易所的规定处理。

2、2021年4月20日为“辉丰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2021年4月19日）登记在册的“辉丰转债”。本次赎回完成后，“辉丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、2021年4月23日为发行人资金到账日，2021年4月27日为赎回款到达“辉丰转债”持有人资金账户日，届时“辉丰转债”赎回款将直接划入“辉丰转债”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

5、其他事宜

联系人：韦广权、卞宏群 电话：0515-85055568、85055999 传真：0515-83516755

邮箱：jshuifenggufen@163.com

联系地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路

五、其他须说明事项

1、因“辉丰转债”目前处于暂停上市状态，具体转股操作存在重大不确定性，无法保证债券持有人成功转股；

2、本次赎回安排前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未交易“辉丰转债”。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次临时会议决议；

2、第八届监事会第五次会议决议；

3、江苏涤非律师事务所关于“辉丰转债”赎回的法律意见书；

4、中国中金财富证券有限公司关于“辉丰转债”赎回的核查意见。

敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日