安居客集团
拟赴港上市
◎记者 张良 ○编辑 邱江
房地产交易服务平台新一轮的IPO竞速正在展开。在恒大集团宣布拟于年内将旗下房车宝集团上市之后，姚劲波的安居客集团向港交所递交了上市申请。
4月8日，香港交易所披露安居客集团的招股书。公司此次募集资金拟用于产品开发；拓展新房交易服务业务；选择性战略合作、投资及收购；偿还长期贷款以及营销及推广等项目。BofA SECURITIES、中金公司、瑞信为安居客此次上市的联席保荐人。
根据招股书显示，通过整合安居客、58房产、爱房和巧房，安居客集团已从一个在线营销服务提供商，转型为一个开放型房产信息交易服务平台。安居客集团的收入主要来自向房产经纪品牌、经纪人及开发商提供的在线营销服务，以及新房销售交易的佣金。2018年至2020年，安居客集团实现收入分别为62.16亿元、75.79亿元及80.52亿元，净利润分别为19.07亿元、23.06亿元及19.54亿元，毛利分别为57.48亿元、67.61亿元及72.89亿元，净利润率分别为30.7%、30.4%及24.3%。
安居客于2007年正式创立，公司业务覆盖新房、二手房、租房、商业地产、海外地产、装修等领域。2015年，58同城以2.67亿美元的价格收购安居客。2020年9月，在美国纽交所上市的58同城发布公告称，公司“私有化协议”以超过75%的得票比例获得通过。
在贝壳找房2020年8月在美上市并市值大涨的示范效应下，2020年9月，天猫宣布成立房产部门，推出“天猫好房”平台。同时，阿里与易居还计划构建一套多方参与、高效协作的开放平台，促进房地产行业的数字化升级。2020年10月，京东房产旗下的好房京选线下品牌正式落地。2020年12月底，由恒大与全国152家地产中介机构重组成立的房车宝集团股份有限公司正式揭牌。
今年3月下旬，中国恒大宣布房车宝集团引入合计163.5亿港元的战投，占总股本的比例为10%，战略投资者包括弘毅投资、中信资本、周大福等。该项交易还加入了上市对赌条款：若在交割日后12个月（或各方同意的较后期限）内目标公司未能完成合资格上市，则每一投资方有权要求相关义务方（包括中国恒大集团等）共同及个别地以该投资方支付的原始代价加溢价15%回购投资方所持有的房车宝股份。
