公司将向不超过10名特定对象非公开发行不超过9000万股，发行对象为国内机构投资者、优先向公司主要经销商发行。募集资金主要用途为：“舍得”系列酒陈酿和精加工技改产能扩建项目、投资处理50万吨酒槽综合项目、投资建设高档“舍得”和“沱牌曲酒”专卖店项目、购买生产设备、增资天马玻璃公司项目。

　　公司高档“舍得”系列酒陈酿和精加工技改产能扩建项目建设规模为年产2万吨成品酒，本项目的实施，解决了中高档酒产能不足问题，提高了产品结构中的高档酒的占比。预计2007全年“舍得”酒的销量同比增长90%至100%，2007年至2009年EPS（考虑定向增发9000万股摊薄）分别为0.16元、0.34元、0.41元。2007年是公司业绩转折之年，如果定向增发方案实施后，将增强公司的高档白酒竞争能力。

　　公司是国内第一家酿酒工业生态园，全国产能最大的白酒企业，基酒存酒量也为全国白酒之首，建有储存期超过20年的世纪酒库，存酒的账面价值约6亿至7亿，重估价值显著。（国泰君安）