2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵明远、总经理单志强,主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动的原因分析
■
（1）报告期末，应收票据比期初减少7,328万元，降低55.03%。主要是用票据支付货款的比例增加。
（2）报告期末，预付帐款比期初增加18,163万元，增幅170.48%，主要是由于公司为保证正常生产经营，加大了原材料预付款。
（3）报告期末，应付票据比期初增加32,920万元，增幅71.97%，主要是由于开出银行承兑汇票增加。
（4）报告期末，应付职工薪酬比期初减少575万元，降低35.03%，主要是支付职工福利费。
（5）报告期末，应交税金比期初增加1,202万元，增幅850.37%，其中：增值税增加972万元。
（6）报告期末，其他应付款比期初减少8,565万元，降低63.3%，主要是由于加大了支付工程及电费的款项。
2、报告期内，现金流量表项目大幅度变动的原因分析
■
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,642万元，增幅152.85%，主要是销售商品及提供劳务收现比例比上年同期升高。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少14,412万元，降低465.59%，主要是银行借款比上年同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计公司2007年度实现累计净利润与上年同期相比增长50%以上。原因为：2007年公司大力调整品种结构，高附加值品种比重增加，生产成本降低，产品销售价格上升。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
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抚顺特殊钢股份有限公司
法定代表人：赵明远
2007年10月25日
证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临2007—042
抚顺特殊钢股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2007年10月25日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，会议于同年10月15日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年第三季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与东北特钢集团续签商标使用许可合同的议案》。
公司将按照年销售收入的0.1%的价款向东特集团公司支付商标许可使用费，继续拥有东北特钢集团“三大牌”商标使用权（商标注册号：第1189050号）。
关联人董事长赵明远、董事徐德祥放弃对该项议案的表决，非关联董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：公司本次续签关联交易合同价格参照同行业平均价格水平，遵循了公允的市场价格与条件，体现了公平、公正、公开的原则；该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。该项议案涉及的关联交易不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，也符合公司及全体股东的利益。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2007-043
抚顺特殊钢股份有限公司关联交易公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
●交易内容：抚顺特殊钢股份有限公司（简称公司、本公司）与东北特殊钢集团有限责任公司（简称东特集团公司）续签《商标使用许可合同》，该项合同约定的事项为，公司按照年销售收入的0.1%的价款向东特集团公司支付商标许可使用费，继续拥有东北特钢集团“三大牌”商标使用权。
●关联交易回避事宜：东特集团公司为本公司的控股股东，该项协议所约定的交易构成关联交易。
公司第三届董事会第二十次会议审议签署该项合同的议案时，与会董事7人（含三名独立董事），关联人董事长赵明远先生、董事徐德祥先生回避表决，非关联董事一致表决同意。
●该项合同议案无须获得公司股东大会的批准。
●关联交易的影响：该项合同的实施将有利于公司继续扩大公司产品市场销售，提升公司市场竞争力。
一、关联交易概述
公司与东特集团公司于2007年10月25日续签《商标使用许可合同》，根据合同规定，公司按照年销售收入的0.1%的价款向东特集团公司支付商标许可使用费，继续拥有东北特钢集团“三大牌”商标使用权（商标注册号：第1189050号）。本次续签合同期限为：2006年1月1日至2007年12月31日止。根据公司2006年度销售收入41亿元的比例测算，每年需支付给东特集团公司的商标许可使用费约为人民币410万元。
东特集团公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易准则》的相关规定，该项协议所约定的交易构成关联交易。
该项合同和议案在提交公司第三届董事会第二十次会议表决时，与该项合同有利害关系的赵明远、徐德祥先生回避表决，其他非关联董事(包括3名独立董事)表决一致同意。
二、关联方介绍
公司名称：东北特殊钢集团有限责任公司
法人代表：赵明远
注册资本：3,644,171,500元人民币
成立日期：2004年5月18日
公司地址：大连市甘井子区工兴路4号
公司主营业务为：钢冶炼、钢压延加工，汽车保养、汽车（轿车除外）销售，特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、销售；机械加工制造；机电设备设计、制造、安装、维修；来料加工；房屋、设备租赁；冶金技术咨询及服务。
东特集团公司现持有公司238,384,221股限售流通股,占公司总股本的45.84 %。
三、关联交易标的基本情况
东特集团公司拥有的“三大牌”商标使用权（商标注册号：第1189050号）。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本公司与东特集团公司于2007年10月25日续签《商标使用许可合同》，约定其主要内容为：
商标使用许可方： 东北特殊钢集团有限责任公司 (甲方)
商标使用被许可方：抚顺特殊钢股份有限公司 (乙方)
甲、乙双方经协商，对商标权的使用达成如下协议；
（一）、许可使用的商标名称：三大牌商标
商标图样：
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商标注册号：第1189050号
商标注册年限：1998年7月7日至2008年7月6日
（二）、商标权拥有人的名称：东北特殊钢集团有限责任公司
地 址：大连市甘井子区工兴路4号
（三）、许可使用商标的权限：
1．许可使用的商品种类： 第六类普通金属及其深加工产品
2．商标许可使用权的性质：非独占使用许可。
（四）、商品质量的保证：
为保证被使用方的有关商品质量不低于许可方，双方要共同采取以下措施：
1、许可方可以监督被许可方的生产，并有权检查被许可方生产情况和产品质量；
2、被许可方定期无偿向许可方提供不少于两份的商品样品，以备质量检查。
（五）、商标许可使用的费用：
许可方向被许可方收取商标许可使用费，标准按照被许可方使用此商标的产品销售收入的千分之一收取。
（六）、许可方应履行商标的续展及保障商标注册效力的手续。
（七）、商标许可使用的期限：自2006年1月1日起，至2007年12月31日止。
五、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
东特集团公司是由原辽宁特殊钢集团有限责任公司全部资产和北满特殊钢集团有限责任公司主要经营性资产重组而成，东特集团公司拥有全资子公司6家、控股子公司11家、参股子公司1家。
东特集团公司整合了东北地区主要特殊钢资源，形成整个东北特钢生产经营统一布局、专业化分工、市场资源统一配置。在产品生产上东特集团公司实行专业化分工，使东北原来大连、抚顺、北满三大国有特钢企业形成一个拳头，以整体实力应对市场挑战；三钢的优质特色产品进一步形成市场品牌，大大提高了企业在市场竞争中的地位。2005年，公司与东特集团公司签署了为期一年的《商标使用许可合同》，合同签署和使用当年，公司主营业务收入45亿元，比2004年增长13.10%，净利润同比增加8.77%。该项合同履行情况证明，公司产品市场销售得到不断增加，并取得较好的经济效益。鉴于此前签署的《商标使用许可合同》已到期，经双方协商，本次公司与东特集团公司续签并履行该项合同。
公司认为，通过继续获得“三大牌”商标使用权，不但使公司原有的产品美誉度得到保持和弘扬，同时也将伴随东特集团公司的不断发展壮大，公司产品进一步得到市场广泛的认可，并成为市场的拳头品牌。
六、独立董事意见
公司独立董事王福利、尹成贵、吴坚民先生就本次关联交易发表独立意见：认为：公司本次续签的关联交易合同价格参照同行业平均价格水平，遵循了公允的市场价格与条件，体现了公平、公正、公开的原则；公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事均回避表决，该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。该项议案涉及的关联交易不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，也符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、 公司三届二十次董事会会议决议；
2、 独立董事意见；
3、 《商标使用许可合同》。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2007—044
抚顺特殊钢股份有限公司业绩预增预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门测算，预计公司2007年度实现的净利润与上年同期相比增长50%以上，具体数据将在公司2007年度报告中予以披露。
3、本次业绩预告未经审计。
二、上年同期业绩：
1、净利润：15,221,206.77元
2、每股收益：0.0293 元
三、 业绩增长原因：
2007年公司大力调整品种结构，高附加值品种比重增加，生产成本降低，产品销售价格上升。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2007—045
抚顺特殊钢股份有限公司
关于第二大股东股权轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2007司冻464号），现就本公司第二大股东抚顺特殊钢（集团）有限责任公司（以下简称“抚钢集团”）所持本公司限售流通股轮候冻结事宜公告如下：
沈阳市中级人民法院就债权人辽宁华盛信托投资股份有限公司清算组诉抚钢集团借款一案，将轮候冻结抚钢集团所持本公司限售流通股68,150,880股（包括孳息），冻结期限为一年（2007年10月25日至2008年10月24日）。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年10月25日
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,993,436,722.62 | 4,618,101,273.18 | 8.13 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,566,027,346.12 | 1,546,706,228.38 | 1.25 |
| 每股净资产(元) | 3.01 | 2.97 | 1.35 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 225,676,581.27 | 151.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.43 | 1.51 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 6,799,995.86 | 19,321,117.74 | 110.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.013 | 0.037 | 116.67 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.037 | - |
| 净资产收益率(%) | 0.43 | 1.25 | 增加0.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.41 | 1.26 | 增加0.19个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 1,823,338.38 |
| 债务重组损益 | 1,100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,084,597.91 |
| 合计 | -161,259.53 |
| 报告期末股东总数（户） | 74,172 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 黎虹 | 1,160,000 | 人民币普通股 |
| 上海捷虎商务咨询有限公司 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 沃亮亮 | 764,300 | 人民币普通股 |
| 上海超耀工贸有限公司 | 755,300 | 人民币普通股 |
| 上海泓潮实业投资有限公司 | 700,000 | 人民币普通股 |
| 林秀成 | 670,000 | 人民币普通股 |
| 奎屯恒祥商贸有限公司 | 650,200 | 人民币普通股 |
| 黄超 | 630,000 | 人民币普通股 |
| 上海世贸汽车贸易有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 大连新盛特殊钢薄板有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 项 目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 | 增减比例% |
| 应收票据 | 59,241,777.69 | 132,525,056.65 | -55.30% |
| 预付款项 | 288,168,546.12 | 106,540,034.01 | 170.48% |
| 应付票据 | 786,600,000.00 | 457,400,000.00 | 71.97% |
| 应付职工薪酬 | 10,659,919.18 | 16,408,365.83 | -35.03% |
| 应交税费 | 10,604,674.84 | -1,413,252.84 | 850.37% |
| 其它应付款 | 49,661,788.88 | 135,313,483.08 | -63.30% |
| 项 目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,676,581.27 | 89,251,591.05 | 152.85% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,167,174.66 | 30,954,477.04 | -465.59% |
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 汉唐证券有限责任公司 | 60,000,000 | 60,000,000 | 6.66 | 0 |
| 小计 | 60,000,000 | 60,000,000 | － | 0 |