公司近三年又一期资产结构见下表：
| 项 目 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | ||||
| 金额 （万元） | 比例（%） | 金额 （万元） | 比例（%） | 金额 （万元） | 比例（%） | 金额 （万元） | 比例（%） | |
| 流动资产 | 18,375.17 | 36.47% | 16,683.26 | 36.77% | 17,448.73 | 53.73% | 17,678.73 | 56.11% |
| 非流动资产 | 32,012.59 | 63.53% | 28,691.72 | 63.23% | 15,028.54 | 46.27% | 13,826.06 | 43.89% |
| 合 计 | 50,387.76 | 100.00% | 45,374.99 | 100.00% | 32,477.27 | 100.00% | 31,504.80 | 100.00% |
公司自2004年以来，流动资产的绝对金额逐年减少，其占总资产的比重也逐年下降，尤其是2006年更是急剧下降至36.77%，主要原因是公司2006年以来万吨池窑项目的投入使公司非流动资产迅速增加导致流动资产比重大幅下降。
公司的应收周转率略低于行业平均水平，存货周转速度优于行业平均水平，公司资产周转能力较强。
3、负债结构及其变化
| 项 目 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | ||||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 流动负债： | 21,804.05 | 61.72% | 18,688.47 | 58.01% | 14,648.15 | 70.22% | 19,373.07 | 78.49% |
| 其中：短期借款 | 12,300.00 | 34.82% | 9,460.00 | 29.37% | 4,910.00 | 23.54% | 7,135.00 | 28.91% |
| 非流动负债 | 13,523.83 | 38.28% | 13,524.83 | 41.99% | 6,210.98 | 29.78% | 5,310.52 | 21.51% |
| 负债合计 | 35,327.88 | 100.00% | 32,213.30 | 100.00% | 20,859.14 | 100.00% | 24,683.59 | 100.00% |
从上表来看，公司近年来负债结构发生较大变化，非流动负债（全部为长期借款）在负债总额中所占比重上升较快，主要原因是公司近年来为扩大产能而在固定资产投资上投入增加很快，与此相适应，长期借款也迅速增长。
公司2004年末、2005年末、2006年末、2007年6月末的资产负债率分别达到78.35%、64.23%、70.99%、70.11%，但与同行生产企业相比，公司资产负债率仍处于正常范围，在玻纤行业，固定资产投资规模大、资产负债率高是多数玻纤生产企业的共同特点。
公司息税折旧摊销前利润和利息保障倍数逐年增长，利息支付能力不断增强。公司短期借款的借款期限大部分为9-12个月，且部分借款的额度能够循环使用，具有长期借款的某些特征，因此公司短期偿债的压力不大。报告期内各年经营活动产生的现金流量均为正数，2004-2006年经营活动产生的现金流量平均值为4119.21万元，远高于2004年-2006年净利润平均值2105.61万元，公司生产经营产生现金的能力很强，能够应付部分短期借款偿还的压力。公司资信等级较高，2006年短期借款综合授信额度为1.96亿元，远远超过当期短期借款余额，银行借款融资能力很强，足以解决可能产生的短期偿债问题。
4、财务趋势
广阔的行业发展前景将推动公司盈利快速增长。公司万吨池窑拉丝生产线已于2006年11月点火并进入试生产阶段，预计2007年底完工，预计该项目达产后可形成1.2万吨玻纤纺织细纱的生产能力，这将有效解决目前纺织细纱供应不足的瓶颈，为本次募集资金项目的顺利实施提供稳定的原材料来源，并较大幅度降低纺织玻纤制品的生产成本，提高公司的综合毛利率。本次公开发行股票募集资金到位后，将进一步增加公司的资产规模，改善资本结构，提高公司的综合竞争实力和抗风险能力。
（五）公司的股利分配情况
1、股利分配政策
根据《公司法》和公司章程的规定，公司分配当年税后利润时，按下列顺序分配：（1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）支付股东股利。提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
本次发行后公司的股利分配政策不发生变化。
2、公司近三年实际股利分配情况
（1）2004年利润分配
2005年4月21日，公司2004年度股东大会审议通过的《公司2004年度利润分配方案》为：不分配，不转增。
（2）2005年利润分配
2006年6月23日，公司2005年度股东大会审议通过的《公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》为：①以3.15元/股折股，用送股方式向九鼎集团、顾清波、徐荣、姜鹄、朱谦信、徐振铎、吴维恒、顾泽波、胡林、王恒林、冯永赵等11位股东分配12,351,538.46元，共计折股3,921,123股，溢价8,430,415.46元转入资本公积；②以上述利润分配后的总股本41,921,123股为基数，以资本公积金向公司全体股东按每10股转增4.31259股，此次用于转增股本的资本公积金为18,078,877元。转增后公司注册资本为6,000万元。
（3）2006年利润分配
2006年11月20日，公司2006年第二次临时股东大会审议通过《公司2006年中期利润分配方案》为：以2006年6月30日6,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），计1,200万元。本次不进行资本公积金转增。
2007年3月9日，公司2006年度股东大会审议通过的《公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》为：不分配，不转增。
3、本次发行前滚存利润的分配
2007年3月9日，公司2006年度股东过大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》为：若本次股票发行并上市成功，公司以前年度结转的滚存利润以及2007年1月1日至本次股票发行上市前产生的可供分配利润由新老股东按持股比例共同享有。
第三节 募集资金运用
一、本次募集资金运用计划
公司预计本次募集资金2亿元，将投资于纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目和玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目（募集资金投入的时间进度及项目履行的备案情况详见下表）。
募集资金投资项目投入计划及项目审批情况
| 序号 | 项目名称 | 第一年度投资额（万元） | 第二年度投资额 （万元） | 总投资额（万元） | 项目审批情况 |
| 1 | 纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目 | 7,873.17 | 5,195.49 | 13,068.66 | 已在如皋市经济贸易委员会备案（备案号：3206820701114） |
| 2 | 玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目 | 8,795.32 | 3,930.62 | 12,725.94 | 已在如皋市经济贸易委员会备案（备案号：3206820701117） |
| 合 计 | 16,668.49 | 9,126.11 | 25,794.60 | ---- | |
二、项目发展前景
公司本次发行募集资金投资项目均为技术改造项目，主要用于扩大现有产品产能及对现有产品进行升级改造。纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目的主要产品为增强砂轮用玻纤网片（简称“玻纤网片”）及玻璃纤维装饰壁布（简称“玻纤壁布”）；玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目的主要产品为FRP汽车及工程机械配件、风力发电机机舱罩、照明及通讯用离心杆。
（一）玻纤网片的市场前景
玻纤网片是以纺织型玻纤细纱为原料，经织造、涂塑、焙烘、冲切而成的圆形网状薄片，具有高抗拉强度、低弹性模量、经纬向受力均匀、布面平整、与树脂相融性好等突出优点，主要用作树脂砂轮（主要由磨料、粘结剂和增强基体材料构成）的增强基体材料。在树脂砂轮基体的可选材质中，玻纤具有比其它材料更好的综合性能（详见下表），且原材料来源广泛，目前已成为树脂砂轮最为理想的基础性基体材料。
玻纤材料与其他增强材料的比较
| 基体材料 | 阻震性能 | 散热性能 | 机械强度 |
| 铝 | 差 | 非常好 | 非常好 |
| 酚醛铝 | 中 | 较好 | 好 |
| 合成树脂 | 好 | 差 | 较好 |
| 钢 | 差 | 非常好 | 非常好 |
| 玻纤 | 好 | 好 | 好 |
用玻纤基体制成的砂轮相对于传统基体制成的砂轮具有以下明显的优势：玻纤不耐磨，在磨削时可随磨料同步损耗，不会影响砂轮的磨削作业；玻纤耐高温，在高速磨削时不会熔融，因此不会污染被加工物件的表面。
下游产品树脂砂轮的快速发展是促进玻纤网片需求大幅增长的推动力。砂轮素有“工业牙齿”之称，广泛应用于建材、船舶、冶金、车辆制造、化工、石材加工等领域。砂轮主要包括树脂砂轮、陶瓷砂轮和橡胶砂轮，由于橡胶砂轮工艺落后和性能较差，已基本被淘汰；树脂砂轮与陶瓷砂轮相比具有更好的弹性和自锐性，而且工艺流程短，可以制成各种不同形状的产品，因此树脂砂轮的应用领域更为广泛，树脂砂轮相比陶瓷砂轮其发展前景更为广阔。目前发达国家树脂砂轮与陶瓷砂轮比例约为70：30，而我国该比例约为40：60，我国树脂砂轮的应用还有很大的提升空间。随着世界汽车、钢铁、造船、铁路、航空、航天、军工、机械等制造加工业的稳步发展，对砂轮的需求不断提高。另外，建筑装修工具、汽车修理工具及家庭配套备用工具需求的增加，也推动了对砂轮的需求。2003年，全球砂轮销售规模约130亿元，其中树脂砂轮约60亿元。据国外磨料磨具工程协会的研究报告预测：2003-2008年期间，发达国家的砂轮产业将会以每年2%的速度增长，其中树脂砂轮的增长速度将达到3%以上。中国2005年砂轮消费量约17.5亿元，其中树脂砂轮约7亿元。中国机床工具工业协会磨料磨具分会预测“十一五”期间砂轮年增长率将会达到15%以上，其中树脂砂轮的增长速度将远远超过陶瓷砂轮，树脂砂轮与陶瓷砂轮的应用比例将提高到70：30。树脂砂轮广阔的发展前景必将促使对玻纤网片需求的大幅增加。
另一方面，随着世界磨削技术的发展，树脂砂轮转速从低速向高速、超高速方向发展，这也将极大的推动对玻纤网布的需求。目前世界的磨削技术仍以普通磨削技术为主，对砂轮的运转速度要求不高，大部分砂轮为单网增强的低速砂轮。高速、超高速磨削技术相对于普通磨削技术的优点在于：加工精度高、生产效率高、使用寿命长，已成为磨削技术的发展方向。目前美国、日本及欧洲等发达国家处在由普通磨削技术向高速、超高速磨削技术的过渡阶段，而我国仍停留在使用普通磨削技术的阶段。随着高速、超高速磨削技术应用领域的日益扩大，双网、三网增强的高速、超高速树脂砂轮的需求将大幅提高，从而促进对玻纤网片的需求的大幅增长。根据业内专家预测，玻纤网片需求量的年增长速度将超过25%。
玻纤网片占树脂砂轮成本比重约35%，按照目前全球树脂砂轮销售规模进行测算，2006年玻纤网片市场容量约14-16亿元，按照25%的年增长速度测算，2010年玻纤网片需求量将达到34-39亿元。
（二）玻纤壁布的市场前景
玻纤壁布是以中碱或无碱玻纤纱为原料，经膨化处理成膨体纱后再经织造、后处理而成。产品具有无毒、防火、阻燃、透气、防水、防霉、防潮、高强、耐腐、吸音等性能，且具有较好的立体质感，装饰效果明显。玻纤壁布可以应用于几乎所有的平整表面，如墙面、门扉、隔板、壁柜、房间隔断表面，是办公楼、医院、学校、图书馆、酒店、俱乐部、运动场馆、机场、影剧院等公共（空间）场所和家居装饰的理想材料，相对于传统壁布和壁纸优势明显（玻纤壁布与传统壁布和壁纸的性能比较详见下表）。
玻纤壁布与传统壁布和壁纸的性能比较
| 对比项目 | 玻纤壁布 | 传统壁布或壁纸 |
| 主要成分 | 玻纤 | 化纤或棉纺、纸 |
| 防止裂缝 | 强度高，不容易开裂 | 强度低，容易变形或开裂 |
| 施工 | 施工速度快 | 施工速度慢 |
| 阻燃性 | 良好，达到国家A级防火标准 | 较差，易燃烧、产生毒气 |
| 稳定性 | 稳定性好，耐腐蚀 | 稳定性差，容易腐蚀 |
| 耐磨性 | 良好 | 较差 |
| 耐潮性 | 防潮效果好，不易霉变 | 防潮效果较差，易霉变 |
| 透气性 | 良好 | 透气性差，表面易结露 |
| 使用寿命 | 15年以上 | 3-5年 |
高档、绿色、环保、多功能是装饰装修材料发展的主流方向。二十世纪80年代，环保、绿色的概念在西方发达国家兴起，玻纤壁布以其卓越的性能成为传统壁布、壁纸的理想替代品，在发达国家得以大面积推广，2003年仅欧洲需求量就在2亿平方米以上。2004年以来，出于环保、安全的要求，欧洲许多国家已开始在公共场所的装饰装修中强制性推广使用玻纤壁布，从而促使玻纤壁布的需求量大幅增长。
在国内，玻纤壁布已逐渐为市场所认识和接受，外资设计建造的宾馆里已大量采用了玻纤壁布。目前我国政府已经明确规定重点项目、星级酒店、公共娱乐设施、重点保护古建筑、通讯邮电行业等大型建筑设施的墙面装饰材料必须使用A级防火材料，而玻纤壁布由于其良好的防火阻燃性能，将在公共设施装修装饰材料的市场竞争中占据有利位置。在住宅领域，“十一五”期间全国新建城镇住宅32.7亿平方米，住宅建设总面积将突破60亿平方米，另外全国每年约1200万户家庭的住宅需要装修，这为玻纤壁布的发展提供了非常广阔的市场空间。
（三）FRP汽车及工程机械配件的市场前景
目前，欧、美、日等发达国家已在汽车制造中大量采用了玻璃钢复合材料，涉及保险杠、仪表板、车身壳体、硬壳车顶、车门、发动机罩、导风罩、座椅等几百种汽车零部件。90年代欧美每辆汽车上应用的玻璃钢重量平均达到60-80公斤，而我国平均只有10公斤左右，随着国内汽车产业持续发展和国内汽车零部件国产化程度的进一步提高，FRP汽车配件发展前景广阔。
进入21世纪，汽车产业和工程机械产业在中国迅猛发展，全球主要的汽车和工程机械制造商均已进入中国，使得汽车和工程机械的零配件供应市场空前繁荣，整车和整机厂纷纷在中国国内寻求长期稳定的零配件供应商，给立足在零配件供应市场的厂商带来了巨大的发展机会。
本项目FRP汽车及工程机械配件采用RTM、SMC、手糊成型等成型工艺生产，产品具有轻质高强、抗冲击性好、不易变形、易修补等优点，此次投产的FRP配件主要用于商用车、工程机械和其他机械。
在商用车（主要包括客车、货车和特种车辆等）领域，FRP主要用于生产导流罩、立柱、导风罩、遮阳罩、保险杠、踏板等配件。根据毕马威公司和德国汽车经济研究所的联合研究结果，2005年全球商用车产量约950万辆，同比增幅27%，其中市场需求增长最快的是中国、印度和俄罗斯，预计从2007年到2015年世界商用车市场将呈快速增长态势，到2015年将达到1200万辆。2006年中国商务车产量约220万辆，预计到2010年产量将达到409万辆。商用车的发展趋势是向轻型化、厢式化、集装箱化发展，这一趋势将大幅提升FRP复合材料在商用车领域的应用。目前全球商务车FRP配件需求量约40-50万吨；国内商务车FRP配件产量约1.5-2万吨，年销售额约5-7亿元年，预计到2010年国内年销售额将达到15-20亿元。
在工程机械领域，FRP主要用于生产车座盖、引擎罩、栏围板、驾驶台、挡泥板等配件。根据英国工程机械咨询有限公司发布的报告，2006年全球工程机械设备销售量达到664,525台，同比增长13.5％，中国工程机械设备总产量达到194,972台,同比增长23％。预计未来几年工程机械行业增长将保持在10%以上。随着铁路建设、南水北调、西电东送、北京奥运会、上海世博会、江河环境治理等国家重点工程建设项目的实施，将大幅促进对工程机械的需求，从而带动对FRP等配件的需求增长。
公司在FRP汽车和工程机械配件市场领域通过多年积累已拥有成熟的技术，并且已做好充分的市场准备。公司报告期内FRP配件产量增长迅速，而且产品盈利能力较高，毛利率一直保持在40%左右。目前公司FRP配件已进入北美和欧洲市场：公司卡车驾驶室零件已通过ISP检验认证并开始批量供货，产品主要供应给加拿大汽车配件组装企业，并由其组装后供应给美国VOLVO和MACK等公司；为北美GIRARDIN公司生产的校车配套的外蒙皮已通过该公司的组装验证，现已正式投产；与林德叉车公司合作开发的叉车外蒙皮已进入小批量装车试验阶段；与NEUSON公司配套引擎罩和水箱盖已启动；为法国LOHR新交通公司提供的机车内外蒙皮等FRP部件项目亦进入实质性洽谈。
（四）风力发电机机舱罩的市场前景
面对煤炭、石油等化石燃料日益枯竭的威胁，世界亟需大力发展可再生能源，其中风能资源是最重要的清洁可再生能源之一。目前风力发电是新能源中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的可再生能源技术，风能在远期有可能成为世界重要的替代能源。
2004年全球新增风电装机容量约760万kW，风电装机容量累计约4791万kW。1999年至2004年全球风电年均增长率超过30%。根据国际能源署的研究报告，预计2010年风电装机容量达到5500万kW，2020年达到1.12亿kW，2020年风力发电量将占世界总发电量的10%。
风力发电在我国起步较晚，2005年2月28日国家通过《可再生能源法》后风力发电开始进入快速发展时期，我国2005年风电装机容量达到126万kW，超额完成“十五”规划中100万kW的目标。国家发改委预计2010年风电装机容量将达到500万kW，2015年达到1000万kW，2020年达到3000万kW。2006年风电装机容量达到259万kW，比2005年同比增长105.8%，按照这个趋势，到2010年国内风电装机容量将远远超过500万kW的规划，中国太阳能学会风能专业委员会预计2010年风电装机容量将达到800万kW。我国风电行业的快速发展必将带动风力发电设备，进而带动叶片、发电机机舱罩等风力发电设备配套产品的快速发展。
目前国内风力发电机主要规格分布在1500kW以上级别和600-850kW级别两个区间，其中1500kW以上级别的风力发电机为国家积极倡导发展的规格，近年来，1500kW以上级别的风力发电机装机容量呈现快速增长，占总装机容量的比重从2004年的0.7%提高到2006年的28.8%。
按照2010年全国风电装机容量800万kW的预测容量计算，则2010年国内1500kW级别的风力发电机年需求量将达到1300台，按每台风力发电机安装一个机舱罩计算，则2010年风力发电机机舱罩年需求量将达到1300个。
公司是国内少数从事1500kW级别风力发电机机舱罩的研发生产企业之一，该项目达产后，公司1500kW级别风力发电机机舱罩年产量将达到250个，毛利率达到44.7%。目前公司已与南通航天万源安讯能风电设备制造有限公司建立了长期合作关系，2007年7月，公司已获得该公司合同金额为674.41万元的订单（共38个风力发电机机舱罩）。
（五）照明及通讯用离心杆
传统照明灯杆有水泥杆、钢杆、木杆等，通迅杆为水泥杆、钢杆或钢架制作。水泥杆重量大，安装运输费用高（尤其在山区及其它交通欠发达地区），强度低，不美观；钢杆导电，安全性差，安装费用较高，容易生锈和龟裂，不美观；木杆强度低，外观粗糙，容易腐烂，耐用性差。相比传统照明灯杆及通讯杆，采用玻璃钢制成的照明及通讯杆具有重量轻，强度大，安装简便、费用低，外形美观，减振性好，耐腐蚀，耐候性良好，绝缘性良好，安全性高，具有非常明显的性能优势。
玻璃钢灯杆二十世纪六十年代在美国首先诞生，随后在美国、欧洲及我国台湾地区获得业界认可和广泛使用，上述国家或地区均制定了玻璃钢生产及使用标准。目前，东南亚、日本、俄罗斯等国家和地区，也开始推广应用玻璃钢灯杆。在台风多发地区及对耐腐蚀性能有特殊要求的场合，玻璃钢灯杆替代钢杆、木杆和水泥杆已成为一种趋势。
公司从1994年起在国内率先研制用玻璃钢新材料制作道路照明灯杆的技术，并创造出独特的玻璃钢离心成型新工艺。与传统的缠绕工艺相比，采用离心成型工艺工序少，无需复杂的后处理，成型周期短，模具利用率高，环境污染较小。采用离心成型工艺生产的产品具有一次成型，内外壁光洁，轴向强度高的特点，相比传统缠绕玻璃钢灯杆具有更好的发展前景。
公司是我国唯一的离心成型玻璃钢锥形杆厂家。通过公司的多年努力，公司玻璃钢灯杆已远销日本、西班牙、马来西亚、台湾等国家和地区，在国内山西、天津、广东、大连、浙江、江苏等地区也已获得应用。
2006年公司在离心成型技术上再次取得突破，成功开发出大口径玻璃钢锥形高杆，高度达到15-20米，产品已申请国家发明及实用新型专利。该产品目前已由日本NEC成功引进日本市场，用于日本第三大移动通信公司SOFTBANK MOBILE的通讯杆。由于公司产品具有重量轻、高强度、耐腐蚀、绝缘性好、电信信号穿透性强、安装人工成本低等突出优点，在严寒地区、高山地带、雷雨多发地区有着突出的使用价值，目前已吸引日本第一大移动通信公司NTT DOCOMO及第二大移动通信公司KDDI与公司洽谈合作，推广公司通讯杆产品。公司2006年下半年开始生产通讯杆，当年销量为121支；2007年1-6月份，公司通讯杆销量已达460支，增长幅度较快。
第四节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
除重大事项提示中已披露的风险之外，提请投资者注意公司存在的下列风险：
（一）募集资金投资项目市场风险
虽然本公司对募集资金投资项目已进行充分的调研和论证，但项目投产后，产能将会有较大提高，市场仍存在一定不确定性。因此，项目投产后面临市场风险。
（二）募集资金投资项目管理和实施风险
募集资金项目管理和实施将涉及到项目设计、项目预算、设备选型、技术集成、人才培训、安装调试等项目管理的多个环节，工作量大，时间紧，任何环节出现问题都将会给项目的实施带来风险。
（三）技术风险
本公司拥有具有自主知识产权的由基础核心技术及各主导产品的专利及专有技术组成的一整套成熟的技术体系。因此，本公司存在核心技术失密的风险。这既包括公司的相关技术人员不慎泄密，也包括竞争对手采用非法手段获取公司的核心技术。
（四）管理层内部人控制的风险
本次公开发行股票前，公司总股本为6,000万元。公司董事、监事、高级管理人员及其亲属合计持有九鼎集团64.28%的股份，直接持有公司14.63%的股份，可以通过行使表决权、管理权等方式影响本公司的生产经营和重大决策，从而可能影响公司及公司其他股东的利益。
二、其他重要事项
2004年12月31日，公司与中国银行如皋支行签署了《保证合同（人民币人民币借款）》，为江苏力星钢球有限公司向中国银行如皋支行借款提供保证担保。本次被担保主债务的种类为项目贷款，金额为2000万元，借款期限为2004年12月31日至2007年12月30日，担保方式为连带责任保证。
江苏力星钢球有限公司现注册资本1,488万元，实收资本1,488万元，住所为如皋市如城镇跃进东路80号，主要经营生产轴承钢钢球和碳钢钢球，连续九年各项经济指标位居内同行业之首。截止2006年12月31日，总资产27,256.86万元，净资产16,623.71万元，净利润1,655.14万元。
目前该项担保履行情况正常。
第五节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况
| 名 称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人 或联系人 | |
| 发行人 | 江苏九鼎新材料股份有限公司 | 江苏省如皋市中山路1号 | 0513-87530125 | 0513-87513080 | 徐荣 |
| 保荐人（主承销商） | 光大证券股份有限公司 | 上海市浦东南路528号南塔14楼 | 021-68816000 | 021-68817787 | 朱文正 |
| 律师事务所 | 北京市天银律师事务所 | 北京市海淀区三里河路1号西苑饭店5号楼二层 | 010-88381802 | 010-88381869 | 戈向阳 |
| 会计师 事务所 | 立信会计师事务所有限公司 | 上海市嘉定区叶城路925号 | 021-63392106 | 021-63392106 | 朱育勤 |
| 股票 登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦11楼 | 0755-25938000 | 0755-25988122 |
二、本次发行上市的重要日期
| 询价推介时间 | 12月4日-12月6日 |
| 定价公告刊登日期 | 12月10日 |
| 申购日期和缴款日期 | 12月11日 |
| 股票上市日期 | 预计12月25日 |
第六节 备查文件
1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。
查阅时间：每周一至周五 上午8:30-11:00；下午2:00-5:00
2、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查阅。