深圳香江控股股份有限公司股份变动公告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号<公司股份变动报告的内容与格式>(2007年修订)》等相关法律、法规和部门规章的规定，现将本公司新增股份后的股份变动情况及上市的有关事宜公告如下：
一、新增股份的上市和流通安排
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2008年3月12日(即刊登《股份变动及上市公告书》的下一交易日)，自本次发行结束之日2008年3月6日(即本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续之日)起36个月后经公司申请可以上市流通。
南方香江集团有限公司(以下简称“南方香江”)承诺本次向其发行新股完成后，南方香江在深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”或“香江控股”)拥有权益的股份，合计280,079,544股股份(包括本次发行前南方香江持有的香江控股136,740,000股股份以及本次发行新增之143,339,544股股份)自本次发行结束之日(2008年3月6日)起36个月内不予转让。
二、本次股份变动原因及批准情况
2008年1月18日，中国证券监督管理委员会下发证监许可【2008】80号文，核准深圳香江控股股份有限公司发行新股购买南方香江集团有限公司的相关资产。本次发行股份购买资产文件请查阅2008年1月22日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本次发行股份对象为南方香江，发行价格为10.32元/股，发行数量为143,339,544股。本次香江控股以发行股份为对价购买南方香江的相关资产，即广州番禺锦江房地产有限公司51%股权、保定香江好天地置业有限公司（目前公司已更名为“保定香江好天地房地产开发有限公司”）90%股权、成都香江家具产业投资发展有限公司100%股权、天津市华运商贸物业有限公司20%股权、增城香江房地产有限公司90%股权。
截至本公告刊登之日，上述标的公司均已完成相关工商变更登记，原南方香江持有的上述标的公司股权已全部过户登记在香江控股名下，香江控股和南方香江已就本次发行股份购买资产事项办理完毕资产交割手续。
2008年3月6日，香江控股本次向南方香江发行的143,339,544股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。
三、本次股份变动情况
1、股份总额和股份结构变动情况
本次新增股份已于2008年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管，托管完成后本公司的股本结构变化如下：
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 136,740,000 | 35.41% | +143,339,544 | +143,339,544 | 280,079,544 | 52.89% | |
| 1、国家持股 | |||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||
| 其中：境内法人持股 | 136,740,000 | 35.41% | +143,339,544 | +143,339,544 | 280,079,544 | 52.89% | |
| 境内自然人持股 | |||||||
| 4、外资持股 | |||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||
| 境外自然人持股 | |||||||
| 二、无限售条件股份 | 249,446,400 | 64.59% | 249,446,400 | 47.11% | |||
| 1、人民币普通股 | 249,446,400 | 64.59% | 249,446,400 | 47.11% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||
| 4、其他 | |||||||
| 三、股份总数 | 386,186,400 | 100% | +143,339,544 | +143,339,544 | 529,525,944 | 100% | |
2、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次股份变动前后，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有公司股份的情形。
四、本次股份变动涉及的有限售条件股份情况
本次股份变动涉及的有限售条件股份可上市交易情况如下表所示：
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易 时间 | 新增可上市交易股份数量 | 限售条件 |
| 1 | 南方香江 | 280,079,544 | 2011年3月6日 | 280,079,544 | 自新增股份之股权登记完成之日起36个月内不上市交易或转让 |
注：南方香江承诺通过本次认购所增持的股份登记在其名下的手续完成后三年内，南方香江将不转让其拥有权益的所有香江控股股份。
五、股份变动后股东持股情况
截至2008年3月6日，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售 条件股份数量 |
| 1 | 南方香江集团有限公司 | 境内法人 | 52.89% | 280,079,544 | 280,079,544 |
| 2 | 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 未知 | 2.32% | 12,299,998 | 0 |
| 3 | 交通银行-普惠证券投资基金 | 未知 | 1.70% | 8,995,036 | 0 |
| 4 | 中国平安人寿保险股份有限公-分红-银保分红 | 未知 | 1.50% | 7,932,941 | 0 |
| 5 | 交通银行-普天收益证券投资基金 | 未知 | 1.09% | 5,792,827 | 0 |
| 6 | 中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.83% | 4,414,182 | 0 |
| 7 | 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 未知 | 0.612% | 3,240,556 | 0 |
| 8 | 中国再保险(集团)公司-集团本级-集团自有基金-007G-ZY001沪 | 未知 | 0.61% | 3,232,737 | 0 |
| 9 | 中国银行-大成优选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.56% | 2,965,582 | 0 |
| 10 | 华夏银行股份有限公司\德盛精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.48% | 2,548,132 | 0 |
六、备查文件
1、香江控股与南方香江签订的《发行股份与资产购买协议》；
2、中国证券监督管理委员会证监许可【2008】80号文；
3、深圳香江控股股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
七、联系方式
公司名称：深圳香江控股股份有限公司
联系地址：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼
电话：020-34821006
传真：020-34821008
联系人：朱兆龙 袁苏香
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇〇八年三月十日