一、香港公开发售和国际发售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可字［２００８］１４９号），本公司获准发行不超过１９６，１９０万股境外上市外资股（含超额配售２５，５９０万股，以下简称“Ｈ股”）。
本公司于２００８年２月２９日至２００８年３月５日完成了本次全球发售Ｈ股的香港公开发售。
在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司Ｈ股发行依据国际惯例进行累计定单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定Ｈ股发行价格为港币１０．７０元（不包括应付的１％经纪佣金、０．００４％香港证监会交易征费、０．００５％香港联交所交易费）。
本公司本次于全球共发售１７０，６００万股Ｈ股，其中：由于香港公开发售获得约２９３倍超额认购，因此采用了回拨机制，香港公开发售部分的总股数增至４２，６５０万股，占全球发售总数的２５％；其余１２７，９５０万股为国际发售部分。
在香港公开发售申请最后期限（２００８年３月５日）起３０日内，联席全球协调人（定义见下）可以通过行使超额配售权，要求本公司额外发行２５，５９０万股Ｈ股。
二、Ｈ股上市及股份变动情况
本公司Ｈ股在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国铁建”，股票代号为“１１８６”，每手股数为５００股。
花旗环球金融亚洲有限公司、中信证券融资（香港）有限公司、麦格理证券股份有限公司为本公司此次全球发售的联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席牵头经办人及联席保荐人。
经香港联交所核准，本公司发行的１７０，６００万股Ｈ股（不含超额配售部分），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的１７，０６０万股Ｈ股，合计１８７，６６０万股Ｈ股预计将于２００８年３月１３日在香港联交所挂牌交易。
在香港联交所上市前后，本公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | Ａ股发行后、Ｈ股发行前 | Ｈ股发行后（超额配售权行使前） | ||
| 股数（万股） | 比例（％） | 股数（万股） | 比例（％） | |
| 有限售条件Ａ股股份 | ８４９，０００ | ８１．２４ | ８３１，９４０ | ６８．４４ |
| 其中：国家股＊ | ８００，０００ | ７６．５６ | ７８２，９４０ | ６４．４１ |
| 机构配售 | ４９，０００ | ４．６９ | ４９，０００ | ４．０３ |
| 无限售条件Ａ股股份 | １９６，０００ | １８．７６ | １９６，０００ | １６．１２ |
| Ｈ股股份 | — | — | １８７，６６０ | １５．４４ |
| 其中：Ｈ股全球发行 | — | — | １７０，６００ | １４．０３ |
| 基金理事会持 有的Ｈ股 | — | — | １７，０６０ | １．４０ |
| 总股本 | １，０４５，０００ | １００ | １，２１５，６００ | １００ |
＊注：在Ａ股发行后Ｈ股发行前，国家股股份８００，０００万股里包含１９，６１９万股未登记股份，待Ｈ股发行及超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为Ｈ股。在Ｈ股发行后超额配售权行使前，国家股股份７８２，９４０万股里仍包含２，５５９万股未登记股份，待超额配售权行使后，用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为Ｈ股。
特此公告。
中国铁建股份有限公司
２００８年３月１２日