一、本次发行基本情况

１、发行股票种类

发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

２、发行数量

本次增发股份数量不超过３５，０００万股，最终发行数量将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定，募集资金总额不超过３６．６１亿元。发行结果将在申购结束后通过《山西太钢不锈钢股份有限公司增发Ａ股发行结果公告》披露。

３、发行价格

本次增发Ａ股发行价格为１０．４６元／股，为招股意向书刊登日（Ｔ－２日）前一个交易日太钢不锈股票均价。

４、发行方式

本次发行采取原股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式进行，公司原股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原有限售条件股股东和原无限售条件股股东分别通过网下和网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人（主承销商）通过深交所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

本次发行网上、网下预设的发行数量比例为５０％：５０％。如获得超额认购，则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。

５、网下发行对象

本次网下发行对象为机构投资者。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

参与网下申购的机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东）每张《申购表》的申购下限为５０万股，否则视为无效申购。超过５０万股的必须是１０万股的整数倍。每个投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为１７，５００万股。

６、优先认购权

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日２００８年７月２４日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：１．０１的比例行使优先认购权，即最多可优先认购约３４９，３１１，０４５股，约占本次增发最高发行数量的９９．８０％。

７、承销方式

本次增发的社会公众股采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）牵头组成的承销团包销剩余股票。

８、本次发行日程安排

日期	发行安排	停牌安排
Ｔ－２ （７月２３日）	刊登招股意向书摘要、网上网下发行公告及网上路演公告	上午９：３０－１０：３０停牌，其后正常交易
Ｔ－１ （７月２４日）	网上路演，股权登记日	正常交易
Ｔ （７月２５日）	网上、网下申购日，网下申购资金、定金缴款日（申购资金、定金到账截止时间为当日下午１７：００ 时），刊登发行提示性公告	全天停牌
Ｔ＋１ （７月２８日）	网下申购资金、定金验资	全天停牌
Ｔ＋２ （７月２９日）	网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，计算除公司原股东优先认购外的网上、网下配售比例	全天停牌
Ｔ＋３ （７月３０日）	刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为Ｔ＋３ 日下午１７：００ 时），网上配售股票发售	上午９：３０－１０：３０停牌，其后正常交易
Ｔ＋４ （７月３１日）	网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资，募集资金划入发行人指定账户	正常交易

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

９、除权安排

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日太钢不锈股票不设涨跌幅限制。

１０、上市时间

本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

二、本次发行配售方法

在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配售：

１、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足额发售。投资者认购后的余额由承销团包销。

２、有效申购总量大于总发行量（即超额认购的情况）时：

扣除公司原股东优先认购获得足额配售的股票后，其他有效申购将按以下方法进行配售：

申购类型	条件	配售比例
网下申购	有效申购股数为５０万股或以上	ａ
网上通过“０７０８２５”申购代码进行的申购	申购数量下限为１股	ｂ

本次除公司原股东行使优先认购部分外，剩余部分将依照以下原则进行发行：网下配售比例与网上通过“０７０８２５”申购代码进行申购的配售比例趋于一致，即ａ≈ｂ。

配售股数只取计算结果的整数部分，网上发行和网下发行的不足１股的零股累积后由主承销商包销。

三、原股东优先配售安排

（一）优先配售数量及安排

１、认购比例及数量

公司原股东最大可按其股权登记日２００８年７月２４日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：１．０１的比例行使优先认购权，即最多可优先认购３４９，３１１，０４５股，约占本次增发最高发行数量的９９．８０％。

２、股权登记日

２００８年７月２４日（Ｔ－１日）。

３、认购时间

优先认购时间为２００８年７月２５日（Ｔ日）深交所交易系统的正常交易时间，即上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

（二）有关优先认购的重要日期

１、股权登记日（Ｔ－１ 日）：２００８年７月２４日。

２、优先认购日（Ｔ日）：２００８年７月２５日。逾期视为自动放弃优先认购权。

（三）优先认购发行方式

公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权，公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码通过网上申购行使优先认购权。

（四）原有限售条件股股东优先配售的认购办法

１、认购地点：保荐人（主承销商）中信证券处

２、有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权，申购数量最低为１股，最高不得超过其股权登记日持有数量乘以配售乘数（计算结果只取整数部分精确到 １股）。如申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分无效。

３、认购程序

（１）认购方法

有限售条件股股东通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：０１０－８４６８３７００、咨询电话：０１０－８４６８３９００。

原有限售条件股股东须于２００８年７月２５日（Ｔ 日）１５：００时前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：

①《山西太钢不锈钢股份有限公司增发Ａ股原有限售条件股股东网下优先配售申购表》（见附件２）

②法人营业执照复印件（加盖公章）或本人身份证复印件

③深交所证券账户卡复印件

④经办人身份证复印件

⑤法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

⑥缴纳申购资金的划款凭证

有限售条件股股东填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式要约，具有法律效力，不得撤回。

（２）足额缴纳认购款

原有限售条件股股东必须保证其认购款于２００８年７月２５日（Ｔ日）１７：００之前全额汇至保荐人（主承销商）账户，认购资金于２００８年７月２５日（Ｔ日）１７：００之前未汇至保荐人（主承销商）账户，视为申购无效。保荐人（主承销商）提请注意资金划转过程中的在途时间。

申购资金请划至如下收款银行账户：

开户行：中信银行北京京城大厦支行

账户名称：中信证券股份有限公司

账号：７１１０２１０１８７０００００７８１７

联行行号：７１１０２１

人行大额支付系统号：３０２１０００１１０２６

有限售条件股股东无效申购的申购款将于２００８年７月３０日（Ｔ＋３日）统一退款。

四、网下申购方式和申购程序

（一）资格的认定

本次网下发行对象为机构投资者。

（二）申购方式

参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为５０万股。超过５０万股的必须是１０万股的整数倍。每个投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为１７，５００万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后，机构投资者持股如达到发行人股本总额５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。

（三）申购程序

１、办理开户手续

凡申购本次增发股票的投资者，申购时必须持有深交所的股票账户。尚未开户登记的投资者，必须在申购日（Ｔ日）前（含该日）办妥开户手续。

２、申购

参与网下申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真申购表进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码为：０１０－８４６８３７００。

投资者须于２００８年７月２５日（Ｔ日）１５：００前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：

①《山西太钢不锈钢股份有限公司增发Ａ股申购表》（见附件１）

② 法人营业执照复印件（加盖单位公章）

③ 深交所证券账户卡复印件

④ 经办人身份证复印件

⑤ 法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）

⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。

３、缴纳定金

参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的２０％作为申购定金。

申购款＝申购股数×本次发行价格

申购定金＝申购款×２０％

参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日２００８年７月２５日（Ｔ日）１５：００时前向保荐人（主承销商）指定账户划出申购定金，并于当日１５：００时前向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于２００８年７月２５日（Ｔ日）１７：００时前汇至保荐人（主承销商）指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。

申购定金请划至如下收款银行账户：

开户行：中信银行北京京城大厦支行

账户名称：中信证券股份有限公司

账号：７１１０２１０１８７０００００７８１７

联行行号：７１１０２１

人行大额支付系统号：３０２１０００１１０２６

申购款项必须在２００８年７月２５日（Ｔ日）１７：００之前汇至上述银行账户。未按上述规定及时缴付申购款项的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。

４、申购款的补缴或多余定金的退还

①２００８年７月３０日（Ｔ＋３日），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登发行结果公告，内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、公司原股东优先认购数量、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款（若定价不足以缴付申购款）的通知，获配售的机构投资者应及时补缴申购款。

②投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款，则获得配售的机构投资者须在２００８年７月３０日（Ｔ＋３）１７：００以前（指资金到账时间），将其应补缴的申购款划至保荐人（主承销商）指定的银行账户（同上述缴付申购定金账户），同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在２００８年７月３０日（Ｔ＋３）１７：００之前补足申购款，其配售资格将被取消，其所缴纳的定金将不予退还，归保荐人（主承销商）所有，其所放弃部分的股票将由承销团包销。

若定金大于申购款，多余定金将统一在２００８年７月３０日（Ｔ＋３）退款。

③所有申购冻结资金的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８ 号）的规定处理。

④中瑞岳华会计师事务所有限公司将于２００８年７月２８日（Ｔ＋１日）对机构投资者网下申购定金，２００８年７月３１日（Ｔ＋４日）对机构投资者补缴申购款（若有）的到账情况进行审验，并出具验资报告。

⑤北京市竞天公诚律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证，并出具见证意见。

五、发行费用

本次发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

六、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，２００８年７月２４日（Ｔ－１日）１４：００时－１６：００时发行人拟就本次发行在全景网（ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）上进行网上路演，敬请广大投资者关注。

七、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司

地址：山西省太原市尖草坪街２号

联系人：张竹平

电话：０３５１－３０１７７２８

传真：０３５１－３０１７７２９

２、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦

联系人：胡为敏、胡斌、陈石磊、陈虹、唐雷、徐喆燕

发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

２００８年７月２３日

附件：     表１ 山西太钢不锈钢股份有限公司增发Ａ股申购表

（网下申购）

本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字／章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。 申购传真：０１０－８４６８３７００     咨询电话：０１０－８４６８３９００
单位全称
营业执照注册号（基金请填成立批文号）
股票账户名称（深圳）
股票账户号码（深圳）
托管席位号
经 办 人				联系电话
手    机				传 真
退款银行信息（户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名） 应与申购资金汇款账户一致）
汇入行全称
资金账号
收款人全称
人行大额支付系统号
联行行号
汇入行地点	省     市        县
申购股数		大写：            万股 小写：             万股
申购金额（申购数量×发行价格）		大写：             元 小写：             元
申购定金（申购金额×２０％）		大写：             元 小写：             元
认可提供销售服务的承销团成员名称（证券投资基金和ＱＦＩＩ不需填写此栏。其他投资者未填写视为认可主承销商的销售服务）
法定代表人（或授权代表）签字／章：                     单位盖章：                                                                 年    月    日

         表２ 山西太钢不锈钢股份有限公司增发Ａ股申购表

（公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权申购）

本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字／章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。 申购传真：０１０－８４６８３７００     咨询电话：０１０－８４６８３９００
单位全称／个人姓名
营业执照注册号 （基金请填成立批文号，个人请填身份证号）
股票账户名称（深圳）
股票账户号码（深圳）
托管席位号
经 办 人				联系电话
手    机				传 真
退款银行信息（户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名） 应与申购资金汇款账户一致）
汇入行全称
资金账号
收款人全称
人行大额支付系统号
联行行号
汇入行地点	省     市        县
股权登记日持股数
可优先配售股数
申购股数		大写：            万股 小写：             万股
申购金额（申购数量×发行价格）		大写：             元 小写：             元
法定代表人（或授权代表）签字／章：                     单位盖章：                                                                 年    月    日

填表说明及注意事项：

１、申购股数为５０万股或以上的机构投资者，填写表１；公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权，填写表２。

２、申购表可从ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ网站下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表。

３、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名，退款银行信息（包括开户行、账号及户名）应与申购资金汇款账户一致。

４、申购股数限制：

（１）一般机构投资者：每张申购表的申购股数不得低于５０万股，超过５０万股的必须是１０万股的整数倍。每个投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为１７，５００万股。

（２）公司有限售条件股股东行使优先认购权在保荐人（主承销商）处进行，申购的数量最低为１股，最高不得超过其可优先认购的股数（计算结果只取整数部分精确到 １股）。如申购股数超过其可优先认购股数，则超出部分无效。

（３）在本次申购中，证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量，并自行承担相应的法律责任。

５、网下申购的机构投资者须按其申购款的２０％缴纳申购定金，公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权的须全额缴纳申购款，定金或申购款缴纳不足视为无效申购。投资者须于２００８年７月２５日（Ｔ日）１５：００时前划出申购定金或申购资金，同时将划款凭证传真至保荐人（主承销商）处，并确保申购定金或申购款于当日（Ｔ日）１７：００时前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。

６、投资者填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实或未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。如因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。

７、凡参加申购的机构投资者，请将此表填妥后于２００８年７月２５日（Ｔ日）１５：００时前连同法人营业执照复印件、深交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的无须提供）以及支付定金或申购资金的划款凭证复印件传真至保荐人（主承销商）处。为保证上述文件的完整性，请在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”等。

８、保荐人（主承销商）特别提醒投资者：２００８年７月２５日（Ｔ日）１５：００之后的申购恕不接受，请注意发送传真时间；以其他方式传送、送达的一律无效；申购表一经传真至上述传真号码即视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。

９、投资者应尽早安排汇缴申购款项，以保证申购款项能在２００８年７月２５日（Ｔ日）１７：００前汇到保荐人（主承销商）指定的银行账户，申购资金未能及时到账或到账不足的申购为无效申购。

１０、本次发行的咨询电话为０１０－８４６８３９００，传真为０１０－８４６８３７００。