国投中鲁果汁股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据大信会计师事务所出具的大信京验字(2008)第0029号验资报告,公司此次募集资金专项账户上共计存放人民币39,479.60万元(账户上还包括尚需支付本次发行的发行费用177.95万元,实际募集资金净额为39,301.65万元)。
根据大信京核字(2008)第0582号《关于国投中鲁果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》和中信证券股份有限公司《关于国投中鲁果汁股份有限公司使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目银行贷款的意见》,公司在募集资金专项账户共可置换项目金额23,515.03万元。详细情况见下表:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目对应资金额 | 本次置换金额 |
1 | 河北果蔬汁新建项目 | 9,734.00 | 9,734.00 |
2 | 营口苹果汁扩建项目 | 4,500.00 | 4,500.00 |
3 | 污水处理系统新(扩)建项目 | 1,800.00 | 1,800.00 |
4 | 收购扩建云南昭通宝清果业公司资产项目 | 12,069.00 | 7,481.03 |
小计 | 23,515.03 |
本次非公开发行的保荐人中信证券对使用募集资金置换前期投入的银行贷款发表意见如下:
“国投中鲁本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行贷款共计23,515.03万元,该事项已经大信会计师事务有限公司专项审计,并经发行人董事会审议通过。上述以银行贷款先期投入募集资金投资内容与国投中鲁2007年第一次临时股东大会决议批准的拟投资项目、本次发行的申报材料及公开信息披露材料的拟投资项目一致;本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,本保荐人同意国投中鲁使用募集资金23,515.03万元置换预先已投入募集资金投资项目的银行贷款。”
截止到目前,公司已从募集资金专项账户共置换项目金额13,515.03万元,用于之前向银行借款所自筹资金。尚余10,000万元,计划8月中旬前后再进行置换,公司将根据置换进展情况及时进行公告。
本次定向增发存在募集资金专项账户中用于补充流动资金共计9,502.65万元。鉴于公司2008年榨季已经开始,为满足企业日常生产流动资金需求,公司从募集资金专项账户补充流动资金项目中取出8000万元,用于日常流动资金周转。该部分尚剩余1502.65万元。
本次置换完毕后,公司募集资金专项帐户尚余总金额为17,964.57万元。详细情况见下表:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 承诺的投资额 | 本次置换额 | 剩余金额 |
1 | 募集资金实体项目 | 29,799.00 | 13,515.03 | 16,283.97 |
2 | 补充流动资金 | 9,502.65 | 8,000 | 1,502.65 |
3 | 中介费用 | 177.95 | 0 | 177.95 |
合 计 | 39,479.60 | 21,515.03 | 17,964.57 |
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2008年8月7日