■2008年万科企业股份有限公司公司债券发行结果公告
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1056号文核准，万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过59亿元的公司债券。
根据《2008年万科企业股份有限公司公司债券发行公告》，本期债券分为有担保和无担保两个品种。有担保品种为5年期固定利率债券，发行规模为30亿元；无担保品种为5年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，基本发行规模为15亿元，根据市场情况可超额增发不超过14亿元，最终发行规模不超过29亿元。发行价格为每张人民币100元，采取网上向公司原无限售条件A股流通股股东优先配售、网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。
本期公司债券发行工作已于2008年9月9日结束。发行情况如下：
1、最终确定的发行规模
最终确定的有担保品种发行规模为人民币30亿元，无担保品种发行规模为人民币29亿元。
2、网上向公司原无限售条件A股流通股股东优先配售
网上公司原无限售条件A股流通股股东认购有担保品种的数量为人民币 7,330.94万元，约占本期公司债券有担保品种发行规模的2.44%；认购无担保品种的数量为人民币5,166.20万元，约占本期公司债券无担保品种最终发行规模的1.78%。
3、网上发行
网上公众投资者认购有担保品种的数量为人民币30,000万元，占本期公司债券有担保品种发行规模的10%；认购无担保品种的数量为人民币37,500万元，约占本期公司债券无担保品种最终发行规模的12.93%。
4、网下发行
网下机构投资者认购有担保品种的数量为人民币262,669.06万元，约占本期公司债券有担保品种最终发行规模的87.56%；认购无担保品种的数量为人民币247,333.80万元，约占本期公司债券无担保品种最终发行规模的85.29%。
特此公告。
万科企业股份有限公司
二○○八年九月十日
中信证券股份有限公司
二○○八年九月十日