公告编号：【CMPD】2008－049
招商局地产控股股份有限公司
第六届董事会2008年第一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会2008年第一次会议通知于2008年10月27日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2008年10月30日，会议如期以通讯方式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经通讯表决审议通过了《关于向招商银行申请1.5亿美元授信额度的议案》。同意本公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司向招商银行股份有限公司申请1.5亿美元授信额度，用于国内房地产投资等公司营运资金周转。
5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过了上述关联交易。独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强均事前认可了该项关联交易，认为在目前金融形势下公司能以较优惠的条件及利率获得1.5亿美元的授信额度，增强了公司的资金来源保障，将对补充公司项目开发资金来源起到重要作用，符合公司发展的需要。该项交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本次交易的详细内容见同日披露的《关于获得招商银行1.5亿美元授信额度的关联交易公告》。
特此公告。
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年十月三十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2008－050
招商局地产控股股份有限公司
关于获得招商银行1.5亿美元授信额度的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述及交易标的的基本情况
本公司之子公司香港瑞嘉投资实业有限公司（下称“香港瑞嘉”）拟向招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）申请1.5亿美元授信额度，用于国内房地产投资及公司营运资金周转。借款分别由招商局集团（香港）有限公司和香港达峰国际股份有限公司提供担保。该借款利率为Libor+150BP～200BP之间，借款手续费为借款日均余额的1%，预计上述借款在借款期间将支付利息及手续费总额约为3150万美元。
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强发表如下独立意见：
在目前金融形势下，公司能以较优惠的条件及利率获得1.5亿美元的授信额度，增强了公司的资金来源保障，将对补充公司项目开发资金来源起到重要作用，符合公司发展的需要。本次交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意公司与关联方进行上述交易。
本次交易属于关联交易，关联方董事对该议案的表决进行了回避，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会表决情况
2008年10月30日，公司召开的第六届董事会2008年第一次临时会议对该关联交易进行了审议，五位关联董事回避了相关议案的表决，六名非关联董事一致同意本次关联交易事项。
四、本次关联交易的关联方及关联关系说明
（一）本次关联交易的关联方：招商银行股份有限公司
法定代表人：秦晓
成立日期：1987 年3 月31日
注册资本：人民币1,470,256.243万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期及长期贷款；办理结算及票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；外汇存款、贷款；国际结算；结汇售汇等，以及经中国人民银行批准的其他业务。
截至2007年12月31日，招商银行总资产131,055,200万元，净资产6,798,400万元，2007年实现利息收入及手续费收入净额4,034,100万元，实现利润总额2,104,300万元。
（二）关联关系说明
本公司实际控制人招商局集团有限公司的全资子公司招商局轮船股份有限公司为招商银行的大股东，目前直接或间接持有招商银行12.11％的股份。
五、交易的定价政策及定价依据
本次借款利率为伦敦银行同业拆借利率加150或200个基点(Libor＋150BP～200BP),并按借款日均余额的1％支付借款手续费。
六、合同的主要内容
1、借款种类：可循环授信额度
2、金 额：1.5亿美元
3、用 途：国内房地产投资及资金周转
4、利率：其中，1亿美元Libor+150BP；0.5亿美元Libor+200BP
5、借款手续费：借款日均余额的1%，按季支付
5、期 限：3年
七、关联交易的必要性及对公司的影响
本次借款为长期借款，在目前金融形势下，借款条件及利率优惠，将对补充公司项目开发资金来源起到重要作用。
八、备查文件目录
1、独立董事关于本次关联交易的独立意见
2、授信借款合同
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二ΟΟ八年十月三十日