山东华鲁恒升化工股份有限公司
非公开发行股票有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为22,500,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月24日
一、非公开发行股票相关情况
山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于2006年11月1日经中国证监会证监发行字[2006]110号文核准，2006年11月7日—13日公司向10名特定投资者发行了8,000万股股份，共募集资金600,000,000元 。公司于2006年11月22日办理了本次发行相关股份的股权登记。
二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与此次发行的10名特定投资者中，中化化肥有限公司承诺认购本次非公开发行股票的锁定期为24个月，其他9名特定投资者均承诺认购本次非公开发行股票的锁定期为12个月。
三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况
2007年10月20日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了每10股转增5股的2007年中期资本公积转增股本方案，并于2007年11月5日实施完毕，公司股本总数由33,050万股扩增为49,575万股。
2007年11月22日，公司非公开发行股票产生的97,500,000股有限售条件的流通股解除限售。公司股本结构变更为总股本49,575万股，其中有限售条件流通股215,720,325股，占比43.51%；无限售条件流通股280,029,675股，占比56.49%。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为22,500,000股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月24日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市 数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 中化化肥有限公司 | 22,500,000 | 4.54 | 22,500,000 | 0 |
| 合计 | 22,500,000 | 4.54 | 22,500,000 | 0 | |
五、股本变动结构表(单位：股)
| 股份类型 | 本次上市前 | 增变动数 | 本次上市后 | ||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件的流通股 | 215,720,325 | 43.51 | -22,500,000 | 193,220,325 | 38.98 |
| 1、国家持股 | |||||
| 2、国有法人持股 | 193,220,325 | 38.98 | 0 | 193,220,325 | 38.98 |
| 3、其他内资持股 | 22,500,000 | 4.54 | -22,500,000 | 0 | 0 |
| 其中：境内法人持股 | 22,500,000 | 4.54 | -22,500,000 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 280,029,675 | 56.49 | +22,500,000 | 302,529,675 | 61.02 |
| 1、人民币普通股 | 280,029,675 | 56.49 | +22,500,000 | 302,529,675 | 61.02 |
| 三、股份总数 | 495,750,000 | 100 | 0 | 495,750,000 | 100 |
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2008年11月18日