转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
关于募集资金补充流动资金到期还款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为拓展业务规模，降低财务费用，提高募集资金使用效率，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月26日召开第六届董事会第四次会议上审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币2.75亿元，使用期限不超过4个月。（详见公司2008年8月27日公告）
公司用于补充流动资金的2.75亿元闲置募集资金，已于2008年12月24日归还至公司募集资金专用账户。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年十二月二十四日
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2008-046
转债代码：110002 转债简称：南山转债
山东南山铝业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2008年12月24日上午10时在公司会议室召开，公司于2008年12月14日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议《关于公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司拟购置资产项目的事项》
根据公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）与龙口高新技术工业园管理委员会（以下简称“工业园管委”）签订的于2003年5月26日签订的合同约定，为配合新材料公司高精度新型铝合金材料生产线项目顺利投产，该项目生产所需生产厂房、供水系统、管道铺设、经排水系统、供气系统、厂区道路等相关基础设施的建设由工业园管委根据新材料公司图纸和具体要求统一施工建设，所需的工程费及各项成本费用由工业园管委负担。在上述相关基础设施建设完成后，工业园管委将上述相关基础设施及所占用的土地使用权租赁给新材料公司使用，上述相关基础设施涉及的金额原值为252,120,509.94元，每年租赁费用为人民币29,453,330.60元，该合同签订期间，各种建设尚未完成，对承租费用的起付时间无法确定。根据新材料公司与工业园管委于2006年7月1日签订的补充协议，确定租赁期限为2006年7月1日至2021年6月30日，租赁期满后，上述相关基础设施无偿转让给新材料公司。
新材料公司拟将融资租赁工业园管委的固定资产以市场公允价值进行购置，烟台泽信资产评估事务所有限责任公司对该项资产进行了评估，并出具了烟泽评咨字【2008】第10号评估报告，纳入评估范围的资产在2008年9月30日所表现的公允市场价值反映如下：资产账面值为23,819.52 万元，调整后账面值为23,819.52 万元，评估值为25,031.20万元，增值率为5.09%。评估值比账面价值增值1,211.67万元，评估增值的原因为近几年物价上涨较大,材料成本、人工成本均有不同程度的增加造成的。
新材料公司与工业园管委于2008年12月24日签订《资产转让协议》，协议约定以“烟泽评咨字[2008]第10号”烟台南山铝业新材料有限公司拟购置资产项目评估报告书确定的评估值作为新材料公司购买工业园管委资产的价格，即25,031.20万元人民币。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于公司控股子公司新材料公司受让国有土地使用权的事项》
鉴于新材料公司本次资产购置事项，为保证土地与房产的一致性，新材料公司将与龙口市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，受让上述固定资产所占土地的国有土地使用权。土地面积410亩，受让价格6068万元人民币。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
二零零八年十二月二十四日