延边石岘白麓纸业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年12月23日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2008年12月30日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际表决董事11人，会议由董事长于敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司处置部分资产的议案；
公司于1991年引进一套二手新闻纸机生产线，1992年投产。投产后，曾为公司提高过企业经济效益。后期,生产的产品不能满足用户需求，为此将该设备停置。公司现拟将该设备以及相关备品配件等材料，以2008年11月30日为基准日进行评估后转让，现正在评估中，其原值137,131,511.59元，净值为87,370,506.35 元。公司于1985年自筹资金兴建自备水库，该水库用途为补充企业生产用水的不足和本地区居民生活用水。为了减轻企业负担，在保证公司生产用水的前提下，公司拟将企业自备水库整体移交到政府相关单位，相关手续正在办理中。其原值为24,533,145.40元，净值为17,161,400.49元。转让后能减少公司对水库的日常维修、养护费用及防洪风险。
有效票数11票，9票同意，2票反对，0票弃权。
二、审议通过了修改公司章程的议案；
根据中国证监会及吉林证监局的要求，特对第一百五十五条进行了修改, 其余部分保持不变。修改内容如下：
“为了保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，在公司盈利年度，现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，以现金或者股票方式分配股利。
公司在作出现金利润分配决议时，如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣除该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
该议案须提交股东大会审议通过。
有效票数11票，10票同意，1票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司收购部分资产的议案；
本议案为关联交易，关联董事回避表决。该关联交易公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2009年1月5日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
有效票数10票，8票同意，2票反对，0票弃权。
四、审议通过了终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司租赁协议的议案；
公司与吉林石岘纸业有限责任公司（以下简称“石纸有限” ）于2006年4月25日签署了《租赁协议》，租赁期限截止到2011年1月31日。由于公司拟收购的资产中包括化工分厂，鉴于此，公司本次收购石纸有限的资产完成后，决定终止与石纸有限的《租赁协议》。本次终止与石纸有限的租赁协议，减少了双方的关联交易，对公司的损益没有影响。该议案须提交股东大会审议通过。本议案为关联交易，关联董事回避表决。
有效票数10票，8票同意，2票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于吉林石岘纸业有限责任公司向公司提供借款的议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2009年1月5日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。
有效票数10票，8票同意，2票反对，0票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年12月31日
证券代码：600462 证券简称：ST石岘 编号：临2009-02
延边石岘白麓纸业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟收购吉林石岘纸业有限责任公司（以下简称“石纸有限”）电力中心、电仪中心、机修分厂、运输公司、造纸分厂和化工分厂与本公司生产经营相关的资产。本次收购以2008年11月30日账面值为基数进行评估确认的值为依据，现正在评估中。其原值141,141,190.56元（未评估），净值55,137,684.46元（未评估）。
● 关联人回避事宜：石纸有限为本公司的控股股东，持有本公司30.68%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。同时，本次交易已经本公司第四届董事会第五次会议批准，与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。公司四名独立董事均表决同意。
一、关联交易概述
本公司拟收购石纸有限的电力中心、电仪中心、机修分厂、运输公司、造纸分厂和化工分厂等与公司生产经营相关的资产。本次收购以2008年11月30日账面值为基数进行评估确认的值为依据，现正在评估中。其原值141,141,190.36元（未评估），净值55,137,684.46元（未评估）。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该交易无需有关部门批准。
二、关联方介绍
石纸有限，成立日期2001年9月，注册地址：吉林省图们市石岘镇，注册资本：28,764.2万元，主营业务：酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理。截止2008年11月30日，公司总资产54,521万元，净资产-9,345万元（未审计）。
三、关联交易标的基本情况
公司拟收购石纸有限的下列资产：
| 单位 | 原值（未评估） | 净值（未评估） |
| 电力中心 | 16,714,228.88 | 4,184,648.34 |
| 电仪中心 | 567,170.00 | 202,285.34 |
| 机修分厂 | 23,884,656.54 | 6,434,087.05 |
| 运输公司 | 12,952,429.32 | 7,964,682.89 |
| 造纸分厂 | 7,012,083.06 | 1,306,326.59 |
| 化工分厂 | 80,010,622.76 | 35,045,654.25 |
| 合计 | 141,141,190.56 | 55,137,684.46 |
四、关联交易的主要内容和定价政策
本公司拟收购石纸有限的电力中心、电仪中心、机修分厂、运输公司、造纸分厂及化工分厂，本次收购以2008年11月30日账面值为基数进行评估确认的值为定价依据，现评估正在进行中。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
此次收购，能减少本公司与石纸有限的关联交易，完整公司的生产链，有利于公司的生产经营。
六、独立董事的意见
本公司的独立董事一致认为：
（1）本公司董事会关于收购部分资产的议案的表决程序符合本公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；
（2）本次收购资产对本公司及全体股东均是公平的。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2008年12月31日
证券代码：600462 证券简称：ST石岘 编号：临2009-03
延边石岘白麓纸业股份有限公司
业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况：亏损
经公司财务部门初步测算，预计2008 年度公司出现亏损，具体数据将在公司2008 年年度报告中详细披露。
3、业绩预告是否经过注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：94,807,345.16
2、每股收益：0.2304 元。
三、业绩亏损的主要原因
2008 年前三季度，因产品市场状况良好，公司满负荷生产及收到延边州财政补贴，公司前三季度扭亏为盈。今年四季度由于受全球金融危机的影响，导致造纸行业景气度下滑，公司产品销售数量、价格下降，应收帐款增加；公司仍需消化前期高价原材料库存；公司拟处置部分资产。因此，预计公司2008 年度全年将亏损，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年12月31日
证券代码：600462 证券简称：ST石岘 编号：临2009-04
延边石岘白麓纸业股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司于2008年12月30日收到控股股东吉林石岘纸业有限责任公司39,000万元借款。借款主要用于归还延边州投资管理有限公司、延边国有资产经营总公司和延边州财政局的部分借款。借款利率为5.31%。借款期限为2008年12月30日至2009年12月29日。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2008年12月31日