华电国际电力股份有限公司2009 年度第一期中期票据发行结果公告

　　证券代码：600027 证券简称：华电国际     公告编号：2009-005

　　华电国际电力股份有限公司2009 年度第一期中期票据发行结果公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

华电国际发电股份有限公司（简称“本公司”）第二次临时股东大会于2008 年12月29日通过决议，审议批准本公司发行本金余额不超过人民币30亿元的中期票据或公司债券或两者混合的债务融资产品，授权有效期自本次临时股东大会批准之日起至本公司2008年年度股东大会结束时止。

本公司已于2009年3月17日发行了华电国际电力股份有限公司2009年度第一期中期票据（“本期中期票据”），本期中期票据发行额度为人民币15 亿元，期限3年，票面金额为人民币100 元，年利率为3.38%，于2009年3月18日募集资金已经全额到账。本期中期票据由中国国际金融有限公司和招商银行股份有限公司作为联席主承销商，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	华电国际电力股份有限公司2009年度第一期中期票据	中期票据简称	09华电股MTN1
中期票据代码	0982027	中期票据期限	3年
计息方式	附息固定	发行招标日	2009年3月17日
实际发行总额	人民币拾伍亿元	计划发行总额	人民币拾伍亿元
发行价格	人民币100 元/百元面值	票面利率	3.38%/年
联席主承销商	中国国际金融有限公司、招商银行股份有限公司

本期中期票据募集资金用于置换银行借款，有利于公司优化融资结构，降低融资成本。

本期中期票据发行情况的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）上刊载。

特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2009年3月19日