上海浦东发展银行股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2009年5月5日下午1：30；
网络投票时间：2009年5月5日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：上海世博会议大酒店三楼会议室
3、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共740人，代表股份3,367,211,669股，占公司总股本的59.4772％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共626人，代表股份764,851,771股，占公司总股本的13.5101％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过以下决议：
（一）2008 年度董事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,364,472,933 | 902,879 | 1,835,857 | 99.9187％ |
（二）2008 年度监事会工作报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,364,733,833 | 571,879 | 1,905,957 | 99.9264％ |
（三）2008 年度利润分配预案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,364,780,034 | 988,979 | 1,442,656 | 99.9278％ |
（四）2008 年度财务决算和2009年度财务预算报告
1、2008 年度财务决算报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,364,957,834 | 740,049 | 1,513,786 | 99.9331％ |
2、2009 年度财务预算报告
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,364,192,873 | 783,639 | 2,235,157 | 99.9103％ |
（五）关于续聘会计师事务所的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,364,356,263 | 560,079 | 2,295,327 | 99.9152％ |
（六）关于提名赵久苏为独立董事的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,364,335,563 | 581,279 | 2,294,827 | 99.9146％ |
（七）关于发行 2009 年次级债券的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,359,957,254 | 2,743,879 | 4,510,536 | 99.7846％ |
（八）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,363,612,020 | 1,551,209 | 2,048,440 | 99.8931％ |
（九）关于公司非公开发行股票方案的议案
1、本次发行股票的种类和面值
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,944,358 | 1,432,009 | 19,835,302 | 99.3684％ |
2、发行方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,803,028 | 1,569,609 | 19,839,032 | 99.3642％ |
3、发行数量
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,875,028 | 1,485,309 | 19,851,332 | 99.3663％ |
4、发行对象及认购方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,765,128 | 1,656,609 | 19,789,932 | 99.3631％ |
5、发行价格及定价方式
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,816,728 | 1,939,179 | 19,455,762 | 99.3646％ |
6、发行数量、价格的调整
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,790,828 | 1,590,219 | 19,830,622 | 99.3638％ |
7、募集资金数额及用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,891,228 | 1,484,409 | 19,836,032 | 99.3668％ |
8、本次发行股票的锁定期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,851,828 | 1,541,709 | 19,818,132 | 99.3657％ |
9、上市地点
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,913,588 | 1,480,359 | 19,817,722 | 99.3675％ |
10、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,797,888 | 1,535,159 | 19,878,622 | 99.3641％ |
11、决议的有效期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,868,928 | 1,480,359 | 19,862,382 | 99.3662％ |
（十）关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,894,028 | 1,306,909 | 20,010,732 | 99.3669％ |
（十一）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,346,411,218 | 665,279 | 20,135,172 | 99.3823％ |
（十二）关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行股票具体事宜的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 3,367,211,669 | 3,345,717,028 | 1,345,309 | 20,149,332 | 99.3616％ |
五、律师见证意见
本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
二OO九年五月五日
证券代码：600000 股票简称：浦发银行 编号：临2009—009
上海浦东发展银行股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为649,173,239股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月12日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月6日经相关股东会议通过，以2006年5月10日作为股权登记日实施，于2006年5月12日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、自改革方案实施之日起，非流通股股东持有的原非流通股股份，在12个月内不得上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在上述限售期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、经中国证监会以证监发行字【2006】118号文核准公司增发A股不超过70,000万股，公司于11月16日实施增发,发行价格为13.64元，实际发行439,882,697股,发行后公司总股本为4,354,882,697股。2006年11月30日，增发的162,263,340股无限售条件的流通股上市流通。2007年11月30日，增发的277,619,357股有限售条件的流通股上市流通。
2、根据2007年度股东大会通过的利润分配方案“以公司2007年末总股本4,354,882,697股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.60元（含税）、送红股3股”，2008年4月该等分配实施完毕。
3、本次有限售条件的流通股上市以发行新股和分配后的总股本5661347506股为基数计算。
4、自2007年5月14日第一批限售股份上市至今公司股东持有有限售条件流通股已全部上市流通。
四、公司不存在大股东占用资金情况
五、保荐机构核查意见
中国银河证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司（以下简称：保荐机构）作为公司股权分置改革的保荐人，经该等保荐机构核查，公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定，本公告披露的内容真实、准确、完整。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为649,173,239股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月12日
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份 | 占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| （单位：股） | ||||
| 上海国际集团有限公司 | 649,173,239 | 11.467% | 649,173,239 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形式）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 项 目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 数量 | 占比 | ||||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | － | － | － | － |
| 2、国有法人持有股份 | 649173239 | -649173239 | 0 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | — | - | - | - | |
| 4、境内自然人持有股份 | － | － | － | － | |
| 5、境外法人持有股份 | － | － | － | － | |
| 6、战略投资者配售股份 | － | － | － | － | |
| 7、一般法人配售股份 | － | － | |||
| 8、其他 | － | － | |||
| 有限售条件的流通股合计 | 649173239 | -649173239 | - | - | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 5012174267 | +649173239 | 5661347506 | 100% |
| B股 | － | － | － | － | |
| H股 | － | － | － | － | |
| 其他 | － | － | － | － | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 5012174267 | +649173239 | 5661347506 | 100% | |
| 股份总额 | 5661347506 | 5661347506 | 100.000% | ||
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月五日