广州广船国际股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
有限售条件的流通股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为176,650,615股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月26日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年4月28日经A股市场相关股东会议通过，以2006年5月22日作为股权登记日实施，于2006年5月24日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
⑴ 本公司2007年度的利润总额较2005年度的利润总额相比，增长率低于100％；或
⑵ 本公司2006～2007会计年度中任一年度被出具非“标准无保留意见”的年度审计报告， 则其将以本公司股权分置改革前流通A股总数126,479,500股为基础，每10股追加送股0.2股，追送股份共计2,529,590股。
3、追加对价执行情况：
在追送股份承诺期内，未发生触发追送股份条件的情况，中国船舶工业集团公司（“中船集团”）对该承诺事项已履行完毕。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、自股权分置改革方案实施之日，十二个月之内(即2006年5月24日起至2007年5月23日止)不上市交易或转让；
2、在前项承诺期满后，二十四个月内(即2007年5月24日起至2009年5月23日止)不通过证券交易所挂牌交易出售A股股份；
3、通过证券交易所挂牌交易出售的A股股份数量，达到本公司股份总数的1％的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，本公司股本结构未发生变化。
2、股改实施后至今，本公司控股股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
1、公司股权分置改革保荐机构：申银万国证券股份有限公司
2、保荐机构核查意见的主要内容：
⑴ 截至本意见书出具日，广船国际限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
⑵ 广船国际董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录（第14号）：股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等相关法律、法规、规章和交易所规则。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为176,650,615股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月26日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 中国船舶工业集团公司 | 176,650,615 | 35.71 | 176,650,615 | 0 |
| 合计 | - | 176,650,615 | 35.71 | 176,650,615 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 176,650,615 | -176,650,615 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 176,650,615 | -176,650,615 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 160,628,965 | 176,650,615 | 337,279,580 |
| B股 | ||||
| H股 | 157,398,000 | 0 | 157,398,000 | |
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 318,026,965 | 176,650,615 | 494,677,580 | |
| 股份总额 | 494,677,580 | 0 | 494,677,580 |
特此公告。
广州广船国际股份董事会
2009年5月20日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书