广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）
发行数量：6,848万股
发行价格：人民币6.06元/股
募集资金总额：人民币41,498.88万元
2、发行对象认购的股份数量和限售期
| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（万股） | 限售期（月） |
| 1 | 广东森泰兴投资有限公司 | 650 | 12 |
| 2 | 深圳市天寅投资有限公司 | 1,600 | 12 |
| 3 | 南昌德顺投资咨询有限公司 | 1,600 | 12 |
| 4 | 南昌中发投资咨询有限公司 | 800 | 12 |
| 5 | 揭东县永平机电设备贸易有限公司 | 800 | 12 |
| 6 | 甘肃宝信电力投资担保有限公司 | 600 | 12 |
| 7 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 798 | 12 |
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2009年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年8月3日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
广东榕泰实业股份有限公司关于本次非公开发行股票方案于2009年3月24日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于2009年4月10日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过。
广东榕泰本次非公开发行申请于2009年4月16日由中国证监会受理，于2009年6月17日获得中国证监会审核有条件通过。2009年7月13日，中国证监会核发《关于核准广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]629号），核准发行人非公开发行不超过10,000万股新股。
（二）本次发行情况
广东榕泰本次非公开发行共向7名特定投资者发行6,848万股股票，具体情况如下：
1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、发行数量：6,848万股
4、发行价格：6.06元/股
5、发行对象：
| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量 （万股） | 募集资金总额 （万元） |
| 1 | 广东森泰兴投资有限公司 | 650 | 3,939.00 |
| 2 | 深圳市天寅投资有限公司 | 1,600 | 9,696.00 |
| 3 | 南昌德顺投资咨询有限公司 | 1,600 | 9,696.00 |
| 4 | 南昌中发投资咨询有限公司 | 800 | 4,848.00 |
| 5 | 揭东县永平机电设备贸易有限公司 | 800 | 4,848.00 |
| 6 | 甘肃宝信电力投资担保有限公司 | 600 | 3,636.00 |
| 7 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 798 | 4,835.88 |
| 合 计 | 6,848 | 41,498.88 | |
6、发行方式：现金认购
7、锁定期：12个月
8、承销方式：代销
9、募集资金金额：本次发行募集资金总额414,988,800.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计14,997,830.00元后，募集资金净额399,990,970.00元。
10、保荐机构及主承销商：东海证券有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
2009年7月30日，经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第09000400035号《资金实收情况验证报告》验证，截至2009年7月28日止，募集资金已汇入东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）指定的账户。东海证券已于2009年7月29日将募集资金总额扣除承销费用后的净额划至公司募集资金专项存储账户。
2009年7月30日，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所验字[2009]第09000400025号《验资报告》，根据该报告，截至2009年7月29日止，发行人通过以每股人民币6.06元的价格非公开发行68,480,000股A股共筹得人民币414,988,800.00元，均以人民币现金形式投入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用共计14,997,830.00元后，净筹得人民币399,990,970.00元，其中人民币68,480,000元为股本，人民币331,510,970.00元为资本公积。
2009年8月3日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
1、本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商东海证券认为：
发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件规定的发行程序及发行人2009年第二次临时股东大会通过的本次发行方案的规定。
发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2009年第二次临时股东大会的规定。
本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票的律师广东信扬律师事务所认为：
发行人本次发行符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定和发行人相关股东大会决议，发行程序公平、公正，发行结果合法合规、真实有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（万股） | 发行价格 （元/股） | 限售期（月） | 预计上市时间 |
| 1 | 广东森泰兴投资有限公司 | 650 | 6.06 | 12 | 2010年8月3日 |
| 2 | 深圳市天寅投资有限公司 | 1,600 | 6.06 | 12 | 2010年8月3日 |
| 3 | 南昌德顺投资咨询有限公司 | 1,600 | 6.06 | 12 | 2010年8月3日 |
| 4 | 南昌中发投资咨询有限公司 | 800 | 6.06 | 12 | 2010年8月3日 |
| 5 | 揭东县永平机电设备贸易有限公司 | 800 | 6.06 | 12 | 2010年8月3日 |
| 6 | 甘肃宝信电力投资担保有限公司 | 600 | 6.06 | 12 | 2010年8月3日 |
| 7 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 798 | 6.06 | 12 | 2010年8月3日 |
| 合 计 | 6,848 | - | - | - | |
（二）发行对象简介
1、广东森泰兴投资有限公司
企业名称：广东森泰兴投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：揭阳市东山马牙北路以东环市北路以北粤东贸易广场D8幢179号
注册资本：1,000万元
法定代表人：许平
经营范围：项目投资、房地产开发、物业管理（凭资质证书经营）；为企业投资及管理提供策划、咨询；国内贸易（需前置审批及专营专控商品项目除外；法律法规禁止的不得经营）。
截至2009年7月17日，广东森泰兴投资有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。
2、深圳市天寅投资有限公司
企业名称：深圳市天寅投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区车公庙厂房301栋1-6层第3层南301号（限办公）
注册资本：15,000万元
法定代表人：李三存
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务和限制项目）。
截至 2009年7月17日，深圳市天寅投资有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。
3、南昌德顺投资咨询有限公司
企业名称：南昌德顺投资咨询有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南昌市西湖区二七南路548号802室
注册资本：10万元
法定代表人：刘隽
经营范围：国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其它批准文件经营的项目除外）、企业管理咨询及企业信息咨询（国家有专项规定的除外）。
截至 2009年7月17日，南昌德顺投资咨询有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。
4、南昌中发投资咨询有限公司
企业名称：南昌中发投资咨询有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：南昌市西湖区北京西路88号江信国际大厦第13层第18室
注册资本：10万元整
法定代表人：龚荔
经营范围：国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其它批准文件经营的项目除外）；企业策划、企业管理咨询及企业信息咨询。（以上项目国家有专项规定的除外）。
截至 2009年7月17日，南昌中发投资咨询有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。
5、揭东县永平机电设备贸易有限公司
企业名称：揭东县永平机电设备贸易有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：揭阳试验区五号路
注册资本：30万元
法定代表人：刘秋辉
经营范围：销售：机械设备、五金交电、电子产品、钢材。（以上项目需前置审批及专营专控商品、项目除外，法律、法规禁止的项目不得经营）
截至 2009年7月17日，揭东县永平机电设备贸易有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。
6、甘肃宝信电力投资担保有限公司
企业名称：甘肃宝信电力投资担保有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：兰州市七里河区小西湖硷沟沿274号
注册资本：5,000万元
法定代表人：刘近荣
经营范围：电力投资担保；投资管理，资产重组与策划，委托资产管理，投资咨询，房屋租赁。
截至 2009年7月17日，甘肃宝信电力投资担保有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。
7、江苏瑞华投资发展有限公司
企业名称：江苏瑞华投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
注册资本：5,000 万元
法定代表人：张建斌
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资；证券投资；资产管理；投资咨询。
截至 2009年7月17日，江苏瑞华投资发展有限公司和发行人不存在关联关系，除本次股票发行认购交易外，发行对象及其关联方与发行人最近一年内未发生重大交易，也无重大未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至2009年7月16日，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量（股） |
| 1 | 广东榕泰高级瓷具有限公司 | 境内非国有法人 | 136,122,069 | 25.53% | 0 |
| 2 | 揭阳市兴盛化工原料有限公司 | 境内非国有法人 | 85,900,500 | 16.11% | 0 |
| 3 | 高凤洁 | 境内自然人 | 2,344,164 | 0.44% | 0 |
| 4 | 姜东林 | 境内自然人 | 2,070,000 | 0.39% | 0 |
| 5 | 曹样根 | 境内自然人 | 1,441,154 | 0.27% | 0 |
| 6 | 马笛桑 | 境内自然人 | 1,429,864 | 0.27% | 0 |
| 7 | 邹仕伟 | 境内自然人 | 1,329,279 | 0.25% | 0 |
| 8 | 王春霞 | 境内自然人 | 1,212,112 | 0.23% | 0 |
| 9 | 谢丽 | 境内自然人 | 1,174,430 | 0.22% | 0 |
| 10 | 蔡开坚 | 境内自然人 | 1,000,000 | 0.19% | 0 |
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况
本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例 | 持有有限售条件股份数量（股） |
| 1 | 广东榕泰高级瓷具有限公司 | 境内非国有法人 | 136,122,069 | 22.62% | 0 |
| 2 | 揭阳市兴盛化工原料有限公司 | 境内非国有法人 | 85,900,500 | 14.28% | 0 |
| 3 | 深圳市天寅投资有限公司 | 境内非国有法人 | 16,500,000 | 2.74% | 16,000,000 |
| 4 | 南昌德顺投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 16,000,000 | 2.66% | 16,000,000 |
| 5 | 南昌中发投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 8,000,000 | 1.33% | 8,000,000 |
| 6 | 揭东县永平机电设备贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 8,000,000 | 1.33% | 8,000,000 |
| 7 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7,980,000 | 1.33% | 7,980,000 |
| 8 | 广东森泰兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6,500,000 | 1.08% | 6,500,000 |
| 9 | 甘肃宝信电力投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 6,000,000 | 1.00% | 6,000,000 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司—万家精选股票型证券投资基金 | 其他 | 5,499,921 | 0.91% | 0 |
本次发行后公司控股股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“榕泰瓷具”）的持股比例由25.53%下降到22.62%，但仍为公司第一大股东。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 0 | 68,480,000 | 68,480,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 0 | 68,480,000 | 68,480,000 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 533,250,000 | 0 | 533,250,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 533,250,000 | 0 | 533,250,000 | |
| 股份总额 | 533,250,000 | 68,480,000 | 601,730,000 |
五、管理层讨论与分析
（一）资产结构的变动情况
本次发行后，公司净资产增加399,990,970.00元，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更加合理。
（二）业务结构变动情况
公司的主营业务为ML氨基复合材料、甲醛、仿瓷制品、苯酐及增塑剂等产品的生产与销售。本次非公开发行后，将进一步扩大公司生产规模，提高整体经营效益，降低财务费用，增强抗风险能力，提高市场竞争实力，业务结构不会发生变化。
（三）公司治理变动情况
本次发行后公司控股股东榕泰瓷具的持股比例由25.53%下降到22.62%，仍为公司第一大股东。本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人，对公司治理没有影响。
（四）高管人员结构变动情况
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（五）关联交易和同业竞争变动情况
本次非公开发行股票后，广东榕泰与实际控制人林素娟女士、控股股东榕泰瓷具及其关联人之间不会因为本次发行产生新的业务关系，管理关系不会发生变化。公司不会因本次发行发生与实际控制人林素娟女士、控股股东榕泰瓷具及其关联人之间的关联交易，不会因本次发行发生与实际控制人林素娟女士、控股股东榕泰瓷具及其关联人之间的同业竞争。
（六）募集资金对公司后续经营的影响
本次非公开发行股票所募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款，可以适当控制银行贷款规模、降低财务费用，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，对公司整体利润的提高起到积极的促进作用。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：东海证券有限责任公司
法定代表人：朱科敏
办公地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼
保荐代表人：王晖、张静
项目协办人：王磊
经办人员：李华峰、许刚、郭婧、庞珺
联系电话：021-50586660
联系传真：021-50817925
（二）公司律师
名称：广东信扬律师事务所
负责人：郭锦凯
办公地址：广州市德政北路538号达信大厦1208-1212室
经办律师：叶伟明、钟瑜
联系电话：020-83276630
联系传真：020-83276487
（三）审计机构
名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
法定代表人：蒋洪峰
办公地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦十楼
经办会计师：蒋洪峰、陈昭
联系电话：020-83853213
联系传真：020-83800977
七、备查文件
1、广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第09000400025号《验资报告》；
2、广东信扬律师事务所关于广东榕泰实业股份有限公司2009年非公开发行股票发行结果的法律意见书；
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明；
4、经中国证监会审核的全部发行申报材料；
5、上海证券交易所要求的其他材料。
上述备查文件，投资者可以在本公司证券部查阅。
特此公告。
广东榕泰股份有限公司董事会
2009 年8月5日