宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为6,984,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年9月14日
一、公司非公开发行股票的相关情况
公司非公开发行股票方案于2006年5月31日经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，于2006年6月29日获得中国证监会发行审核委员会审议通过，并于7月17日获得中国证监会证监发行字[2006]45号文核准发行。
2006年9月4日，公司以非公开发行方式向八家特定投资者发行了2582万股人民币普通股（A股），其中控股股东宝钛集团有限公司认购388万股，其他七家特定投资者认购2194万股，公司总股本由20008万股扩大为22590万股。此次发行价格为31元/股，募集资金总额为80,042万元（含发行费）。2006年9月11日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了该次发行新增股份的登记及股份限售。2006年9月13日，公司刊登了《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》(公告见2006年9月13日中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn)。
2006年5月31日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了公司2006年公积金转增股本方案。公司2006年公积金转增股本方案为：公司以2006年非公开发行股票后总股本22590万股为基数，每10股以资本公积金转增8股。2006年9月，公司实施了资本公积金转增方案（转增股本实施公告见2006年9月13日中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn）。转增后，公司总股本由22590万股扩大为40662万股。其中控股股东宝钛集团有限公司本次非公开发行股票认购的388万股扩大为698.4万股。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，宝钛集团有限公司认购本次非公开发行股份388万股限售期为36个月，可上市流通日为2009年9月13日，因节假日顺延至2009年9月14日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2006年5月31日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了公司2006年公积金转增股本方案。公司2006年公积金转增股本方案为：公司以2006年非公开发行股票后总股本22590万股为基数，每10股以资本公积金转增8股。
2006年9月，公司实施了资本公积金转增方案（转增股本实施公告见2006年9月13日中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站www.sse.com.cn）。转增后，公司总股本由22590万股扩大为40662万股。其中控股股东宝钛集团有限公司持有非公开发行有限售条件的流通股为698.4万股。
2008年，经根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508号文核准，公司于2008年元月7日公开发行人民币普通股2364.57万股。本次发行后，公司总股本由40662万股增加至43026.57万股。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为6,984,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年9月14日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 宝钛集团有限公司 | 227,720,952 | 6,984,000 | 220,736,952 |
| 合计 | 227,720,952 | 6,984,000 | 220,736,952 | |
五、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 227,720,952 | -6,984,000 | 220,736,952 |
| 有限售条件的流通股合计 | 227,720,952 | -6,984,000 | 220,736,952 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 202,544,748 | +6,984,000 | 209,528,748 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 202,544,748 | +6,984,000 | 209,528,748 | |
| 股份总额 | 430,265,700 | 430,265,700 |
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
2009年9月9日