中鼎股份今天公告透露,公司拟以净资产60%价格,收购美国三大汽车主机厂一级供应商Myers Industries, Inc.(迈尔斯工业股份有限公司,下称“美国Myers”)旗下两家橡胶公司。目前,公司与美国Myers 已签署《收购意向书》。
根据双方收购意向,中鼎股份拟收购美国Myers持有密歇根橡胶制品有限公司(下称“MRP”)及Buckhorn Rubber Products,Inc.(鹿角橡胶制品有限公司,下称“BRP”)的净营运资产,包括有形资产和无形资产及相应的债务。其中有形资产包括存货、应收账款、固定资产。无形资产包括美国Myers 拥有的品牌(Michigan Rubber、Buckhorn)及其客户关系、知识产权等。
截至今年5月底,上述两公司的账面资产净值约为1400万美元,初步商定收购价格为850万美元。
美国Myers创立于1933年,公司于1971年在纽约证券交易所上市。经过长期发展,迈尔斯公司已经发展一家面向轮胎及车轮服务业的多元化企业。公告称,为应对金融危机改善现金流,美国Myers意向对内部相关产业结构进行调整,因而对旗下橡胶制品业务相关资产进行剥离。
据资料,MRP成立于1972年。主要代表产品有:汽车用各类橡塑管件、汽车减震器橡胶、液压阀门密封系统等橡胶组件,先后成为美国通用、福特、克莱斯勒、日产(美国)、卡特皮勒等国际知名厂商的一级配套商。但是,2008年,该公司实现销售收入2640万美元,息税折旧摊销调整后利润仅10万美元。
BRP成立于1913年,主导产品为汽车、工程机械、农用机械等用进气管件、减震器橡胶组件、给水控制系统用大型密封件等。2008年,该公司实现销售2890万美元,息税折旧摊销调整后利润170万美元。
中鼎股份称,MRP、BRP均为北美市场上久负盛名的橡胶制品供应商。收购后,拟将目前境外部分加工工序转移至国内,同时承接北美市场因金融危机带来的同行业转移业务,以“美国制造”模式实施接单、组织生产及交付,提升出口产品毛利。同时,公司将把美国中鼎有限公司(原美国AB公司)及MRP、BRP进行资源整合,使公司在北美建立完整的产业链。