杭州汽轮机股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)吴国美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 4,860,593,134.32 | 4,569,605,900.83 | 6.37% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,145,597,743.33 | 1,901,311,875.65 | 12.85% | |||
| 股本（股） | 371,800,000.00 | 371,800,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.77 | 5.11 | 12.92% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 889,651,287.58 | -12.27% | 2,536,179,055.95 | 5.14% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 154,247,288.73 | 27.91% | 393,028,270.53 | 24.82% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 80,593,862.06 | -69.72% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.22 | 6.00% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.4148 | 27.91% | 1.0571 | 24.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4148 | 27.91% | 1.0571 | 24.83% | ||
| 净资产收益率（%） | 7.19% | -0.15% | 18.32% | -0.85% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 8.43% | 1.06% | 18.41% | -0.95% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -237,602.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,116,770.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,910,288.97 | |
| 少数股东权益影响额 | 948,911.23 | |
| 所得税影响额 | 191,881.48 | |
| 合计 | -1,890,328.28 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,068 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287 | 6,287,474 | 境内上市外资股 |
| NORGES BANK | 3,541,061 | 境内上市外资股 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 2,916,350 | 境内上市外资股 |
| HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD | 2,793,517 | 境内上市外资股 |
| HSBC CHINA DRAGON FUND | 2,729,991 | 境内上市外资股 |
| VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND | 1,603,400 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. | 1,444,074 | 境内上市外资股 |
| BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND | 1,276,797 | 境内上市外资股 |
| INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST | 1,044,595 | 境内上市外资股 |
| AUSTRALIANSUPER PTY LTD | 1,039,606 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 报告期内，财务报表中相同报表项目之间数据变化超过30%(含30%)以上项目的注释如下：
单位：（人民币）元
| 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增、减变动（%） | 变动原因 |
| 1 | 应收票据 | 527,701,338.99 | 374,122,522.90 | 41.05 | 票据结算方式增、减变动所致 |
| 2 | 其他应收款 | 30,306,334.24 | 17,241,574.65 | 75.77 | 投资贵州水泥项目征地款 |
| 3 | 在建工程 | 89,982,739.80 | 37,083,938.18 | 142.65 | 铸锻公司锻造车间、设备项目及国能公司新厂区土建工程项目的实施进行所致 |
| 4 | 短期借款 | 271,000,000.00 | 181,000,000.00 | 49.72 | 增加流动资金贷款所致 |
| 5 | 应付票据 | 128,135,724.23 | 298,203,241.55 | -57.03 | 票据结算方式增多所致 |
| 6 | 应付账款 | 373,133,186.25 | 283,861,630.55 | 31.45 | 备货增加导致余额增加 |
| 7 | 应付职工薪酬 | 108,495,774.29 | 19,952,410.05 | 443.77 | 预提部分工资所致 |
| 8 | 应交税费 | 42,736,281.08 | 22,361,297.05 | 91.12 | 期末余额增加 |
| 9 | 其他流动负债 | 14,700,000.00 | -100.00 | 中能公司按规定支付给股东的股利 | |
| 10 | 长期借款 | 14,746,3800.00 | 100.00 | 项目贷款增加 | |
| 11 | 其他非流动负债 | 10,120,860.00 | 6,523,710.00 | 55.14 | 收到政府补助增加所致 |
3.1.2 本报告期公司主要费用增减情况如下：
单位：（人民币）元
| 序号 | 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增、减变动（%） | 变动原因 |
| 1 | 营业税金及附加 | 8,487,984.36 | 5,480,585.36 | 54.87 | 按规定比例计提 |
| 2 | 财务费用 | -2098212.61 | 2813457.90 | -174.58 | 汇兑收益增加所致 |
| 3 | 营业外收入 | 4,059,998.53 | 1,541,223.99 | 163.43 | 政府补贴收入的增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 1. 报告期内本公司不存在任何向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况，也不存在以前报告期发生延续到本报告期的前述情况。 2.公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司，于2007年将其所持9100万股杭汽轮B股权（占其所持本公司股份的38.46%，占本公司股本的24.48%），质押给交通银行浙江省分行，质押期截止2009年6月30日。现质押期已届满，经杭州汽轮动力集团有限公司与交通银行浙江省分行协商，决定延长质押期限至2011年6月30日。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
| 报告期内本公司无其他需说明的重大事项发生。 |
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年07月06日 | HTC | 实地调研 | 美国富达基金 | 经济危机影响、市场需求的行业、技术门槛、海外价格比较、行业竞争 |
| 2009年07月14日 | HTC | 实地调研 | 宏源证券 | 09年市场趋势、毛利率变化、余热发电、行业比较、应收帐款、用户订单的变化 |
| 2009年07月20日 | HTC | 实地调研 | 黑石基金 | 产品特点、应用领域、行业分布、价格优势、国家振兴计划的影响、产能利用率、市场占有率、业务模式 |
| 2009年07月24日 | HTC | 实地调研 | 施罗德资产管理 | 订单变化、毛利趋势、燃气轮机 |
| 2009年09月02日 | HTC | 实地调研 | 施罗德资产管理 | 产品主要客户、09年订单下降严重的行业、首先复苏的行业、2010年的预测、竞争者、毛利率变化、原材料变化、分红政策、应收帐款、现金流量、杭州银行、公司多元化、高管股权激励 |
| 2009年09月23日 | HTC | 实地调研 | 个人股东 | 产品营销、海外市场、公司发展战略、多元化 |
| 2009年09月30日 | HTC | 实地调研 | 个人股东 | 产品应用领域、发展前景、研发人员构成、引入人才竞争机制、B股股改可能 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
杭州汽轮机股份有限公司
法定代表人：聂忠海
2009年10月27日