2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 史献平 | 因工作原因未能出席本次董事会，授权委托独立董事崔振龙代为表决。 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蔡建国、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人（会计主管人员）吴旭斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,477,304,183.87 | 3,220,555,164.38 | 7.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 894,640,392.28 | 975,898,870.31 | -8.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.5184 | 4.9288 | -8.33 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,580,249.55 | -128.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.5736 | -128.10 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -66,272,660.19 | -64,869,534.79 | -196.07 |
| 基本每股收益(元) | -0.3347 | -0.3276 | -196.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.3431 | — |
| 稀释每股收益(元) | -0.3347 | -0.3276 | -196.07 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -7.41 | -7.25 | 减少14.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -7.84 | -7.59 | 减少15.12个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -370,619.68 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,240,753.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,113,180.44 |
| 少数股东权益影响额 | -498,910.04 |
| 所得税影响额 | -1,189,238.22 |
| 合计 | 3,068,804.63 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,694 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中化国际(控股)股份有限公司 | 7,260,918 | 人民币普通股 |
| 南通产业控股集团有限公司 | 4,188,500 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 4,000,815 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,509,940 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 699,925 | 人民币普通股 |
| 沈阳化工研究院有限公司 | 617,308 | 人民币普通股 |
| 蔡建国 | 512,300 | 人民币普通股 |
| 刘海林 | 345,900 | 人民币普通股 |
| 深圳市东海酒家 | 336,600 | 人民币普通股 |
| 金张荣 | 307,865 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度（%） |
| 应收票据 | 25,514,648.15 | 7,018,180.00 | 263.55 |
| 应收账款 | 150,431,754.79 | 87,598,070.38 | 71.73 |
| 预付款项 | 83,715,846.50 | 133,545,644.88 | -37.31 |
| 其他应收款 | 17,471,276.69 | 4,988,016.44 | 250.27 |
| 固定资产 | 2,115,316,715.29 | 1,077,460,774.27 | 96.32 |
| 在建工程 | 192,252,645.36 | 1,058,379,296.08 | -81.84 |
| 工程物资 | 39,091,344.56 | 24,149,897.27 | 61.87 |
| 长期待摊费用 | 11,325,485.11 | 591,330.78 | 1815.25 |
| 短期借款 | 916,218,765.24 | 614,000,000.00 | 49.22 |
| 应付票据 | 110,850,000.00 | 78,055,500.00 | 42.01 |
| 应付账款 | 268,048,051.22 | 189,402,006.77 | 41.52 |
| 预收款项 | 34,313,159.19 | 178,638,555.41 | -80.79 |
| 应交税费 | -27,144,966.68 | 1,924,553.86 | -1510.46 |
| 其他应付款 | 69,554,928.84 | 43,729,179.06 | 59.06 |
| 其他非流动负债 | 50,036,089.99 | 16,735,400.00 | 198.98 |
| 专项储备 | 9,313,451.91 | 5,430,385.66 | 71.51 |
（1）应收票据较年初增加263.55%，主要是报告期货款结算未到期银行承兑汇票增加所致。
（2）应收账款较年初增加71.73%，主要是报告期农药出口销售量增加，增加大客户，处于正常结算周期所致。
（3）预付款项较年初减少37.31%，主要是原辅材料采购入库冲抵预付款所致。
（4）其他应收款较年初增加250.27%，主要是出口退税审批数入账，退税未到账所致。
（5）固定资产较年初增加96.32%、在建工程年初减少81.84%，主要是报告期内10万吨/年离子膜烧碱项目、2.5万吨/年IDAN法草甘膦生产装置、3万吨/年草甘膦及配套工程搬迁改造项目结转固定资产所致。
（6）工程物资较年初增加61.87%，主要是报告期部分搬迁资产转入工程物资所致。
（7）长期待摊费用较年初增加1815.25%，主要是报告期电解装置换膜，膜成本长期摊销所致。
（8）短期借款较年初增加49.22%，主要是报告期本公司生产规模扩大，原辅材料、产成品增加所需周转资金增加所致。
（9）应付票据较年初增加42.01%，主要是报告期本公司以银行承兑汇票付款增加所致。
（10）应付账款较年初增加41.52%，主要是报告期产能增加，增加主要原材料采购及工程材料暂估入账所致。
（11）预收款项较年初减少80.79%，主要是报告期本公司产品销售冲减预收款所致。
（12）应交税费较年初减少1510.46%，主要是年初应交税金报告期及时交纳；主要产品价格大幅下降、增值减少；增值税转型政策造成留抵额增加；出口退税税率提高等原因导致应缴税费减少。
（13）其他应付款较年初增加59.06%，主要是报告期预收2009年底出售老区热电一厂资产的款项所致。
（14）其他非流动负债较年初增加198.98%，主要是报告期内2.5万吨/年IDAN法草甘膦项目列入国家产业技术进步项目，享受国家补贴形成递延收益增加所致。
（15）专项储备较年初增加71.51%，主要是报告期安全费用结余增加所致。
2、利润表项目大幅度变动的原因分析
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减幅度（%） |
| 营业税金及附加 | 478,860.28 | 4,844,783.79 | -90.12 |
| 销售费用 | 14,899,946.09 | 11,303,858.60 | 31.81 |
| 财务费用 | 34,244,559.74 | 11,819,072.76 | 189.74 |
| 营业外收入 | 4,021,187.11 | 908,382.34 | 342.68 |
| 营业外支出 | 1,531,636.37 | 499,680.49 | 206.52 |
| 所得税费用 | 2,042,307.14 | 24,298,690.28 | -91.59 |
| 利润总额 | -63,003,220.64 | 97,501,699.67 | -164.62 |
（1）营业税金及附加同比减少90.12%，主要原因是报告期增值税留抵增加所致。
（2）销售费用同比增加31.81%，主要原因是报告期销售实物量增加引起运费增加所致。
（3）财务费用同比增加189.74%，主要原因是报告期支付的利息及汇兑损失增加所致。
（4）营业外收入同比增加342.68%，主要原因是报告期各项政府补贴增加所致。
（5）营业外支出同比增加206.52%，主要原因是报告期非流动资产处置损失增加所致。
（6）所得税费用同比减少91.59%，主要原因是报告期利润减少引起的所得税减少所致。
（7）利润总额同比减少164.62%，主要原因是报告期主要产品草甘膦价格大幅下降引起收入减少、销售量增加导致费用增加所致。
3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,580,249.55 | 404,225,141.27 | -128.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,466,758.71 | -470,227,143.30 | 31.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300,215,690.39 | 952,000,000.00 | 36.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,057,869,112.22 | 711,568,107.10 | 48.67 |
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少128.10%，主要原因是报告期因主产品价格下降，销售商品、提供劳务收到的现金较同期大幅度减少及销售商品减少预收款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加31.15%，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量流入、流出同比分别增加36.58%、48.67%，主要原因是报告期与同期比借款规模增加、资金循环使用所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
南通产业控股集团有限公司在股权分置改革中做出的承诺：自获得上市流通权之日（2006年5月25日）起，在12个月内不上市交易或转让；自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。
2007年5月18日，中化国际（控股）股份有限公司与南通产业控股集团有限公司签署《股份转让协议》，受让南通产业控股集团有限公司持有的本公司股份5544万股。为继续履行南通产业控股集团有限公司在股权分置改革中的承诺，中化国际（控股）股份有限公司郑重承诺如下：在协议股份过户完成后，在2009年5月25日之前，本公司不通过证券交易所挂牌交易出售协议股份。
中化国际（控股）股份有限公司2008年10月20日至11月4日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份2,349,418股。中化国际（控股）股份有限公司承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的江山股份股权。
上述承诺事项均在履行之中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司初步预测2009年度净利润为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年3月28日召开2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案：公司以2008年度末总股本19,800万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税），实际派发红利总额1980万元，并于2009年5月14日完成了现金红利发放工作。
南通江山农药化工股份有限公司
法定代表人: 蔡建国
2009年10月24日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2009—023
南通江山农药化工股份有限公司
2009年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2009年1月1日至2009年12月31日
2、业绩预告情况：
公司2009年全年业绩亏损。
3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：人民币301,598,024.78元
2、每股收益：1.52元
三、业绩亏损原因
1、受市场因素影响，公司主要产品草甘膦的价格与上年同期相比大幅下降；
2、公司搬迁投入资金较大，银行贷款增加，财务费用同比增长；
3、报告期内公司产能扩大，销售实物量增加，销售费用同比增长。
以上因素致使公司盈利水平大幅下滑，预计公司2009年度业绩亏损。
四、其他相关说明
具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2009年10月27日