2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周纪昌董事长、主管会计工作负责人管彤贤总裁及会计机构负责人（会计主管人员）王珏财务总监声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 50,477,218,154 | 53,360,773,352 | -5.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 15,988,298,222 | 15,098,706,310 | 5.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.64 | 3.44 | 5.81 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -397,417,278 | -94.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.09 | -94.16 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 124,981,006 | 1,015,906,317 | -82.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.23 | -81.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.22 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.23 | -81.25 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.78 | 6.35 | 减少4.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.94 | 6.12 | 增加0.17个百分点 |
注： 2009年3月17日，公司非公开增发实施完毕后总股本达3,377,149,680股。2009年5月8日，2008年度股东年会审议通过公司2008年度利润分配方案，按公司已发行总股本3,377,149,680股为基数，每10股送红股3股并派发现金红利0.34元人民币（含税），已于2009年6月24日完成除权，总股本达4,390,294,584股。故上表中每股净资产、每股收益等指标均按总股本4,390,294,584股计算。
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 2,931,687 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 95,306,015 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -40,127,811 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,007,856 |
| 所得税影响额 | -6,615,305 |
| 合计 | 37,486,730 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 421,614 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国交通建设股份有限公司 | 1,039,904,863 | 人民币普通股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 40,714,222 | 境内上市外资股 |
| OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND | 31,147,408 | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 21,999,209 | 境内上市外资股 |
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 20,547,089 | 人民币普通股 |
| MATTHEWS INTL FUNDS-MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND | 19,826,135 | 境内上市外资股 |
| SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 17,298,562 | 境内上市外资股 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 16,902,285 | 人民币普通股 |
| SCBSH A/C BBH BOS S/A FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND | 16,645,427 | 境内上市外资股 |
| 易方达 50 指数证券投资基金 | 15,400,306 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 （％） |
| 货币资金 | 1,530,580,910 | 3,780,320,180 | -59.51 |
| 交易性金融资产 | 15,149,413 | 1,344,682,187 | -98.87 |
| 应收票据 | 4,019,493 | 11,502,579 | -65.06 |
| 预付款项 | 2,893,654,496 | 4,803,023,550 | -39.75 |
| 其他应收款 | 574,678,731 | 891,331,077 | -35.53 |
| 存货 | 5,227,164,832 | 7,743,254,515 | -32.49 |
| 在建工程 | 5,864,989,080 | 3,733,932,317 | 57.07 |
| 交易性金融负债 | 11,769,094 | 610,776,997 | -98.07 |
| 应付票据 | 521,029,449 | 3,323,033,837 | -84.32 |
| 应付短期债券 | 0 | 2,424,582,283 | -100 |
| 应付账款 | 1,938,899,440 | 3,669,542,070 | -47.16 |
| 预收款项 | 1,542,057,164 | 1,181,258,392 | 30.54 |
| 应交税费 | -665,071,284 | -1,318,988,009 | -49.58 |
| 应付利息 | 66,832,810 | 33,431,400 | 99.91 |
| 应付股利 | 54,373,089 | 502,283 | 10725.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,928,502,700 | 1,317,784,400 | 122.23 |
| 股本 | 4,390,294,584 | 3,207,355,000 | 36.88 |
分析：
A. 货币资金减少主要系偿还银行借款、采购原材料支付货款、资本性开支增加所致。
B. 交易性金融资产减少主要系因公司与银行签订的远期外汇合约到期交割所致。
C. 应收票据减少主要系公司报告期票据到期结算所致。
D. 预付款项减少主要系公司报告期减少对外预付所致。
E. 其他应收款减少主要系收回的其它应收款项增加所致。
F. 存货减少主要系减少原材料采购、生产领用原材料增加所致。
G. 在建工程增加主要系公司对基地建设投入增加所致。
H. 交易性金融负债减少主要系公司与银行签订的远期外汇合约到期交割所致。
I. 应付票据减少主要系报告期内票据到期结算所致。
J. 应付短期债券减少主要系公司发行的一年期短期融资券到期归还所致。
K. 应付账款减少主要系报告期内增加偿还应付款项所致。
L. 预收款项增加主要系公司销售产品的预收款增加所致。
M. 应交税费减少主要系公司减少采购原材料从而减少进项税额所致。
N. 应付利息增加主要系公司借款资金增加所致。
O. 应付股利增加主要系年度分红尚未支付的大股东股利所致。
P. 一年内到期的非流动负债的增加主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
Q. 股本的增加主要系报告期内公司实施了2008年度分配方案所致。
| 项目名称 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减幅度（％） |
| 财务费用 | 521,954,798 | 128,511,192 | 306.16 |
| 资产减值损失 | 13,644,418 | 74,371,987 | -81.65 |
| 公允价值变动收益 | 3,380,319 | 101,877,826 | -96.68 |
| 营业外收入 | 121,027,021 | 194,538,203 | -37.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,015,906,317 | 1,799,034,619 | -43.53 |
分析：
A. 财务费用比去年同期增加主要系远期外汇合约到期交割的收益同比减少以及付息债务增加所致。
B. 资产减值损失减少主要系计提的各项资产减值准备同比下降所致。
C. 公允价值变动收益比去年同期减少主要系报告期内公司远期外汇合约到期交割所致。
D. 营业外收入减少主要系非经常性的收入同比减少所致。
E. 归属于母公司所有者的净利润减少主要系报告期内受金融危机影响产品价格下滑，成本增加，且公允价值变动收益大幅减少所致。
| 项目名称 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减幅度（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -397,417,278 | -6,755,098,635 | -94.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,499,654,674 | 10,155,680,677 | -85.23 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,237,336,160 | -227,572,044 | 883.13 |
分析：
A. 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要系报告期内公司支付原材料、劳务款项减少所致。
B. 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要系报告期内公司减少采购原材料支付的经营性现金流出，同时减少基建投入所致。
C. 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要系报告期内公司减少采购原材料和减少基建投入，从而增加偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 4）关于注销中交上海港口机械制造厂有限公司的议案 相关决议已刊登于2009年8月26日《上海证券报》、《香港文汇报》。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 在2006年3月公司股权分置改革中，公司当时控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称"中交集团"）承诺所持的非流通股股股份自获得在A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，在证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占原振华港机股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不能超过股份总数的百分之十。2006年10月9日，公司控股股东中交股份向公司出具承诺函，承诺其成为振华港机股东后将继续履行中交集团对振华港机做出的所有承诺。 | 目前为止，中交股份严格履行了承诺。 |
| 发行时所作承诺 | 3、本公司在此承诺，本公司拟在本承诺出具之日三年内，选择合适的时机通过适当的方式整合发行人与上海港机重工有限公司的业务，以解决上海港机重工有限公司和发行人部分业务相近的问题。 二、2008年公司向中交股份非公开增发收购上海港机厂结束后，中交股份因此次非公开发行所增169,794,680股股票为有限售条件的流通股，承诺锁定期限为本次非公开发行结束之日起36个月,锁定期自2009年3月17日开始计算，经2008年度送红股后变更为220,733,084股。 | 一、为履行解决振华港机与港机重工同业竞争的承诺，进一步增强公司的核心竞争力，公司已经通过非公开发行A股股票的方式，向中交股份购买其拥有的上海港机100%股权及上海江天实业有限公司60%股权。报告期内该项发行工作已经实施完毕。 二、目前为止中交股份严格履行了承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 2008年4月8日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同日，公司接控股股东中交股份通知，按照中国证券监督管理委员会的规定，中交股份对本次认购的公司非公开发行A股股票承诺在发行结束之日起三十六个月内不予转让。除此之外，中交股份还作出如下承诺：中交股份及其全资、控股子公司目前所持有的所有振华港机股份自2008年4月8日起三十六个月内不予减持。 | 目前为止，中交股份严格履行了承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
| 2、现金分红实施情况 截至报告期末，公司2008年度分红方案已经实施完毕：每10股送红股3股并派发现金红利0.34元人民币（含税，主要是支付因送红股而为股东交纳的所得税款），合计派送红股1,013,144,904股及现金114,823,089元。 |
上海振华重工（集团）股份有限公司
法定代表人：周纪昌董事长
2009年10月31日