长江证券股份有限公司配售结果公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1080号文核准，长江证券股份有限公司（下称“公司”、“发行人”或“长江证券”）向截至2009年11月6日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长江证券全体股东按10:3的比例配售股份，本次配股认购缴款工作已于2009年11月13日结束。现将发行结果公告如下：
一、总体情况
本次配股以长江证券截至2008年12月31日总股本1,674,800,000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股（A股），其中有限售条件流通股可配股数为245,654,180股；高管锁定股份可配股数为13,860股，无限售条件流通A股可配股数为256,771,960股。发行价格为6.5元/股。
经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
| 无限售条件股东认购 | 占可配售股份数量比例(%) | 高管锁定股份认购 | 占可配售股份数量比例(%) | 有限售条件股东认购* | 占可配售股份数量比例(%) | 股东合计认购 | 占可配售股份数量比例(%) | |
| 有效认购股数 | 250,765,301 | 49.9095 | 13,860 | 0.0028 | 245,654,678 | 48.8923 | 496,433,839 | 98.8046 |
| 有效认购金额 | 1,629,974,456.5 | 49.9095 | 90,090 | 0.0028 | 1,596,755,407 | 48.8923 | 3,226,819,953.5 | 98.8046 |
* 有限售条件股东认购: 青岛海尔投资发展有限公司为公司有限售条件股东,持有公司限售股份268,416,834股，流通股份1,669股。此表有限售条件股东认购数据包括其流通股份配售股份份额。
二、发行结果
根据本次配股发行公告，可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股（A股）,发行价格为6.5元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理方法处理。
最终的发行结果如下：
1、向无限售条件股股东配售结果
截至股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总量为855,906,535股，截至认购缴款结束日有效认购数量为250,765,301股，占本次可配售股份总数502,440,000股的49.9095%，认购金额为1,629,974,456.5元。
2、高管锁定股份配售结果
截至股权登记日收市，公司高管锁定持股总量为46,200股，截至认购缴款结束日有效认购数量为13,860股，占本次可配售股份总数502,440,000股的0.0028%，认购金额为90,090元。
3、向有限售条件股东配售结果
截至股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总量为818,847,265股，截至认购缴款结束日有效认购数量为245,654,678股，占本次可配售股份总数502,440,000股的48.8951%，认购金额为1,596,755,407元，参与配售的原有限售条件股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 实际配售数量(股) | 占可配售股份总数比例(%) | 认购金额(元) |
| 1 | 青岛海尔投资发展有限公司 | 80,525,551 | 16.03 | 523,416,081.5 |
| 2 | 湖北能源集团股份有限公司 | 58,481,799 | 11.64 | 380,131,693.5 |
| 3 | 上海海欣集团股份有限公司 | 40,254,985 | 8.01 | 261,657,402.5 |
| 4 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 30,191,238 | 6.01 | 196,243,047 |
| 5 | 天津泰达投资控股有限公司 | 26,165,740 | 5.21 | 170,077,310 |
| 6 | 上海锦江国际投资管理有限公司 | 7,353,366 | 1.46 | 47,796,879 |
| 7 | 中国长江电力股份有限公司 | 2,681,999 | 0.53 | 17,432,993.5 |
| 合 计 | 245,654,678 | 48.89 | 1,596,755,407 | |
4、公司前五大股东认购情况：
公司前五大股东全额认购。
其中，青岛海尔投资发展有限公司持有公司限售股份268,416,834股，流通股份1,669股，分别通过网下认购80,525,050股，网上认购501股，合计认购80,525,551股。
5、本次配股认购股份数量合计为496,433,839股，占本次可配股份总数502,440,000股的98.8046%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。
本次发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。
三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日，除权价格依据实际配股比例计算（实际配股比例=0.2964）。本次发行获配的长江证券股票上市时间将另行公告。
四、有关本次发行的一般情况，请详细阅读于2009年11月4日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《长江证券股份有限公司2009年度配股说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长江证券股份有限公司2009年度配股说明书》全文及其他相关资料。
五、发行人和主承销商
| 1、发行人：长江证券股份有限公司 | |
| 法定代表人： | 胡运钊 |
| 注册地址： | 武汉市新华路特8号 |
| 董事会秘书： | 徐锦文 |
| 电话： | 027－65799866 |
| 传真： | 027－85481726 |
| 2、第一保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 | |
| 法定代表人： | 牛冠兴 |
| 注册地址： | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 |
| 保荐代表人： | 赵冬冬、徐荣健 |
| 联系人： | 肖江波、刘静芳、黄子岳、台大春、刘燡 |
| 电话： | 021-68762780 |
| 传真： | 021-68762767 |
| 3、联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 | |
| 法定代表人： | 王世平 |
| 注册地址： | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室 |
| 保荐代表人： | 吴代林、蒋庆华 |
| 联系人： | 黄飞 、张昊、陆亚锋、王标 |
| 电话： | 021-38784899 |
| 传真： | 021-50495602 |
特此公告。
发行人：长江证券股份有限公司
第一保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
二○○九年十一月十七日