新湖中宝股份有限公司定向增发限售股份上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次公司定向增发限售股份上市流通数量为2,112,000,000股（原定向增发限售股份120,000,000股，2007年度、2008年度送转后，变更为2,112,000,000股）。
2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2009年11月30日。
一、定向增发的相关情况
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）2006年9月22日召开的2006年第三次临时股东大会通过了《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的决议》，决议通过了向浙江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）定向发行1,200,000,000股股票购买其资产，并获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]250号文核准。
公司向新湖集团定向发行的12亿股股票已于2006年11月29日完成了登记手续。该部分新增股份可上市交易的时间为2009年11月30日。详见2006年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、限售股份上市流通的有关规定
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次定向增发的1,200,000,000股（2007年度、2008年度送转后，变更为2,112,000,000股）股票自本次发行结束之日起锁定36个月，锁定期满后在上海证券交易所上市流通。
三、定向增发后至今公司股本变动情况
公司2006年度股东大会审议通过了资本公积转增股本方案，公司以2006年末总股本1,512,760,293股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增151,276,029股。经上述转送股份后，公司总股本增至1,763,656,322股。
公司2007年度股东大会审议通过了本公司2007年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，即以2007年末总股本1,763,656,322股为基数，每10股送红股1股，并派发现金0.112元(含税)，共计196,118,582.78元；以2007年末总股本1,763,656,322股为基数，向全体股东每10股转增5股，共转增881,828,161股。经上述转送股份后，公司总股本增至2,821,850,115股。
2009年公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司的方案（以下简称“本次吸收合并”）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]682号文件核准，并于2009年8月28日完成换股。本次吸收合并后，新增股本562,552,311股，公司总股本增至3,384,402,426股。
四、限售股份上市流通情况
1、本次定向增发限售股份上市流通数量为2,112,000,000股
2、本次定向增发限售股份上市流通日为2009年11月30日
3、本次定向增发限售股份上市流通明细清单
单位:股
| 发行对象 | 定向增发 股份 | 转增后持有的 限售股份 | 本次上市 流通股份 | 剩余 限售股份 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 1,200,000,000 | 2,112,000,000 | 2,112,000,000 | 0 |
| 合计 | 1,200,000,000 | 2,112,000,000 | 2,112,000,000 | 0 |
五、股本变动结构表
单位：股
| 股份类别 | 股份性质 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 有限售条件的流通股 | 国有法人持股 | 0 | 0 | 0 |
| 其他内资持股 | 2,313,453,441 | -2,112,000,000 | 201,453,441 | |
| 合计： | 2,313,453,441 | -2,112,000,000 | 201,453,441 | |
| 无限售条件的流通股 | 人民币普通股 | 1,070,948,985 | +2,112,000,000 | 3,182,948,985 |
| 股份总数 | 3,384,402,426 | 0 | 3,384,402,426 |
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
二00九年十一月二十四日