TCL集团股份有限公司
关于出售惠州市泰通置业投资有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）作为甲方于2009年11月19日与本公司控股子公司深圳TCL房地产有限公司（作为乙方，以下简称“TCL房产”或“乙方”）及深圳招商房地产有限公司（作为丙方，以下简称“招商房产”或“丙方”）就转让本公司全资子公司惠州市泰通置业投资有限公司（以下简称“泰通置业”，其主要资产为拥有位于惠州市江北中心区7号小区JBN-07-03地块的国有土地使用权）全部股权事宜共同签署了《惠州市泰通置业投资有限公司股权购买协议》（以下简称“转让协议”），由本公司分别向TCL房产和招商房产各转让泰通置业50%的股权，转让价款均为4,900,000元。
本次股权转让完成后，公司将通过TCL房产持有泰通置业50%的股权并有权向其董事会( 由五名董事组成) 提名三名董事，泰通置业将继续纳入本公司合并报表。
本次股权转让不需提交公司董事会或股东大会审议，不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）规定的重大资产重组行为，无需取得外部审批机关的批准。
二、本次股权转让各方的基本情况
1、深圳招商房地产有限公司
深圳招商房地产有限公司系招商局地产控股股份有限公司（深圳证券交易所、新加坡交易所上市公司，股票简称：招商地产、招商局B，交易代码：000024、200024,下称“招商地产”）全资子公司。
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址： 深圳南山区蛇口工业区兴华路6号南海意库3号楼
注册资本： 人民币10,600万元
企业法人营业执照注册号：
法定代表人： 林少斌
经营范围：房地产开发及商品房销售，集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电器、空调设备；房屋中介代理；兴办实业（具体项目另行申报）。
2、深圳TCL房地产有限公司
深圳TCL房地产有限公司系本公司控股子公司惠州TCL房地产开发有限公司（控股比例 66.5%）之全资子公司。
企业性质：有限责任公司（内资）
注册地址：深圳市南山区深南大道南高新区南区TCL大厦B座十四层
注册资本： 人民币5,000万元
营业执照注册号：440301103442836
法定代表人： 郑传烈
主营业务：在合法取得的土地上从事房地产单项开发经营。
三、交易标的基本情况
本次股权转让的标的为惠州市泰通置业投资有限公司100%的股权。
惠州市泰通置业投资有限公司系本公司全资子公司。泰通置业成立于2008年4月25日，公司住所为惠州市鹅岭南路6号，法定代表人为李书彬，注册资本为人民币800万元，经营范围为：置业投资、实业开发、房屋租赁及物业管理。
泰通置业拥有位于惠州市江北中心区7号小区JBN-07-03地块的国有土地使用权，国土证号码为:惠府国用（2008）第13020100314号。该宗地用地总面积为37,759平方米，计算指标用地面积为31,384平方米，容积率为5.5，总建筑面积为172,610平方米，该宗地用地性质为办公、酒店/商业、公寓用地。商业用地使用权期限40年，住宅用地使用权期限为70年。
根据开元信德会计师事务所2009年11月6日出具的审计报告，截至2009年9月30日, 泰通置业净资产为人民币7,920,656.30元。
根据中通诚资产评估有限公司2009年11月6日出具的评估报告，截至2009年9月30日, 泰通置业经评估的净资产值为9,865,128.77元。
四、协议主要内容
1、股权转让
本公司（甲方）分别向TCL房产（乙方）和招商房产（丙方）各转让泰通置业50%的股权。转让协议签订后5个工作日内，甲、乙、丙三方共同向工商部门申请办理将泰通置业各50%股权变更到乙方、丙方名下的手续。该工商变更登记已于11月23日完成。
2、转让价款及支付时间
根据转让协议预定，各方同意以泰通置业截至2009年9月30日的净资产评估值为参考，泰通置业100%股权作价为人民币9,800,000元。
甲方同意参考评估值以人民币4,900,000元将持有泰通置业100%股权中的50%转让给乙方，乙方同意以上述价款受让上述股权，并同意于本协议签订后5个工作日内向甲方支付上述股权转让价款。
甲方同意根据转让协议所规定的条件以人民币4,900,000元将持有泰通置业100%股权中的50%转让给丙方，丙方同意以上述价款受让上述股权，并同意于协议签订后5个工作日内向甲方支付上述股权转让价款。
五、交易目的和对公司的影响
招商地产系房地产行业的知名品牌企业，具备丰富的项目开发经验。公司与招商地产合作共同开发项目,可通过优势互补提高产品附加值和竞争力，形成共赢局面。
本次交易对方招商房产系招商局地产之全资子公司；TCL房产系本公司控股子公司，均具有良好的履约能力，因此本次交易不存在收款风险。
本次股权转让总价款9,800,000元，略高于转让时点该公司的净资产，因股权交易完成后泰通置业仍为本公司之子公司，本次交易可增加本公司权益约人民币125万元，但对本公司当期损益没有影响。
股权转让完成后，泰通置业仍纳入本公司合并报表。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2009年11月27日