广西梧州中恒集团股份有限公司
股改限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：13,046,844股
● 本次限售流通股上市日期为：2009年12月28日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：47,105,943股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年10月30日经相关股东会议通过，以2006年12月18日作为股权登记日实施，于2006年12月20日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
(一)控股股东梧州鸳鸯江大桥有限公司承诺：
1、自股改方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。
2、在股改方案实施之日起三十六个月禁售期满后的十二个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过股份公司总股本的5%。
上述承诺正在履行之中，目前无违反承诺的情形。
（二）其他持有公司5%以上股份的非流通股股东，即梧州市人民政府国有资产监督管理委员会承诺情况：
梧州市国资委持有中恒集团自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易；上述12个月届满的12个月内，梧州市国资委通过证券交易所挂牌交易出售的中恒集团股份的数量不超过中恒集团股份总数的5%。
承诺（二）已履行完毕。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司于2009年6月实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。利润分配方案为：以2008年12月31日总股本217,447,402股为基数，向全体股东每10股送1股，并派发现金红利0.15元（含税）。资本公积金转增股本方案为：以2008年12月31日总股本217,447,402股为基数，向全体股东每10股转增1股。
公司股本结构变化：2008年度利润分配方案实施后，公司总股本由217,447,402股增加到260,936,882股；其中股改形成的有限售条件流通股由原来的50,127,323股增加到60,152,787股，占公司总股本的比例为23.05%；无限售条件流通股份由原来的167,320,079股增加到200,784,095股，占公司总股本的比例为76.95%，为人民币普通股。
2、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革 实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股 上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本 比例（%） | |
| 梧州鸳鸯江大桥 有限公司 | 50,127,323 | 23.05 | 2009年6月12日 实施利润分配及资本公积金转增方案10,025,464 2009年12月21日 解除限售 13,046,844 | 47,105,943 | 18.05 | ||
| 梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,881,940 | 7.3 | 2007年12月25日 解除限售 10,872,370 2009年1月12日 解除限售 5,009,570 | 0 | 0 | ||
| 梧州市地产发展公司 | 9,607,603 | 4.42 | 2007年12月25日 解除限售 9,607,603 | 0 | 0 | ||
| 浙江聚能控股有限公司 | 6,616,807 | 3.04 | 2007年12月25日 解除限售 6,616,807 | 0 | 0 | ||
| 梧州市住宅配套 服务公司 | 5,979,079 | 2.75 | 2007年12月25日 解除限售 5,979,079 | 0 | 0 | ||
| 广西梧州融兴贸易有限公司 | 2,646,723 | 1.22 | 2007年12月25日 解除限售 2,646,723 | 0 | 0 | ||
| 中房集团柳州房地产开发公司 | 1,025,605 | 0.47 | 2007年12月25日 解除限售 1,025,605 | 0 | 0 | ||
| 梧州市建筑设计院 | 397,008 | 0.18 | 2007年12月25日 解除限售 397,008 | 0 | 0 | ||
1、2007年12月25日，公司安排了第一次部分有限售条件的流通股上市，该次上市流通的有限售条件的流通股总数为37,145,195股，占公司总股本的17.08%。本次有限售条件的流通股上市流通后，剩余有限售条件流通股总数为55,136,893股,占公司总股本的25.36%。
2、2009年1月12日，公司安排了第二次部分有限售条件的流通股上市，该次上市流通的有限售条件的流通股总数为5,009,570股，占公司总股本的2.30%。本次有限售条件的流通股上市流通后，剩余有限售条件流通股总数为50,127,323股,占公司总股本的23.05%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：兴业证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
（一）梧州鸳鸯江大桥有限公司履行了其在中恒集团股权分置改革方案中所做出的有关承诺；
（二）梧州鸳鸯江大桥有限公司持有的中恒集团限售股份中的13,046,844股自2009年12月21日起符合股权分置改革形成的有限售条件的流通股上市流通的相关规定，具备上市流通资格。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：13,046,844股；
2、本次限售流通股上市日期为：2009年12月28日；
3、限售流通股上市明细清单 单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股 数量 | 持有限售流通股占 公司总股本比例（%） | 本次 上市数量 | 剩余限售流通股 数量 |
| 1 | 梧州鸳鸯江大桥有限公司 | 60,152,787 | 23.05 | 13,046,844 | 47,105,943 |
| 合计 | - | 60,152,787 | 13,046,844 | 47,105,943 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
因公司于2009年6月实施了送股方案，有限售条件的流通股数量相应发生了变化。
注：梧州鸳鸯江大桥有限公司在2009年7月1日将其所持有的公司部分股份50127300股质押给中国农业银行股份有限公司梧州分行，质押期限为三年。
七、此前限售流通股上市情况
2007年12月25日，公司安排了第一次部分有限售条件的流通股上市，该次上市流通的有限售条件的流通股总数为37,145,195股。
2009年1月12日，公司安排了第二次部分有限售条件的流通股上市，该次上市流通的有限售条件的流通股总数为5,009,570股。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股 | 60,152,787 | -13,046,844 | 47,105,943 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 200,784,095 | 13,046,844 | 213,830,939 |
| 股份总额 | 260,936,882 | 260,936,882 |
九、备查文件
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
广西梧州中恒集团股份有限公司
日期：2009年12月23日