2009年海航集团有限公司公司债券票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海航集团有限公司（以下简称“发行人”或“海航集团”）发行公司债券已获得国家发展和改革委员会发改财金[2009]3093号文核准。

　　根据《2009年海航集团有限公司公开发行公司债券发行公告》，本期债券为10年期固定利率债券，第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为7.35%-8.35%。2009年12月23日，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定2009年海航集团有限公司公司债券票面利率为7.60%。

　　发行人将按上述票面利率于2009年12月24日面向社会公众投资者网上公开发行及2009年12月24日-12月30日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2009年12月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《中国经济导报》上的《2009年海航集团有限公司公开发行公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　海航集团有限公司

　　2009年12 月23 日

　　安信证券股份有限公司

　　2009年12 月23 日