债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）2009年第二次临时股东大会由公司董事会召集，并于2009年12月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由朱永芃董事长主持。出席会议股东及股东代理人共437名，代表股份3,403,535,910股，占公司总股本的62.476%，其中参加现场投票的股东及股东代理人共6名，代表股份2,910,306,900股，占公司总股本的53.422%；参加网络投票的股东及股东代理人共431名，代表股份493,229,010股，占公司总股本的9.054%，符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票和网络投票方式表决通过了以下议案：
一、 关于前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：同意票3,381,777,955股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.36%；反对票15,771,979股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.46%；弃权票5,985,976股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.18%。
二、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果：同意票3,381,246,667股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.35%；反对票15,769,879股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.46%；弃权票6,519,364股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.19%。
三、 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
鉴于本次非公开发行A股股票方案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中国国电）之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会逐项表决并通过了以下各项议题：
1.发行股票的类型和面值
表决结果：同意票471,307,057股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.50%；反对票20,737,743股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.20%；弃权票1,491,110股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
2.发行股票的数量
表决结果：同意票471,184,157股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.47%；反对票20,859,343股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.23%；弃权票1,492,410股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
3.发行方式和发行时间
表决结果：同意票471,309,957股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.50%；反对票20,733,543股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.20%；弃权票1,492,410股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
4.发行对象及认购方式
表决结果：同意票471,309,957股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.50%；反对票20,733,543股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.20%；弃权票1,492,410股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
5.定价原则
表决结果：同意票471,171,357股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.47%；反对票20,872,143股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.23%；弃权票1,492,410股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
6.募集资金用途
表决结果：同意票471,309,957股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.50%；反对票20,733,543股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.20%；弃权票1,492,410股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
7.本次发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意票471,309,957股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.50%；反对票20,733,543股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.20%；弃权票1,492,410股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
8.限售期及上市安排
表决结果：同意票471,309,957股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.50%；反对票20,733,543股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.20%；弃权票1,492,410股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
9.本次发行股票决议的有效期限
表决结果：同意票471,309,957股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.50%；反对票20,733,543股，占出席会议有表决权股东持股总数的4.20%；弃权票1,492,410股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.30%。
四、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
鉴于本次非公开发行A股股票涉及的收购项目构成公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票471,179,967股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.47%；反对票16,107,979股，占出席会议有表决权股东持股总数的3.26%；弃权票6,247,964股，占出席会议有表决权股东持股总数的1.27%。
五、国电电力发展股份有限公司非公开发行A股股票预案
鉴于本次非公开发行A股股票涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票471,242,067股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.48%；反对票16,414,579股，占出席会议有表决权股东持股总数的3.33%；弃权票5,879,264股，占出席会议有表决权股东持股总数的1.19%。
六、关于公司与中国国电集团公司签署《股份认购协议》和《资产转让协议》的议案
鉴于上述协议涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票471,242,067股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.48%；反对票16,308,279股，占出席会议有表决权股东持股总数的3.30%；弃权票5,985,564股，占出席会议有表决权股东持股总数的1.22%。
七、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
鉴于本议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票471,182,067股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.47%；反对票16,057,579股，占出席会议有表决权股东持股总数的3.25%；弃权票6,296,264股，占出席会议有表决权股东持股总数的1.28%。
八、关于提请股东大会非关联股东批准中国国电集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案
鉴于本议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，中国国电作为关联人回避表决，由非关联股东进行表决。
表决结果：同意票471,500,767股，占出席会议有表决权股东持股总数的95.54%；反对票15,738,879股，占出席会议有表决权股东持股总数的3.19%；弃权票6,296,264股，占出席会议有表决权股东持股总数的1.27%。
九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
表决结果：同意票3,381,197,667股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.34%；反对票15,738,879股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.46%；弃权票6,599,364股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.20%。
十、关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案
表决结果：同意票3,378,784,951股，占出席会议有表决权股东持股总数的99.27%；反对票15,782,379股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.46%；弃权票8,968,580股，占出席会议有表决权股东持股总数的0.27%。
本次股东大会经北京市纵横律师事务所李金荣律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅分别于2009年10月31日、2009年11月13日以及2009年12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的六届三次董事会决议公告、六届四次董事会决议公告以及《关于收购资产评估备案结果的公告》。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○九年十二月二十六日