大唐电信科技股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

其余董事均出席。

1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人王宏岩及会计机构负责人（会计主管人员）王宏岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

 电信科学技术研究院为公司的控股股东，持有本公司30.64%的股权；国务院国有资产监督管理委员会持有电信科学技术研究院100%的股权，为本公司的实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2009年，公司坚持“提升微电子产业、软件产业和终端产业的持续发展能力，初步完成增值业务产业布局，形成微电子、软件、终端和增值业务产业的一体化互动，完善公司产业结构”的发展战略，在保持微电子和软件产业的盈利能力、突破规划新业务方向的同时，大力提升终端产业的规模和效益，抓紧推动增值业务的布局和突破，积极探索弱势产业剥离和资产运作，努力促进一体化产业协同，构建公司产业互动和融合的核心竞争能力。2009年公司始终瞄准产业聚焦、产业协同和精细化管理三大主攻方向，在抢抓市场机遇，大力降本增效，加强风险管控，加快结构调整，强化自主创新等方面开展了大量工作，公司产业发展和业绩提升取得显著成效。

2009年，公司实现营业收入321,107万元，较上年同期增长19％；公司成本费用继续得到有效控制，实现归属于母公司所有者的净利润5,747万元，较上年同期增长26%；应收帐款周转率比上年提高23％，存货周转率比上年提高27％。公司整体资产质量得到进一步的改善和提高，连续六年经营性现金流为正值。其中：微电子产业继续保持国内集成电路设计企业领先地位，在巩固优势地位和主导地位基础上，凭借独特的创新能力和市场拓展能力，挖掘、创造出一系列产品市场，向多业务方向发展，成功进入社保等新的市场领域，实现经营模式的转型。软件产业利用运营商重组带来的机遇，加速内部产业结构调整优化，电信、IT服务和行业应用三大业务群实现了较好的均衡发展，可持续发展能力显著提高。通信接入产业凭借大胆创新，精耕细作，在巩固传统市场的同时，市场份额进一步扩大。终端产业已形成从终端设计到终端产品销售的完整终端产业链布局，通过对市场的准确把握，依靠3G发展机会，构建了完善的TD-SCDMA数据融合产品体系，树立了良好的品牌形象，并以产业链优势推动终端发展，使终端成为各产业协同的纽带。手机设计面对金融危机的影响，虽经营业绩低于预期，但仍处于业界前列。应用与服务产业充分调动资源，优化结构。增值业务取得可喜的突破，多款产品精彩亮相，获得了业界的关注。

对公司未来发展的展望

（1）、行业发展趋势及公司面临的机遇与挑战

  2009年经过大规模基础网络建设，2010年国内3G将正式进入大规模用户发展和业务运营期，未来2-3年在终端、移动互联网增值业务领域将迎来市场的高速发展和竞争格局的洗牌，这将为公司带来难得的发展机遇。而以“感知中国”为核心的物联网正在成为继3G之后信息产业的下一个发展热点，并将在未来5-10年创造万亿级产业规模，它所涵盖范围更将直接影响到我们生产和生活的方方面面。目前在物联网产业的众多环节和产品领域，如RFID、M2M终端、视频监控等，公司已具备较好的产业基础，这为我们在物联网产业启动初期就紧紧抓住这一千载难逢的发展机遇创造了坚实基础，带来了不可多得的机会。

  经过对公司所处的信息产业发展趋势、市场环境和竞争格局以及公司核心竞争能力和内部资源的深度分析和研究，公司确立了“围绕移动互联网和物联网，着力构建‘大终端加大服务’产业群，面向个人客户、行业客户、政企客户延伸与拓展应用和服务，加速实施向用户端转移战略，通过提升整体产业链能力从而提升盈利能力、竞争能力和持续发展能力。”的总体发展战略。

为此，公司将围绕既定发展战略，积极推动公司总体发展战略与各产业发展策略间的衔接和落地，研究制定公司物联网的整体发展规划并且推动产业布局，组织制定整体解决方案推动产业协同和融合，进一步研究制定有利于产业聚焦和产业协同的发展机制。公司各产业将在公司总体战略指导下精心布局，积极探索商业模式创新，以培育综合竞争力为产业目标，紧紧围绕移动互联网进行产业布局、围绕物联网进行产业布局，快速实现从提供产品到提供应用的战略转型。

（2）、公司2010年工作思路

  2010年公司总体经营思路是：围绕移动互联网和物联网，着力构建“大终端加大服务”产业群，面向个人客户、行业客户、政企客户延伸与拓展应用和服务，加速实施向用户端转移战略，通过提升整体产业链能力从而提升盈利能力、竞争能力和持续发展能力；继续全面推进精细化管理，以财务管理、人力资源管理和供应链管理为核心，持续降低运营成本；以内部风险控制为核心，建设并实施内部控制体系，完善风险防范机制，提升风险防范水平；充分运用投融资工具，进一步改善公司资产结构，通过投资加快主导产业发展和提升整体盈利能力。

（3）、风险因素及采取的措施

1）宏观政策风险

  2009年，次贷危机引发的金融危机从虚拟经济领域扩散到实体经济领域。尽管我国经济在2009年“保八”成功并实现“V”型复苏，但2010年经济形势具有较大不确定性。而整体经济环境的不确定，必将增大公司经营发展的难度和风险。同时，中央经济工作会议明确提出，要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，这将为公司财务费用的降低继续提供良好的条件。而国务院去年出台的《电子信息产业调整和振兴规划》，近期出台的三网融合政策都将对身处电子信息产业的公司产生很好的拉动作用。公司将进一步抓住契机，加快自主创新、企业产业结构调整优化和战略转型，规避宏观政策带来的风险。

2）行业风险

  当前，通信、IT与互联网行业正处在融合转型阶段，新的大信息行业处于形成过程之中。这给我国信息产业带来了重要的转变和影响，在给公司创造可能的发展机遇的同时也增加了不确定性。行业竞争日渐激烈，行业格局趋向寡头化。运营商战略转型必然给信息技术和产业的发展带来变化和不稳定性。公司一方面将进一步加强对信息产业、对运营商战略转型和需求变化的研究和跟踪，充分发挥公司在集成电路设计、业务运营支撑、终端设计等方面的技术研发优势，全力支撑运营商的战略转型，从而利用先发优势在转型中占据更有利的主导地位。同时充分利用在信息产业领域的技术优势、开发经验寻求并开拓新的产业和市场空间，积极实现面向以应用服务为核心的整体解决方案提供商的战略转型，规避信息行业需求变化的风险。

3）财务风险

2009年，公司通过合理规划缩短存量贷款的持有时间，财务费用较上年大幅减少。但历史原因造成大量已经减值资产形成的沉淀资金，以及公司经营规模扩充带来新的资金需求，使得财务费用仍然居高不下。公司正在积极拓宽融资渠道，通过多元化融资方式降低财务成本、努力改善资本结构；同时公司将继续深化资金集中管理，力求加快资金周转以降低存量资金，确保资金链正常和降低财务费用负担。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

(下转B42版)

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
付景林	董事	因公务	曹斌

股票简称	大唐电信
股票代码	600198
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码	100094
公司国际互联网网址	http://www.datang.com
电子信箱	dt600198@datang.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐秀彬	王少敏
联系地址	北京市海淀区永嘉北路6号	北京市海淀区永嘉北路6号
电话	0086-10-58919172	0086-10-58919172
传真	0086-10-58919172	0086-10-58919172
电子信箱	dt600198@datang.com	dt600198@datang.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	3,211,066,178.92	2,706,062,399.99	18.66	2,468,596,744.39
利润总额	136,896,964.18	132,940,814.60	2.98	81,662,548.46
归属于上市公司股东的净利润	57,473,957.50	45,646,436.44	25.91	31,782,083.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,865,734.42	31,052,540.53	-115.67	-203,667,975.51
经营活动产生的现金流量净额	266,770,869.98	267,818,805.22	-0.39	163,940,460.73
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	3,351,009,031.23	3,637,826,107.47	-7.88	3,421,691,520.49
所有者权益（或股东权益）	507,037,189.61	411,371,080.48	23.26	347,899,553.83

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.1309	0.1040	25.87	0.0724
稀释每股收益（元／股）	0.1309	0.1040	25.87	0.0724
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.0111	0.0707	-115.70	-0.4640
加权平均净资产收益率（%）	12.5427	11.8141	增加0.73个百分点	8.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.14	8.19	减少9.33个百分点	-79.35
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.6077	0.6101	-0.39	0.3735
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.1550	0.9371	23.26	0.7925

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	27,085,449.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,959,797.30
债务重组损益	2,059,832.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,353,193.53
所得税影响额	-7,825,408.41
少数股东权益影响额（税后）	-4,293,173.12
合计	62,339,691.92

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	4,728,382.72	10,238,624.00	5,510,241.28	0.00
合计	4,728,382.72	10,238,624.00	5,510,241.28	0.00

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	168,801,729	38.45				-167,147,992	-167,147,992	1,653,737	0.38
1、国家持股
2、国有法人持股	168,801,729	38.45				-167,147,992	-167,147,992	1,653,737	0.38
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	270,184,671	61.55				167,147,992	167,147,992	437,332,663	99.62
1、人民币普通股	270,184,671	61.55				167,147,992	167,147,992	437,332,663	99.62
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	438,986,400	100						438,986,400	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
电信科学技术研究院	133,184,833	133,184,833	0	0	股改承诺三年限售	2009年5月30日
		1,328,000	0	0	陕西省国际信托股份有限公司偿还电信科学技术研究院股改代垫股份后申请上市流通。	2009年6月24日
电信科学技术第十研究所	27,500,862	27,500,862	0	0	股改承诺三年限售	2009年5月30日
陕西省国际信托股份有限公司	6,462,297	5,134,297	0	0	偿还电信科学技术研究院股改代垫股份，申请上市流通。	2009年6月24日
山西鸿飞通信实业总公司	1,653,737	0	0	1,653,737	公司注销，尚未偿还电信科学技术研究院股改代垫股份，因此未申请上市流通。	2007年5月30日
合计	168,801,729	167,147,992		1,653,737	/	/

报告期末股东总数					43,987户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
电信科学技术研究院	国有法人	30.64	134,512,833		1,328,000	0		无
电信科学技术第十研究所	国有法人	6.26	27,500,862		0	0		无
全国社保基金一一零组合	未知	1.81	7,928,584		7,928,584	0		无
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	1.50	6,579,575		-1,328,000	0		无
刘世强	境内自然人	1.00	4,399,998		4,399,998	0		无
任文峰	境内自然人	0.71	3,129,391		200	0		无
朱爱军	境内自然人	0.70	3,059,498		500	0		无
全国社保基金六零四组合	未知	0.60	2,623,300		2,623,300	0		无
宣勤学	境内自然人	0.59	2,608,257		15,382	0		无
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	未知	0.59	2,598,908		2,598,908	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
电信科学技术研究院				134,512,833			人民币普通股
电信科学技术第十研究所				27,500,862			人民币普通股
全国社保基金一一零组合				7,928,584			人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司				6,579,575			人民币普通股
刘世强				4,399,998			人民币普通股
任文峰				3,129,391			人民币普通股
朱爱军				3,059,498			人民币普通股
全国社保基金六零四组合				2,623,300			人民币普通股
宣勤学				2,608,257			人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金				2,598,908			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院。公司未知其他股东有无关联关系或是一致行动人情况。

名称	电信科学技术研究院
单位负责人或法定代表人	真才基
成立日期	2001年1月20日
注册资本	523,270,000
主要经营业务或管理活动	通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、电子元器件、广播电视设备、光纤及光电缆、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。

名称	国务院国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曹 斌	董事长	男	53	2007年8月15日	2010年8月15日				61.72	否
	总经理			2005年12月21日	2010年9月20日
闪 宁	副董事长	男	46	2009年12月29日	2010年8月15日				0	是
蒋占华	独立董事	男	46	2007年8月15日	2010年8月15日				9.6	否
王文博	独立董事	男	44	2007年8月15日	2010年8月15日				9.6	否
王克齐	独立董事	男	56	2009年3月8日	2010年8月15日				7.4	否
李珠袁	董事	男	49	2008年8月5日	2010年8月15日				0.39	是
	副总经理(已离任)			2008年5月19日	2009年12月10日				40.18
付景林	董事	男	37	2007年8月15日	2010年8月15日				6	是
景俊喜	监事会主席	男	58	2008年8月5日	2010年8月15日	11,081	11,081		9.6	是
邵晓夏	监事	女	31	2008年3月20日	2010年8月15日				6	是
刘 津	职工监事	男	36	2007年8月15日	2010年8月15日				14.39	否
招继华	副总经理	男	44	2004年4月13日	2010年9月20日				58.78	否
刘 欣	副总经理	男	42	2003年1月10日	2010年9月20日				34.67	否
赵 捷	副总经理	男	51	2001年12月10日	2010年9月20日	7,066	7,066		39.48	否
刘清涛	副总经理	男	40	2008年5月19日	2010年9月20日				44.04	否
王宏岩	财务总监	男	38	2006年1月23日	2010年9月20日				47.86	否
齐秀彬	董事会秘书	女	33	2005年11月28日	2010年8月15日				25.84	否
陈山枝(已离职)	副董事长	男	40	2007年8月15日	2009年12月29日				6	是
宁向东(已离职)	独立董事	男	44	2007年8月15日	2009年3月8日				2.2	否
合 计									423.75

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减（％）	主营业务成本比上年同期增减（％）	主营业务利润率比上年同期增减（%）
微电子类	510,743,584.76	300,650,765.55	41.13%	-26.58%	-26.24%	减少0.27个百分点
软件类	273,416,101.82	209,290,768.62	23.45%	24.39%	48.31%	减少12.35个百分点
接入类	641,186,444.92	541,956,988.56	15.48%	-4.38%	-3.01%	减少1.18个百分点
终端类	1,184,897,588.15	1,032,852,913.42	12.83%	64.25%	66.10%	减少0.97个百分点
行业应用与通信服务类	320,365,437.14	215,378,232.05	32.77%	110.15%	162.64%	减少13.44个百分点
其他类	244,672,924.34	160,451,479.50	34.42%	4.87%	-22.97%	增加23.69个百分点
合 计	3,175,282,081.13	2,460,581,147.70	22.51%	17.90%	21.83%	减少2.50个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北部地区	1,439,782,264.48	5.28
南部地区	1,655,107,387.11	28.59
其他地区	80,392,429.54	108.99
合 计	3,175,282,081.13	17.90

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司在2005年、2006年连续两年亏损，2007年、2008年和2009年度虽然实现盈利，但弥补亏损后2009年未分配利润为负数，因此未提出现金分配预案。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关 系
常涛、孙继刚、董强华	公司控股四级子公司烽火志诚10%股权	2009-5-25	1.00	-23,398.38		否	赠与	是	无所涉及的债权债务	0

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
广州明腾计算机科技有限公司	公司控股子公司大唐软件技术股份有限公司之控股子公司北京大唐凯通软件技术有限公司持有广东凯通软件开发有限公司30%的股权	2009年1月23日	4,930,000	0	1,948,464.92	否	市场原则	是	是	3
常真	公司下属控股公司大唐软件技术股份有限公司持有北京大唐志诚软件技术有限公司20%股权	2009年11月16日	3,010,000	-16,093.68	0	否	市场原则	是	是	0
中诚信托有限责任公司	公司持有大唐电信（天津）科技产业园有限公司50.1％的股权	2009年12月18日	75,000,000	-1,210,521.32	26,452,725.34	否	市场原则	是	是	46

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	378,479,245.68
报告期末对子公司担保余额合计	208,737,098.95
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	208,737,098.95
担保总额占公司净资产的比例(%)	41.17
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	5,950,000.00
上述三项担保金额合计	5,950,000.00