杭州士兰微电子股份有限公司
2010年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈向东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈越 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李凯 |
公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）李凯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,864,769,227.26 | 1,799,450,135.44 | 3.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 857,508,113.71 | 811,300,535.21 | 5.70 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.12 | 2.01 | 5.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,537,078.35 | 3.74 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.13 | 8.33 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,397,270.95 | 47,397,270.95 | 456.57 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 500.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 190.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.12 | 500.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.79 | 5.79 | 增加7.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.27 | 4.27 | 增加9.85个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -53,596.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,540,567.50 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,786,542.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -446,231.06 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -155,016.84 |
| 所得税影响额 | -2,225,744.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -42,336.50 |
| 合计 | 12,404,184.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 39,961 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 杭州士兰控股有限公司 | 205,442,876 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,099,813 | 人民币普通股 | |
| 陈向东 | 5,903,806 | 人民币普通股 | |
| 范伟宏 | 5,278,410 | 人民币普通股 | |
| 郑少波 | 5,209,300 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 4,999,826 | 人民币普通股 | |
| 江忠永 | 4,150,000 | 人民币普通股 | |
| 申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,723,500 | 人民币普通股 | |
| 罗华兵 | 3,635,710 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表科目（单位：元 币种：人民币） | |||
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 |
| 应收票据 | 41,644,075.06 | 66,823,131.75 | -37.68% |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 12,900,426.00 | -100.00% |
| 预收款项 | 630,821.94 | 2,186,637.63 | -71.15% |
| 应付职工薪酬 | 21,191,426.26 | 32,559,443.13 | -34.91% |
| 应交税费 | 15,399,879.65 | 7,604,850.38 | 102.50% |
| 其他应付款 | 21,753,352.24 | 1,608,414.90 | 1252.47% |
应收票据期末较期初减少37.68%，主要系报告期货款以票据结算减少所致；
可供出售金融资产较期初减少100%，主要系报告期出售天水华天股份，期末可供出售金融资产为零所致；
预收款项较期初减少71.15%，主要系报告期预收款项转应收款项所致；
应付职工薪酬较期初减少34.91%，主要系报告期内支付职工薪资所致；
应交税费较期初增加102.50%，主要系应交企业所得税增加所致；
其他应付款较期初增加1252.47%，主要系应付士兰控股往来款增加2000万元所致。
| 利润表项目（单位：元 币种：人民币） | |||
| 科目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动 |
| 营业收入 | 300,392,611.90 | 120,645,576.89 | 148.99% |
| 营业成本 | 202,793,330.51 | 100,982,405.37 | 100.82% |
| 营业税金及附加 | 1,550,832.30 | 870,684.65 | 78.12% |
| 销售费用 | 9,104,481.40 | 5,409,396.72 | 68.31% |
| 管理费用 | 39,035,283.93 | 29,026,494.60 | 34.48% |
| 资产减值损失 | 2,633,855.38 | 20,422,051.26 | -87.10% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 487,785.24 | -100.00% |
| 投资收益 | 15,269,703.63 | 27,838,727.30 | -45.15% |
| 所得税费用 | 7,302,610.95 | 161,937.54 | 4409.52% |
营业收入本期较上期增加148.99%，主要系报告期销售大幅增加所致；
营业成本本期较上期增加100.82%，主要系报告期销售大幅增加导致营业成本相应增加所致；
营业税金及附加本期较上期增加78.12%，主要系报告期销售大幅增加导致营业税金及附加相应增加所致；
销售费用本期较上期增加68.31%，主要系报告期销售大幅增加导致销售费用相应增加所致；
管理费用本期较上期增加34.48%，主要系报告期销售大幅增加导致管理费用相应增加所致；
资产减值损失本期较上期减少87.10%，主要系报告期不存在大额跌价、减值准备所致；
公允价值变动收益本期较上期减少100.00%，主要系报告期末交易性金融资产为零，因此不存在由此带来的公允价值变动收益所致；
投资收益本期较上期减少45.15%，主要系报告期出售可供出售金融资产带来的投资收益较上期减少所致；
所得税费用本期较上期增加4409.52%，主要系报告期利润增加导致所得税费用增加所致。
| 现金流量表项目（单位：元 币种：人民币） | |||
| 科目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,653,792.64 | 31,973,085.96 | -180.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,142,493.50 | -37,735,382.81 | 121.58% |
投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少180.24%，主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加121.58%，主要系报告期内偿还债务支付的现金相对少于上期有所减少所致。
4、主营业务分行业、产品情况表（单位：元 币种：人民币）
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 集成电路销售 | 125,322,276.40 | 94,435,446.83 | 24.65 | 112.76 | 79.91 | 增加13.76个百分点 |
| 分立器件芯片销售 | 102,531,905.60 | 70,164,589.71 | 31.57 | 195.60 | 123.65 | 增加22.02个百分点 |
| LED器件芯片销售 | 71,091,189.56 | 37,073,010.80 | 47.85 | 172.00 | 121.88 | 增加11.78个百分点 |
| 其他 | 997,538.22 | 435,446.85 | 56.35 | 21.08 | -29.62 | 增加31.45个百分点 |
| 合计 | 299,942,909.78 | 202,108,494.19 | 32.62 | 148.81 | 99.73 | 增加16.56个百分点 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据2009年12月31日本公司第四届董事会第二次会议决议并经2010年1月28日本公司2010年第一次临时股东大会审议同意，本公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股），发行数量不超过6,000万股（含6,000万股），且不低于2,000万股（含2,000万股）。具体详见公司2010年1月4日以及2010年1月29日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（临2010-001号）、《非公开发行股票预案》和《杭州士兰微电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告》（临2010-007号）。
以上非公开发行事项申报材料已于本报告期内报送中国证监会审核。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺:为激励公司经营团队和科技人员，促进公司价值长期增长，控股股东杭州士兰控股有限公司承诺，在改革方案实施之日起十二个月期满后的六个月内，以其持有的750.20万股士兰微股票建立对公司经营团队和科技人员的股票期权激励计划，并授权士兰微董事会制定具体方案。
截至本报告期末，控股股东杭州士兰控股有限公司已累计将11,932,183股过户给公司的经营团队和科技人员。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2010年2月10日，本公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《2009年度利润分配预案》：拟以公司2009年末总股本40408万股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税）。该议案已经2009年年度股东大会审议通过，目前尚未组织实施。
杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人:陈向东
2010年4月29日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2010-017
杭州士兰微电子股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2010年4月21日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2010年4月27日在杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以现场和通讯结合的表决方式，表决并通过了以下决议：
一、2010年第一季度报告
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）为本公司控股子公司, 注册资本为40000万元。本公司持有士兰集成97.5%的股权。士兰集成的经营范围为：集成电路、半导体、分立器件的制造和销售（排污许可证有效期至2010年12月31日）；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和‘三来一补’业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2009年12月31日，士兰集成的总资产为68984万元，负债为31017万元，净资产为37967万元，资产负债率为44.96％。
士兰集成因生产经营需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请5,000万元人民币的授信额度，我公司拟为该项授信提供最高不超过5,500万元人民币的第三方连带责任担保。担保具体期限根据担保合同确定。
以上具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。
截止2009年12月31日，本公司净资产为7.96亿元。目前，本公司无对本公司控股子公司以外的对象进行担保，本公司对控股子公司的担保余额为12,300万元，占公司最近一期经审计的净资产的15.45%，符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市规则的要求。根据公司董事会的授权范围，该事项无须经公司股东大会批准。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2010年4月29日