第一节 重要声明与提示

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”、或“嘉事堂药业”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东及实际控制人中国青年实业发展总公司承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。其他股东承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的２５％；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份总数的５０％。

公司自然人股东汪碧衡和刘杰分别系另一自然人股东许帅的岳父和岳母，两人锁定股份的承诺与许帅保持一致。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司控股股东及公司实际控制人中国青年实业发展总公司已出具避免同业竞争的承诺函。

公司持股５％以上的主要股东分别声明，所持有的本公司的股份未被质押或冻结，也不存在其它权属有争议的情况。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）的有关规定，经国务院国资委《关于嘉事堂药业股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权［２００９］４５７号）确认，公司国有股股东中国青年实业发展总公司、北京超市发国有资产经营公司、中协宾馆、北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会、北京市裕丰投资经营公司、北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会、北京宏润投资经营公司承诺，在本公司境内发行Ａ股并上市后，分别将持有的本公司部分国有股１，３９９，６２７股、４２７，８８１股、４０８，０５０股、２３６，１５９股、１６８，１５１股、９５，７７５股和６０，０４７股转由全国社会保障基金理事会持有，合计转持２，７９５，６９０股。国有股股东张江高科将按照６４５，２６９股公司股份乘以首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。（上述按公司本次计划发行股数４，０００万股计算）

本上市公告书已披露２０１０年中期财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表和所有者权益变动表。其中，对比表中２００９年１－６月财务数据未经审计，２００９年年度财务数据和２０１０年１－６月财务数据已经审计。上市后不再披露本公司２０１０年半年度报告，敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关嘉事堂药业股份有限公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］９０７号文核准，本公司公开发行４，０００万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售８００万股已于２０１０年８月４日在保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行３，２００万股已于２０１０年８月４日成功发行，发行价格为１２．００元／股。

经深圳证券交易所《关于嘉事堂药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］２６１号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（Ａ股）在深圳证券交易所上市，股票简称“嘉事堂”，股票代码“００２４６２”；其中本次公开发行中网上定价发行的３，２００万股股票将于２０１０年８月１８日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不超过一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、本次上市相关信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：２０１０年８月１８日

（三）股票简称：嘉事堂

（四）股票代码：００２４６２

（五）首次公开发行后总股本：１６０，０００，０００元

（六）首次公开发行股票增加的股份：４０，０００，０００股

（七）发行前股东所持股份的情况

发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺

发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

（九）本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票８００万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的３，２００万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易时间表

项目	股东名称	持股数量（股）	占发行后总股本的比例（％）	可上市流通时间
首次公开发行前已发行的股份	中国青年实业发展总公司	２７，８２７，６２１	１７．３９	２０１３．８．１８
	上海张江高科技园区开发股份有限公司	２５，１４８，６０４	１５．７２	２０１１．８．１８
	新产业投资股份有限公司	１１，３６１，２８３	７．１	２０１１．８．１８
	中国青少年发展基金会	９，４３０，６６１	５．８９	２０１１．８．１８
	北京银谷地产集团有限公司	９，４３０，６６１	５．８９	２０１１．８．１８
	北京超市发国有资产经营公司	８，５０７，２００	５．３２	２０１１．８．１８
	中协宾馆	８，１１２，９１２	５．０７	２０１１．８．１８
	北京市朝阳区人民政府国资委	４，６９５，３４８	２．９３	２０１１．８．１８
	北京市裕丰投资经营公司	３，３４３，２１７	２．０９	２０１１．８．１８
	全国社会保障基金理事会专持三户	２，７９５，６９０	１．７５	承继原国有股东禁售期
	北京市房山区人民政府国资委	１，９０４，２２５	１．１９	２０１１．８．１８
	北京宏润投资经营公司	１，１９３，８７２	０．７４６	２０１１．８．１８
	郭树军	５７０，３２７	０．３５７	２０１１．８．１８
	许帅	４０９，６７９	０．２５６	２０１１．８．１８
	王英	４０５，３５９	０．２５３	２０１１．８．１８
	李铁军	４０５，３５９	０．２５３	２０１１．８．１８
	汪碧衡	３７６，１４７	０．２３５	２０１１．８．１８
	翁先定	３５５，０６８	０．２２２	２０１１．８．１８
	李朝晖	３５５，０６８	０．２２２	２０１１．８．１８
	廖懿	３５０，０００	０．２１９	２０１１．８．１８
	李勋	３３０，０００	０．２０６	２０１１．８．１８
	刘杰	３２０，０００	０．２００	２０１１．８．１８
	张满	３００，０００	０．１８８	２０１１．８．１８
	曹东新	２８４，０５５	０．１７８	２０１１．８．１８
	赵书强	２７３，１４０	０．１７１	２０１１．８．１８
	白石峰	２５４，０７１	０．１５９	２０１１．８．１８
	原春野	１３６，７６７	０．０８６	２０１１．８．１８
	王新侠	１３６，７６７	０．０８６	２０１１．８．１８
	姚虎	１３０，０００	０．０８１	２０１１．８．１８
	王西良	１１５，４６３	０．０７２	２０１１．８．１８
	博世俊	９７，３１５	０．０６１	２０１１．８．１８
	蒋人华	７１，０１４	０．０４４	２０１１．８．１８
	袁文	７１，０１４	０．０４４	２０１１．８．１８
	赵兴	７１，０１４	０．０４４	２０１１．８．１８
	朱爱东	６１，２８２	０．０３８	２０１１．８．１８
	薛翠平	３５，５０７	０．０２２	２０１１．８．１８
	张燕东	３５，５０７	０．０２２	２０１１．８．１８
	曹霞	３５，５０７	０．０２２	２０１１．８．１８
	李林生	３５，５０７	０．０２２	２０１１．８．１８
	张建良	３５，５０７	０．０２２	２０１１．８．１８
	刘兰萍	３２，８７７	０．０２１	２０１１．８．１８
	李京徽	２８，４０５	０．０１８	２０１１．８．１８
	高凌	２６，３０１	０．０１６	２０１１．８．１８
	杜双	１９，７２６	０．０１２	２０１１．８．１８
	韩尚君	１９，７２６	０．０１２	２０１１．８．１８
	任静	１５，１２３	０．００９	２０１１．８．１８
	俞震卿	１５，１２３	０．００９	２０１１．８．１８
	邢国忠	１４，２０３	０．００９	２０１１．８．１８
	耿万平	１４，２０３	０．００９	２０１１．８．１８
	刘辉	６，５７５	０．００４	２０１１．８．１８
	小计	１２０，０００，０００	７５．０００	－
首次公开发行股份	网下发行	８，０００，０００	５．０００	２０１０．１１．１８
	网上发行	３２，０００，０００	２０．０００	２０１０．８．１８
	小计	４０，０００，０００	２５．０００	－
合计		１６０，０００，０００	１００	－

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称（中文）：嘉事堂药业股份有限公司

公司名称（英文）：Ｃａｃｈｅｔ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｃｏ．， Ｌｔｄ

法定代表人：丁元伟

注册资本：１６，０００万元（本次发行后）

成立日期：２００３年１１月１８日

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路１１号１号楼

邮政编码：１００１９５

公司电话：０１０—８８４３３４６４

公司传真：０１０—８８４４７７３１

董事会秘书：王新侠

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃａｃｈｅｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

电子信箱：ｃａｃｈｅｔ＠ｃａｃｈｅｔ．ｃｎ

所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》分类，本公司属于食品、饮料、烟草和家庭用品批发业中的药品及医疗器械批发子行业。

本公司经营范围：销售医疗器材、化学药制剂、中药饮片、中成药、抗生素、生化药品、精神药品（二类）、包装食品、饮料、保健食品；生产经营嘉事堂牌金尔钙颗粒保健食品。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）

主营业务：长期以来，公司专注于以医药批发、零售为主营业务模式的医药商业经营，在北京地区取得较为明显的行业地位和竞争优势。自２００４年起，公司确立了以物流为依托的现代医药商业经营模式，开始经营与医药批发、零售相关的医药物流业务，在满足公司自身医药商业发展基础上，开展第三方配送业务，逐渐向其他从事医药批发、零售的公司、企业提供服务，取得上、下游的资源，支持公司零售、批发业务的发展。同时，２００７年公司通过收购进入了制药领域，完善了公司的产业结构，形成以医药商业为主导、医药物流为依托，辅以医药工业的经营格局。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

本公司董事、监事、高级管理人员无通过间接方式持有本公司股份的情形，以下为直接持有的情况：

项目	２０１０．６．３０	２００９．１２．３１	本报告期末比上年度期末增减
流动资产（元）	５３６，３７２，６５３．８４	５３１，２９９，９２１．３３	０．９５％
流动负债（元）	３１６，０７８，６８１．００	３０３，９２３，２６３．７８	４．００％
总资产（元）	９３５，４７４，９６０．２９	９１７，２７９，７９２．４７	１．９８％
归属于母公司股东的所有者权益（元）	５６９，４１９，４５０．７９	５６１，５８５，９５９．２７	１．３９％
归属于母公司股东的每股净资产（元／股）	４．７５	４．６８	１．５０％
项目	２０１０年１－６月	２００９年１－６月	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	６１４，１５５，２９６．６８	５１４，８５３，１８９．３７	１９．２９％
利润总额（元）	３４，３３２，８０９．９１	２０，７３７，４９２．３０	６５．５６％
归属于母公司所有者的净利润（元）	２５，４５５，４１５．６６	１５，５８１，９０１．７６	６３．３７％
扣除非经常性损益后的净利润（元）	２１，４０７，４９６．６０	１３，６７３，０３３．０１	５６．５７％
基本每股收益	０．２１	０．１３	６１．５４％
净资产收益率（全面摊薄）	４．４７％	３．４２％	增加１．０５个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	３．７６％	３．００％	增加０．７６个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	２８，３６０，２３２．５２	１３，３５７，０１０．６４	１１２．３２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２４	０．１１	１１８．１８％

三、发行人控股股东及实际控制人情况

中青实业作为公司的主要发起人和第一大股东，发行前持有本公司股份２９，２２７，２４８股，占公司发行前总股本的２４．３６％，系本公司的控股股东和实际控制人，其基本情况如下：

公司名称：中国青年实业发展总公司

法定代表人：丁元伟

注册资本：５，０００万元

实收资本：５，０００万元

经济性质：全民所有制

住所：北京市朝阳区大郊亭中街２号院２号楼２－１６Ａ

经营范围：医疗器械经营；定型包装食品销售；机电设备、汽车、汽车配件、木材、建筑材料、装饰材料、化工原料及产品、针纺织品、百货、服装鞋帽、五金交电的批发零售；重油的销售；文化体育用品、娱乐设施、旅游商品的开发及产品销售电器维修；皮革加工；物资储存；高新技术开发；进出口业务；金属制品、木制品、针纺织品及服装鞋帽的加工制造，以及与主营项目有关的技术咨询、技术服务；科技信息、心理卫生咨询；汽车装饰、清洁。实际从事的业务主要是进出口贸易、汽车及汽车配件和实业投资

中青实业成立于１９９３年，企业注册号为１０００００１０００８７５，注册资本５，０００万元，注册资金的来源为共青团中央投资。

经北京中天恒会计师事务所有限责任公司审计，截止２００９年１２月３１日，中青实业总资产９６，４５３．２０万元，净资产５６，６７０．１０万元，归属于母公司所有者的净利润１，４１８．８６万元。

四、控股股东及实际控制人对外投资情况

本次上市前，公司控股股东、实际控制人中国青年实业发展总公司除对本公司的投资外，无其他对外投资。

五、公司上市前前十名股东持有公司发行后股份情况

本次上市前，公司股东总人数为６３，８７３人，其中持股数量前十名的股东及其持股情况如下：

姓名	职务	直接持有（％）	任期
丁元伟	董事长	无	２００９．０８－２０１２．０８
谷奕伟	副董事长	无	２００９．０８－２０１２．０８
张建平	董事	无	２００９．０８－２０１２．０８
邵建云	董事	无	２００９．０８－２０１２．０８
王文军	董事	无	２００９．０８－２０１２．０８
顾晓今	董事	无	２００９．０８－２０１２．０８
刘建华	独立董事	无	２００９．０８－２０１２．０８
熊焰	独立董事	无	２００９．０８－２０１２．０８
武文生	独立董事	无	２００９．０８－２０１２．０８
马永义	独立董事	无	２００９．０８－２０１２．０８
姜新波	监事	无	２００９．０８－２０１２．０８
刘雪琴	监事	无	２００９．０８－２０１２．０８
崇殿兵	监事	无	２００９．０８－２０１２．０８
马生良	监事	无	２００９．０８－２０１２．０８
庞江宏	监事	无	２００９．０８－２０１２．０８
贺丽	监事	无	２００９．０８－２０１２．０８
荆翠娜	监事	无	２００９．０８－２０１２．０８
许帅	董事、总经理	０．２５６	２００９．０８－２０１２．０８
王英	副总经理	０．２５３	２００９．０８－２０１２．０８
李铁军	副总经理	０．２５３	２００９．０８－２０１２．０８
翁先定	监事会主席	０．２２２	２００９．０８－２０１２．０８
王新侠	董事会秘书、财务总监	０．０８６	２００９．０８－２０１２．０８
博世俊	副总经理	０．０６１	２００９．０８－２０１２．０８

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行数量为人民币普通股４，０００万股。其中，网下发行数量为８００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为３，２００万股，占本次发行数量的８０％。

二、发行价格

公司本次发行价格为１２．００元／股，对应的市盈率为：

１、５０．００倍（每股收益０．２４元，按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

２、３７．５０倍（每股收益０．３２元，按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

三、发行方式及认购情况

发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行通过网下配售向配售对象配售的股票为８００万股，有效申购数量为７０，２３０万股，有效申购获得配售的配售比例为１．１３９１１４３４％，认购倍数为８７．７９倍。本次发行网上发行３，２００万股，中签率为０．４５４３０４８１５０％，超额认购倍数为２２０倍。本次发行网下配售产生３２股零股由华泰联合证券有限责任公司包销。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开发行募集资金总额为４８，０００万元，扣除发行费用４，４９８．６万元后，募集资金净额为４３，５０１．４万元。

立信会计师事务所有限公司已于２０１０年８月１０日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［２０１０］第８０８１０号验资报告。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

序号	股东名称（姓名）	持有股份（股）	股份比例（％）
１	中国青年实业发展总公司	２７，８２７，６２１	１７．３９
２	上海张江高科技园区开发股份有限公司	２５，１４８，６０４	１５．７２
３	新产业投资股份有限公司	１１，３６１，２８３	７．１
４	中国青少年发展基金会	９，４３１，１６１	５．８９
５	北京银谷地产集团有限公司	９，４３０，６６１	５．８９
６	北京超市发国有资产经营公司	８，５０７，２００	５．３２
７	中协宾馆	８，１１２，９１２	５．０７
８	北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会	４，６９５，３４８	２．９３
９	北京市裕丰投资经营公司	３，３４３，２１７	２．０９
１０	全国社会保障基金理事会专持三户	２，７９５，６９０	１．７５
	合 计	１１０，６５３，６９７	６９．１５

每股发行费用１．１２元（发行费用除以本次发行股数４，０００万股）。

六、募集资金净额

公司本次募集资金净额为４３，５０１．４万元。

七、发行后每股净资产

公司本次发行后每股净资产为６．２３元（按照公司２００９年１２月３１日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

公司本次发行后每股收益为０．２４元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露２０１０年中期财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表和所有者权益变动表。其中，对比表中２００９年１－６月财务数据未经审计，２００９年年度财务数据和２０１０年１－６月财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

合并资产负债表（续）
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 ２０１０年６月３０日 单位：人民币元
项 目	２０１０年６月３０日		２００９年１２月３１日
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：
短期借款	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	６０，６００，０００．００	６０，６００，０００．００
应付票据	４３，６９３，４３５．８６	４３，６９３，４３５．８６	—	—
应付账款	２２２，９８８，８０４．８６	１９６，６３５，３６９．５１	２２８，１７１，９７８．３９	２０６，２３７，５４４．４９
预收款项	３８０，０３５．９５	—	４１４，５５１．１４	—
应付职工薪酬	２，９５０，５３９．８４	１，６４８，８３７．６９	３，１０２，０１６．６９	２，６４３，８８６．０４
应交税费	４，６５０，７０１．４７	３，０４３，７８８．４９	２，８８６，６７５．４１	３５５，５７７．８４
应付利息	１４，５６０．００	—	１８，７２０．００	—
应付股利	—	—	—	—
其他应付款	１１，４００，６０３．０２	４３，６６６，１５６．６１	８，７２９，３２２．１５	４１，１２８，６８７．０７
流动负债合计	３１６，０７８，６８１．００	３１８，６８７，５８８．１６	３０３，９２３，２６３．７８	３１０，９６５，６９５．４４
非流动负债：	－
长期负债	１３，０００，０００．００	—	１３，０００，０００．００	—
递延所得税负债	３４，３６０，６１９．６８	３４，３６０，６１９．６８	３６，４３４，５９４．３９	３６，４３４，５９４．３９
非流动负债合计	４７，３６０，６１９．６８	３４，３６０，６１９．６８	４９，４３４，５９４．３９	３６，４３４，５９４．３９
负债合计	３６３，４３９，３００．６８	３５３，０４８，２０７．８４	３５３，３５７，８５８．１７	３４７，４００，２８９．８３
股东权益：
实收资本	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００
资本公积	１３８，０１３，２９２．８６	１４３，４２１，０７５．０４	１４１，２３５，２１７．００	１４９，６４２，９９９．１８
盈余公积	３５，４８５，３３１．４０	３５，４８５，３３１，４０	３５，４８５，３３１．４０	３５，４８５，３３１．４０
未分配利润	２７５，９２０，８２６．５３	２３８，１７８，３６７．５４	２６４，８６５，４１０．８７	２３８，５４０，８４４．８７
归属于母公司所有者权益合计	５６９，４１９，４５０．７９		５６１，５８５，９５９．２７
少数股东权益	２，６１６，２０８．８２		２，３３５，９７５．０３
股东权益合计	５７２，０３５，６５９．６１	５３７，０８４，７７３．９８	５６３，９２１，９３４．３０	５４３，６６９，１７５．４５
负债和股东权益总计	９３５，４７４，９６０．２９	８９０，１３２，９８１．８２	９１７，２７９，７９２．４７	８９１，０６９，４６５．２８

二、经营业绩的简要说明

２０１０年上半年，公司实现营业收入、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为６１，４１５．５３万元、３，４３３．２８万元、２，５４５．５４万元，分别比上年同期增长１９．２９％、６５．５６％、６３．３７％。

２０１０年上半年公司利润增长的主要原因是：（１）２０１０年１－６月公司销售收入较去年同期增加９，９３０．２１万元，使得毛利增长９５９．４３万元；（２）２０１０年１－６月公司进一步加强了费用控制，销售费用、管理费用和财务费用总额较上年同期减少了１０９．４０万元；（３）２０１０年１－６月公司收到中青旅股票分红１９５．２０万元。

２０１０年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为２８，３６０，２３２．５２元，较上年同期增加了１１２．３２％，主要原因如下：

（１）２０１０年１－６月销售收入较去年同期增加９，９３０．２１元，而本期增加了应收账款回收的力度，应收账款期末余额较去年同期余额增加幅度较小，使“销售商品提供劳务收到的现金”较去年同期增加６，０１４．９５万元。同时因销售收入增加而使采购商品的数额较去年同期相应增加，使“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期增加了５，１１９．８３万元，因而使得经营活动现金流量净增加８９５．１２万元。

（２）２０１０年１－６月实际支付的各种税费较去年同期减少７５２．１４万元，使经营活动现金流增加７５２．１４万元。其中：企业所得税缴纳方式于２００９年度４月份由原来的季度预缴变更为月度预缴，因此２００９年１－６月份缴纳的企业所得税包含２００８年度最后一季度的税款，而２０１０年１－６月份缴纳的企业所得税款仅包括２０１０年１－５月份的数额，因企业所得税缴纳方式的改变使本期企业所得税缴纳金额比去年同期减少２０７．３０万元。

本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１０年７月２７日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人： 马 昭 明

保荐代表人： 郑守林、杜卫民

项目协办人： 金巍锋

联系地址： 北京市西城区月坛北街２号月坛大厦５楼

联系人： 冀东晓、郭镭、刘士超

联系电话： ０１０—６８０８５５８８ ０７５５—８２４９２０００

传真： ０１０—６８０８５９８９ ０７５５—８２４９３９５９

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

嘉事堂药业股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票在上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１０年６月３０日资产负债表

２、２０１０年１－６月利润表

３、２０１０年１－６月现金流量表

４、２０１０年１－６月所有者权益变动表

附件１：

项目	金额（元）
保荐及承销费用	３９，０００，０００．００
审计评估费	３，９９４，０００．００
律师费用	１，５００，０００．００
信息披露费	３００，０００．００
股份登记费及信息查询服务费	１６２，０００．００
上市初费	３０，０００．００
合计	４４，９８６，０００．００

附件１：续

合并利润表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：人民币元
项 目	２０１０年１－６月		２００９年１－６月
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	６１４，１５５，２９６．６８	５４４，８２９，９１９．６３	５１４，８５３，１８９．３７	５００，００４，６１３．００
减：营业成本	５３２，７９９，８９６．０３	５０４，７７９，９９０．０５	４４３，０９２，１１９．６８	４４２，５０４，１２１．３９
营业税金及附加	３，６６９，６９６．８５	２，４８９，１８８．２３	２，７１７，８１９．９４	１，８１５，５２１．６７
销售费用	３７，９２８，０１７．０２	１５，１４４，３６３．３７	３９，２３０，６５４．６０	３２，１８６，９４５．１６
管理费用	８，１８８，１０４．２８	６，２３５，７９５．４２	６，９８８，３２５．４１	５，５６２，７９８．３５
财务费用净额	２２３，１０５．７４	６，９３０．２１	１，２１４，２６７．４２	９７４，１９１．１５
资产减值损失	－９２１，３１４．７５	－８０５，８３９．３０	６５４，０２０．０７	４３７，９９４．１１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	—	—	—	—
投资收益（损失以“－”号填列）	２，０１３，８９９．３８	１，９５１，９７６．２０	１１，４０２．３６	１１，４０２．３６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	６１，９２３．１８	—	１１，４０２．３６	１１，４０２．３６
二、营业利润（损失以“－”号填列）	３４，２８１，６９０．８９	１８，９３１，４６７．８５	２０，９６７，３８４．６１	１６，５３４，４４３．５３
加：营业外收入	５５，７１５．４９	５５，４５７．３７	１４５，２１４．３５
减：营业外支出	４，５９６．４７	１，６１５．２２	３７５，１０６．６６	３７４，７４６．６６
其中：非流动资产处置损失	—	—	—	—
三、利润总额（损失以“－”号填列）	３４，３３２，８０９．９１	１８，９８５，３１０．００	２０，７３７，４９２．３０	１６，１５９，６９６．８７
减：所得税费用	８，５９７，１６０．４６	４，９４７，７８７．３３	５，３４０，５８７．９３	３，９１８，６３３．２４
四、净利润（损失以“－”号填列）	２５，７３５，６４９．４５	１４，０３７，５２２．６７	１５，３９６，９０４．３７	１２，２４１，０６３．６３
归属于母公司股东的净利润	２５，４５５，４１５．６６		１５，５８１，９０１．７６
少数股东损益	２８０，２３３．７９		－１８４，９９７．３９
五、每股收益
（一）基本每股收益	０．２１	０．１２	０．１３	０．１０
（二）稀释每股收益	０．２１	０．１２	０．１３	０．１０

附件２：

合并现金流量表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：人民币元
项 目	２０１０年１－６月		２００９年１－６月
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６２５，１３４，７８７．３０	５７６，７５１，６５２．３０	５６４，９８５，２９４．７９	５２４，８１９，４８１．６２
收到其他与经营活动有关的现金	１６，９３６，１９７．４９	２７，２６１，９０５．２６	２２，１０４，８９４．０９	１９，３８２，１１７．７０
经营活动现金流入小计	６４２，０７０，９８４．７９	６０４，０１３，５５７．５６	５８７，０９０，１８８．８８	５４４，２０１，５９９．３２
购买商品、接受劳务支付的现金	５４５，７３７，０４６．６９	５２５，８１９，２２２．１１	４９４，５３８，７５２．７５	４７４，３５５，８７１．６９
支付给职工以及为职工支付的现金	２３，９９０，７６７．８３	７，３６６，５８５．４９	１８，５１４，４９４．５４	１４，１３９，１６０．１７
支付的各项税费	１７，２３０，０４３．４４	８，５５５，３４６．３１	２４，７５１，４６９．８２	１６，７６０，０６２．９８
支付其他与经营活动有关的现金	２６，７５２，８９４．３１	３７，１１１，７２１．７５	３５，９２８，４６１．１３	５０，３７４，１３８．６３
经营活动现金流出小计	６１３，７１０，７５２．２７	５７８，８５２，８７５．６６	５７３，７３３，１７８．２４	５５５，６２９，２３３．４７
经营活动产生的现金流量净额	２８，３６０，２３２．５２	２５，１６０，６８１．９０	１３，３５７，０１０．６４	－１１，４２７，６３４．１５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	—	—	—	—
取得投资收益收到的现金	１，９５１，９７６．２０	１，９５１，９７６．２０	—	—
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额	８，２９９，０８７．５９	８，２９９，０８７．５９	４，８８０，０１７．０７	４，７２５，８１５．６２
收到其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	１０，２５１，０６３，７９	１０，２５１，０６３．７９	４，８８０，０１７．０７	４，７２５，８１５．６２
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	３３，３６４，９１９．７８	２，５７６，２５０．７８	１９，６８３，６１４．２６	７，６７３，２８７．０４
投资支付的现金	—	—	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
投资活动现金流出小计	３３，３６４，９１９．７８	２，５７６，２５０．７８	１９，６８３，６１４．２６	７，６７３，２８７．０４
投资活动产生的现金流量净额	－２３，１１３，８５５．９９	７，６７４，８１３．０１	－１４，８０３，５９７．１９	－２，９４７，４７１．４２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	—	—	—	—
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	—	—	—	—
取得借款收到的现金	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	５００，０００．００	５００，０００．００
筹资活动现金流入小计	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	５００，０００．００	５００，０００．００
偿还债务支付的现金	６０，６００，０００．００	６０，６００，０００．００	２３，０００，０００．００	２０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１５，６４６，８４７．５０	１５，６４６，８４７，５０	１５，７８７，８３５．３１	１５，７４４，８３１．０６
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	３，３００，０００．００	３，３００，０００．００
筹资活动现金流出小计	７６，２４６，８４７．５０	７６，２４６，８４７．５０	４２，０８７，８３５．３１	３９，０４４，８３１．０６
筹资活动产生的现金流量净额	－４６，２４６，８４７．５０	－４６，２４６，８４７．５０	－４１，５８７，８３５．３１	－３８，５４４，８３１．０６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	－４１，０００，４７０．９７	－１３，４１１，３５２．５９	－４３，０３４，４２１．８６	－５２，９１９，９３６．６３
加：期初现金及现金等价物余额	２１２，４９３，４８２．５２	１５４，７１９，５７７．０８	１７６，１４２，１２７．６６	１１９，２７６，５１７．８９
六、期末现金及现金等价物余额	１７１，４９３，０１１．５５	１４１，３０８，２２４．４９	１３３，１０７，７０５．８０	６６，３５６，５８１．２６

附件３：

合并所有者权益变动表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：人民币元
项 目	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１２０，０００，０００．００	１４１，２３５，２１７．００			３５，４８５，３３１．４０	２６４，８６５，４１０．８７		２，３３５，９７５．０３	５６３，９２１，９３４．３０
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２０，０００，０００．００	１４１，２３５，２１７．００			３５，４８５，３３１．４０	２６４，８６５，４１０．８７		２，３３５，９７５．０３	５６３，９２１，９３４．３０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－３，２２１，９２４．１４				１１，０５５，４１５．６６		２８０，２３３．７９	８，１１３，７２５．３１
（一）净利润						２５，４５５，４１５．６６		２８０，２３３．７９	２５，７３５，６４９．４５
（二）其他综合收益		－３，２２１，９２４．１４							－３，２２１，９２４．１４
上述（一）和（二）小计		－３，２２１，９２４．１４				２５，４５５，４１５．６６		２８０，２３３．７９	２２，５１３，７２５．３１
（三）股东投入和减少股本
１．股东投入股本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）本年利润分配						－１４，４００，０００．００			－１４，４００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配						－１４，４００，０００．００			－１４，４００，０００．００
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．提取专项储备
２．使用专项储备
四、本年年末余额	１２０，０００，０００．００	１３８，０１３，２９２．８６			３５，４８５，３３１．４０	２７５，９２０，８２６．５３		２，６１６，２０８．８２	５７２，０３５，６５９．６１

附件４：

合并资产负债表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 ２０１０年６月３０日 单位：人民币元
项 目	２０１０年６月３０日		２００９年１２月３１日
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	１７１，４９３，０１１．５５	１４１，３０８，２２４．４９	２１２，４９３，４８２．５２	１５４，７１９，５７７．０８
交易性金融资产	—	—	—	—
应收票据	３，８８９，６１７．２０	—	５，７２１，９１１．８０	—
应收账款	２０８，５６７，６７８．２８	１７３，１９７，１１０．９２	１７８，７１１，２００．２５	１５０，５４５，９８２．５１
预付账款	９，５５３，２４７．２０	４，４８１，６７５．３０	１１，４３４，８５７．１３	７，２２７，９９４．１３
其他应收款	１２，９４４，９１８．７５	６２，７０２，３６１．０４	１０，７１９，１９０．８６	５０，４７８，３７３．８５
存货	１２９，９２４，１８０．８６	７４，９０２，４３１．２２	１１２，２１９，２７８．７７	８０，１０３，５３８．９４
其他流动资产	—	—	—	—
流动资产合计	５３６，３７２，６５３．８４	４５６，５９１，８０２．９７	５３１，２９９，９２１．３３	４４３，０７５，４６６．５１
非流动资产：
可供出售金融资产	１４７，３７４，２０３．１０	１４７，３７４，２０３．１０	１５５，６７０，１０１．９５	１５５，６７０，１０１．９５
长期股权投资	４，３３７，９３９．８４	２１６，７８８，３２３．４４	４，２７６，０１６．６６	２１６，７８８，３２３．４４
投资性房地产	９，４６２，３８６．６９	９，４６２，３８６．６９	１３，７１６，８８０．６９	１３，７１６，８８０．６９
固定资产	１０２，２７５，４８６．７４	３２，５３２，４９０．２８	１０２，６０９，６２４．５５	３２，２０９，９６４．５５
在建工程	７９，６０３，４５９．７４	—	５１，６７３，７９１．５９	—
无形资产	４４，５３８，７３８．７９	２６，４１９，９０５．５３	４５，１９５，９７８．４３	２６，７７２，４９０．７３
开发支出	２，８４３，３０１．６９	—	２，８３１，９４４．４３	—
商誉	５，５７３，８１１．８５	—	５，５７３，８１１．８５	—
长期待摊费用	２，２２５，８２８．００	４７，２８２．００	３，３３１，４８３．７５	１，７１８，１８９．７７
递延所得税资产	８６７，１５０．０１	９１６，５８７．８１	１，１００，２３７．２４	１，１１８，０４７．６４
非流动资产合计	３９９，１０２，３０６．４５	４３３，５４１，１７８．８５	３８５，９７９，８７１．１４	４４７，９９３，９９８．７７
资产总计	９３５，４７４，９６０．２９	８９０，１３２，９８１．８２	９１７，２７９，７９２．４７	８９１，０６９，４６５．２８

附件４续：

母公司所有者权益变动表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 ２０１０年１－６月 单位：人民币元
项 目	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	１２０，０００，０００．００	１４９，６４２，９９９．１８			３５，４８５，３３１．４０	２３８，５４０，８４４．８７	５４３，６６９，１７５．４５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２０，０００，０００．００	１４９，６４２，９９９．１８			３５，４８５，３３１．４０	２３８，５４０，８４４．８７	５４３，６６９，１７５．４５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		－６，２２１，９２４．１４				－３６２，４７７．３３	－６，５８４，４０１．４７
（一）净利润						１４，０３７，５２２．６７	１４，０３７，５２２．６７
（二）其他综合收益		－６，２２１，９２４．１４					－６，２２１，９２４．１４
上述（一）和（二）小计		－６，２２１，９２４．１４				１４，０３７，５２２．６７	７，８１５，５９８．５３
（三）股东投入和减少股本
１．股东投入股本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）本年利润分配						－１４，４００，０００．００	－１４，４００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对股东的分配						－１４，４００，０００．００	－１４，４００，０００．００
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．提取专项储备
２．使用专项储备
四、本年年末余额	１２０，０００，０００．００	１４３，４２１，０７５．０４			３５，４８５，３３１．４０	２３８，１７８，３６７．５４	５３７，０８４，７７３．９８

嘉事堂药业股份有限公司

２０１０年８月１７日

  保荐机构（主承销商）

  （深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦２５楼）