证券简称：塔牌集团 证券代码：002233 公告编号：2010-042

  广东塔牌集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告

  保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行6.3亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1083号文核准。 本次发行的塔牌转债向发行人原股东优先配售，向原股东优先配售的比例不超过本次发行规模的50%，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则，在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。

  为便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）第一创业证券有限责任公司的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

  1、网上路演网址：http://www.p5w.net；

  2、网上路演时间：2010 年8 月25日14:00－16:00。

  广东塔牌集团集团股份有限公司董事会

  二0一0年八月二十三日