非公开发行限售流通股上市公告
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2011-001
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为183,000,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年1月14日。
一、公司非公开发行股票的相关情况
公司2009年非公开发行股票方案于2009年5月20日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，于2009年10月26日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2009年12月15日获得中国证监会“证监许可[2009]1353号”核准发行。
2010年1月7日，公司以每股7.79元的价格向嘉实基金管理有限公司等八名特定投资者发行了18,300万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为142,557万元（含发行费）。
发行股份于2010年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。公司本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由115,551.2477万股扩大为133,851.2477万股。2010年1月15日，公司刊登了《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（详见2010年1月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺
根据公司2009年非公开发行股票方案，所有获得认购的特定投资者所持股票的锁定期限均为十二个月，即自2010年1月13日起，至2011年1月13日解除锁定。
八名特定投资者均严格履行了承诺事项。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
本次非公开发行后至今，公司股本数量未发生变化。
公司股本结构因限售股解禁发生如下变化：
2010年5月24日，公司594,000,000股非公开发行限售流通股上市流通,公司股本结构发生变动如下：
| 股份类别 | 限售流通股上市流通前 | 限售流通股上市流通后 | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（％） | |
| 限售流通股 | 777,000,000 | 58.05 | 183,000,000 | 13.67 |
| 无限售流通股 | 561,512,477 | 41.95 | 1,155,512,477 | 86.33 |
| 股份合计 | 1,338,512,477 | 100 | 1,338,512,477 | 100 |
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为183,000,000股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年1月14日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量(股) | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 (股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 26,000,000 | 1.94 | 26,000,000 | 0 |
| 2 | 黄仙兰 | 15,000,000 | 1.12 | 15,000,000 | 0 |
| 3 | 京基集团有限公司 | 15,000,000 | 1.12 | 15,000,000 | 0 |
| 4 | 无锡均衡创业投资有限公司 | 35,000,000 | 2.61 | 35,000,000 | 0 |
| 4 | 东莞市君德富创业投资有限公司 | 15,000,000 | 1.12 | 15,000,000 | 0 |
| 4 | 浙江双可达纺织有限公司 | 20,000,000 | 1.49 | 20,000,000 | 0 |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司 | 29,000,000 | 2.17 | 29,000,000 | 0 |
| 8 | 深圳市一声达通信技术有限公司 | 28,000,000 | 2.09 | 28,000,000 | 0 |
| 合计 | 183,000,000 | 13.67 | 183,000,000 | 0 |
五、股本变动结构表
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 168,000,000 | -168,000,000 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 15,000,000 | -15,000,000 | 0 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 183,000,000 | -183,000,000 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 1,155,512,477 | 183,000,000 | 1,338,512,477 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,155,512,477 | 183,000,000 | 1,338,512,477 | |
| 股份总额 | 1,338,512,477 | 0 | 1,338,512,477 |
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董 事 会
2011 年1月10日