证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-009

  山东天业恒基股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为52,654,800股；

  2、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为2011年4月8日。

  一、非公开发行股票相关情况

  山东天业恒基股份有限公司（原山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，

  以下简称“公司”）于2006年8月1日召开2006年第一次临时股东大会，审议通过《非公开发行新股收购资产的议案》。

  2006年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发《关于核准山东济南百货大楼（集团）股份有限公司向山东天业房地产开发有限公司重大资产收购暨定向发行新股的通知》（证监公司字[2006]300号），核准公司向山东天业房地产开发有限公司（现山东天业房地产开发集团有限公司，以下简称“天业集团”）发行不超过5265.48万股的人民币普通股购买天业集团的相关资产。

  2007年1月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。发行数量52,654,800股，发行价格3.39元/股。本次发行后公司股本总额为160,575,600股。

  二、非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的承诺及履行情况

  天业集团及其实际控制人承诺：公司2006、2007年实现的净利润水平分别为3,906.86万元和8,630.72万元，如果公司在2006年、2007年的净利润达不到所承诺的水平，则向公司补偿现金，补偿金额为承诺利润水平与实际实现利润水平的差额。公司2006年实现净利润4,354.35万元，2007年实现净利润8,703.61万元（详见2007年4月28日、2008年4月9日披露的公司2006年年度报告、2007年年度报告），均已达到承诺目标。

  天业集团承诺，其通过本次定向增发获得的股份自获得之日起三十六个月内不上市交易或转让,可上市流通时间为2009年12月29日。

  三、非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况

  非公开发行股票实施后至今公司股本未发生变化。

  四、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股的上市流通情况

  1、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股的上市数量为52,654,800

  股；

  2、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股的上市流通日为2011年4月8日；

  3、本次非公开发行形成的有限售条件的流通股明细

  单位：股

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  五、股本变动结构表

  单位：股

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  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2011年3月29日