浙江升华拜克生物股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张文骏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 杨春芳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨春芳 |
公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,309,345,932.18 | 2,238,163,432.17 | 3.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,323,613,304.89 | 1,277,419,572.70 | 3.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.2638 | 3.1499 | 3.62 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,466,053.39 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0480 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,297,422.89 | 44,297,422.89 | 37.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1092 | 0.1092 | 37.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1038 | 0.1038 | 48.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1092 | 0.1092 | 37.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.41 | 3.41 | 增加0.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.24 | 3.24 | 增加0.87个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -204,337.77 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,360,010.24 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -265,140.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,855,056.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -47,737.01 |
| 所得税影响额 | -339,677.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -138,915.01 |
| 合计 | 2,219,259.53 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,226 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 升华集团控股有限公司 | 159,299,844 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 7,375,574 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 6,599,914 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,515,945 | 人民币普通股 |
| 王怀英 | 4,616,996 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 4,391,980 | 人民币普通股 |
| 金信信托投资股份有限公司 | 4,309,116 | 人民币普通股 |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 3,395,053 | 人民币普通股 |
| 江阴中瑞非织布机械有限公司 | 3,360,035 | 人民币普通股 |
| 江苏华西村精毛纺织有限公司 | 2,601,850 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 65,360.00 | 330,500.00 | -80.22% | 主要系公司本期远期结汇结算所减少 |
| 应收账款 | 372,532,791.24 | 272,122,259.28 | 36.90% | 主要系公司本期营业收入增加 |
| 预付款项 | 40,380,407.37 | 22,273,922.60 | 81.29% | 主要系公司本期项目预付款项增加 |
| 其他应收款 | 84,644,590.92 | 134,339,879.85 | -36.99% | 主要系公司本期收回部分委托贷款所减少 |
| 在建工程 | 9,815,519.86 | 14,234,347.53 | -31.04% | 主要系公司本期完工结转结转固定资产 |
| 应付职工薪酬 | 14,148,185.63 | 26,448,243.66 | -46.51% | 主要系公司本期支付期初职工薪酬 |
| 应交税费 | -1,392,960.56 | 9,507,751.15 | -114.65% | 主要系公司本期支付期初应交税费 |
| 应付利息 | 363,336.44 | 552,075.41 | -34.19% | 主要系公司本期支付期初银行贷款利息 |
| 其他应付款 | 60,595,451.11 | 45,086,475.15 | 34.40% | 主要系公司本期末应付其他单位款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 44,635,890.00 | -100.00% | 主要系公司本期银行贷款到期归还银行 |
| 递延所得税负债 | 9,804.00 | 49,575.00 | -80.22% | 主要系公司本期交易性金融资产减少 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 1,489,347.74 | 1,117,410.42 | 33.29% | 主要系公司本期营业收入增加 |
| 管理费用 | 23,437,781.78 | 17,775,332.54 | 31.86% | 主要系公司本期研发支出增加 |
| 财务费用 | 3,932,071.67 | 2,758,765.34 | 42.53% | 主要系公司本期利率上升银行贷款利息支出增加及人民币升值幅度加快汇兑损失增加 |
| 资产减值损失 | 7,261,395.60 | 4,476,158.08 | 62.22% | 主要系公司本期计提的资产减值准备增加 |
| 投资收益 | 17,888,893.25 | 4,693,022.56 | 281.18% | 主要系公司本期联营企业青岛易邦生物工程有限公司销售结算方式变化导致净利润大幅增加相应公司投资收益大幅增加。 |
| 营业外收入 | 2,409,421.91 | 3,583,272.20 | -32.76% | 主要系公司本期政府补助收入减少 |
| 营业外支出 | 994,195.39 | 577,586.32 | 72.13% | 主要系公司本期固定资产处置损失增加 |
| 少数股东损益 | -1,114,331.85 | 1,681,188.12 | -166.28% | 主要系公司本期子公司净利润减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2010年6月公司通过兴业银行杭州武林支行向宇诚集团股份有限公司提供委托贷款5,000万元，其中2,500万元贷款期限为2010年6月至2011年4月,2,500万元贷款期限为2010年6月至2011年6月。公司已于2011年4月收回2,500万元。
(2) 2010年11月德清壬思实业有限公司通过交通银行湖州德清支行向浙江五龙化工股份有限公司提供委托贷款5,000万元，贷款期限为2010年11月至2011年1月。德清壬思实业有限公司已于2011年1月收回该笔委托贷款。
(3) 根据公司2011年2月16日召开的2011年第一次临时股东大会，公司在原浙江升华拜克生物股份有限公司锆谷分公司的基础上设立控股子公司浙江锆谷科技有限公司。浙江锆谷科技有限公司已于2011年2月23日取得德清县工商行政管理局核发的注册号为330521000047618号的《企业法人营业执照》；二期出资已于2011年3月29日办妥工商变更登记手续。
(4) 公司拟与财通证券经济有限责任公司、杭州市工业资产经营公司共同出资发起设立财通基金管理有限公司(筹)，该公司注册资本10,000万元，其中本公司出资3,000万元。该公司已于2010年7月26日经天健会计师事务所有限公司对截至7月21日止的出资情况进行了审验并由其出具天健验〔2010〕207号《验资报告》，截至2011年3月31日，财通基金管理有限公司(筹)尚处于筹建阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006 年，升华集团控股有限公司在股权分置改革中承诺，其持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；承诺期满后24 个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股8 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。升华集团将在2006 年、2007 年、2008 年连续三年的年度股东大会上提出当年现金分红总额不低于当年实现的经审计可分配利润（非累计可分配利润）的50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；2008 年8 月，升华集团控股有限公司调整限售价格，承诺如下：升华集团承诺现持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后24 个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股25 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。（注：根据公司2008 年度利润分配、2009 年度的利润分配及资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为16.42 元/股）。已履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年4月8日，公司第四届董事会第二十二次会议通过2010年度利润分配的预案：拟以2010年12月31日总股本405549248股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。上述利润分配预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。
浙江升华拜克生物股份有限公司
法定代表人:张文骏
2011年4月20日