杭州钢铁股份有限公司

  2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人李世中、主管会计工作负责人姜增平及会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期资产负债表指标变化情况： 单位：元 币种：人民币

变动原因：

应收账款本期末较期初增加190.88%，主要系公司期末货款结算时间差影响所致。

预付款项本期末较期初增加46.39%，主要系本期支付进口矿、废钢、煤等采购预付款增加所致。

应付账款本期末较期初增加65.39%，主要系本期原材料采购结算时间差及延长付款期限所致。

报告期利润表指标变化情况： 单位：元 币种：人民币

变动原因：

营业总收入较上年同期增加27.48%，主要系本报告期钢材平均销售价格同比上升所致。

营业总成本较上年同期增加27.73%，主要系本期原材料、燃料平均采购价格同比上升等因素影响所致。

管理费用较上年同期增加38.54%，主要系本期工资性费用较上年同期上升因素影响所致。

营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加，主要系本期公司钢材平均售价同比提高以及加强内部管理，有效控制成本、费用所致。

报告期现金流量变化情况： 单位：元 币种：人民币

变动原因：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期公司销售商品现款回笼比例同比有所提高所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期公司偿还债务支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东杭州钢铁集团公司承诺自所持非流通股获得"上市流通权"之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。自2005 年开始连续三年提出公司现金分红比例不低于当年实现可供股东分配利润的50%的年度股东大会预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。股权分置改革完成后至2010年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的51%。

截止2011年1月4日，杭州钢铁集团公司在公司股改时所作的承诺均已按承诺履行完毕。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期公司严格按照现金分红政策制订相关2010年度分配预案，2011年3月17日，公司五届六次董事会审议通过2010年度利润分配预案：拟以2010年末公司总股本838,938,750股为基数，每10股派0.60元(含税)，该方案尚需提交公司2010年度股东大会审议，公司将在股东大会审议批准后两个月内实施2010年度利润分配方案。

董事长：李世中

杭州钢铁股份有限公司

2011年4月21日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2011—006

杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第七次

会议决议公告暨关于召开2011年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第七次会议于2011年4月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年4月11日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2011年第一季度报告》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于发行公司债券的议案》；

为拓宽融资渠道、进一步改善公司债务结构、降低融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。

（一）本次发行的具体方案

1、发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币14亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过3年(含3年)，具体期限提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。

5、上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

6、担保安排

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

7、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

（二）本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜。

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、根据相关证券交易所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的具体事项。

6、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取如下特别偿债措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

7、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市的其他一切事宜。

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚须提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司决定于2011年5月10日上午9:30召开2011年第一次临时股东大会,主要事项安排如下:

1、会议召开基本情况

会议召开日期和时间：2011年5月10日（星期二）上午9:30

会议地点：浙江省杭州市半山路178号，杭钢办公大楼一楼会议室

会议召开方式：现场召开

  2、会议审议事项：

3、会议出席对象

（1）截止2011年5月4日 (星期三)下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；

（2）上述因故不能出席本次股东大会的本公司股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东；

（3）本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

4、参会方法

（1）登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（2）登记时间：2011年5月6日、2011年5月9日

上午8：00～11：00，下午1：00～4：00

（3）登记地点：杭州市半山路178号杭州钢铁股份有限公司证券部

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、其他

（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（2）会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号

（3）会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部

（4）会议联系电话：0571－88132917

（5）会议联系传真：0571－88132919

（6）邮政编码：310022

（7）联系人：晏民发 葛娜杰

6、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（指法人股东）╱个人出席杭州钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为本单位╱个人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投同意票或反对票或弃权票。

注：请对审议事项根据股东本人意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划上“√”，多选的，则视为无效委托；未作选择的，则视为由委托代理人决定。

本委托有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人(签字)： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人(签字)： 受托人身份证号：

委托日期：2011年 月 日

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2011-007

杭州钢铁股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州钢铁股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2011年4月11日以专人送达方式通知各位监事，会议于2011年4月21日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2011年第一季度报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2011年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于发行公司债券的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司监事会

  二○一一年四月二十一日