证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-031
江苏九九久科技股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产（元） | 921,260,209.13 | 902,173,373.87 | 2.12% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 739,784,463.49 | 721,254,250.34 | 2.57% |
| 股本（股） | 129,000,000.00 | 129,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.73 | 5.59 | 2.50% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入（元） | 258,112,730.99 | 229,154,282.69 | 12.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,530,213.16 | 8,855,610.28 | 109.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,137,498.20 | -8,475,189.56 | -78.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.12 | -0.13 | 7.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.09 | 55.56% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.54% | 5.71% | -3.17% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.41% | 5.00% | -2.59% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,132,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -22,235.54 | |
| 所得税影响额 | -160,500.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 48.13 | |
| 合计 | 949,812.59 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 4,074 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 2,752,638 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,596,000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 1,583,784 | 人民币普通股 |
| 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 | 1,428,746 | 人民币普通股 |
| 中钢期货有限公司 | 1,309,013 | 人民币普通股 |
| 周培军 | 542,679 | 人民币普通股 |
| 中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 530,000 | 人民币普通股 |
| 刘戎韬 | 486,967 | 人民币普通股 |
| 安松海 | 485,279 | 人民币普通股 |
| 王丽娥 | 428,200 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动幅度较大的项目及原因分析：
1、应收账款期末余额10,539.00万元，比年初增加3,420.93万元，增长48.06%，主要是销售量增加，信用期内的应收账款增加。
2、预付款项期末余额1,300.59万元，比年初减少783.58万元，减少37.60%，主要是预付在建工程--年产400吨六氟磷酸锂项目的设备已验收入库并办理了结算手续。
3、应收利息期末余额244.83万元，比年初增加122.49万元，增长100.12%，主要是单位定期存款应收未到期的利息增加。
4、其他应收款期末余额275.73万元，比年初增加88.98万元，增长47.65%，主要是暂付的款项增加。
5、存货期末余额7,610.41万元，比年初增加2,576.78万元，增长51.19%,主要是原材料和库存商品增加。
6、在建工程期末余额3,993.92万元，比年初增加2,230.94万元，增长126.54万元，主要是在建工程--年产400吨六氟磷酸锂项目投入增加。
7、工程物资期末余额65.75万元，比年初减少43.08万元，减少39.58%，主要是在建工程--年产400吨六氟磷酸锂项目领用了工程物资。
8、递延所得税资产期末余额133.51万元，比年初增加34万元，增长34.17%，主要是需要纳税调整的应收款坏账准备增加所致。
9、应付账款期末余额5,363.61万元，比年初增加1,326.41万元，增长32.85%，主要是未到付款期的原料款增加。
10、预收款项期末余额1,316.03万元，比年初减少1,363.15万元，减少50.88%，主要是氮肥类的预收款项减少。
二、利润表变动幅度较大的项目及原因分析：
1、营业税金及附加本期发生额47.96万元，比上年同期发生额减少28.94万元，减少37.63%，主要是应交城市建设税、教育费附加减少。
2、管理费用本期发生额1,714.05万元，比上年同期发生额增加562.11万元，增长48.80%，主要是研发投入及工薪费用增加。
3、财务费用本期发生额-26.49万元，比上年同期发生额减少270.49万元，减少110.86%，主要是未使用的募集资金的银行利息冲减了财务费用。
4、资产减值损失本期发生额226.69万元，比上年同期发生额减少150.86万元，减少39.96%，主要是需要计提坏账准备的应收款项减少。
5、营业利润本期2,587.38万元，比上年同期增加1,493.29万元，增长136.49%，主要是营业收入增加和毛利率增长。
6、利润总额本期2,698.40万元，比上年同期增加1,471.33万元，增长119.91%，主要是营业利润增长。
7、所得税费用本期发生额418.20万元，比上年同期发生额增加234.14万元，增长127.21%，主要是需要计提所得税费用的利润增长。
8、净利润本期2,280.20万元，比上年同期增加1,237.19万元，增长118.62%，主要是利润总额增长。
9、归属于母公司所有者的净利润本期1,853.02万元，比上年同期增加967.46万元，增长109.25%，主要是利润总额增长。
10、少数股东损益本期427.18万元，比上年同期增加269.73万元，增长171.31%，主要是子公司营业利润增长。
11、基本每股收益本期0.14元，比上年同期增加0.05元，增长55.56%，主要是归属于母公司所有者的净利润增长。
三、现金流量表变动幅度较大的项目及原因分析：
1、经营活动产生的现金流量净流出1,513.75万元，比上年同期净流出增加666.23万元，增加78.61%，主要原因是支付给职工的工资、给职工支付保险、支付各项税费增加。
2、投资活动产生的现金流量净流出1,906.41万元，比上年同期净流出增加1,469.87万元，增加336.71%，主要原因是支付在建工程--年产400吨六氟磷酸锂项目的工程款。
3、筹资活动产生的现金流量净流入995.59万元，比上年同期净流入减少1,024.68万元，减少50.72%，主要原因是银行借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、项目投资进展情况：
1、2010年9月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》，截至本报告出具日，该项目已基本完成设备安装，进入了设备调试和试生产准备阶段。
2、2010年12月28日召开的公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》，拟投资10160万元建成“万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的产业化”生产装置。截至本报告出具日，该项目处于土建施工阶段。
3、2011年3月26日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建设年产1320万ｍ２锂电池隔膜项目的议案》，截至本报告出具日，该项目仍处于前期筹备阶段。
二、关于企业所得税税率的说明：
根据国家《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司被认定为高新技术企业，已取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效期3 年，公司从2008 年1 月1 日起三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。
截至本期，公司企业所得税享受15%的优惠税率政策已到期，目前公司正抓紧进行高新技术企业复审的报批工作。本期暂按15%的税率计算企业所得税。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6名股东；3、管怀兵等32名股东。 | 1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、如公司认定本人或本人关系密切的家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人将及时并负责本人关系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。” 2、公司公开发行股票前控股股东暨实际控制人周新基及股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人承诺：“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。” 3、公司公开发行股票前股东管怀兵等32人承诺：“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。” | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
| 2011年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ～～ | 40.00% |
| 2010年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 23,968,793.98 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着经济形势逐步好转，公司产品销售量将有所增加，经营业绩有望平稳增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
江苏九九久科技股份有限公司
董事长：周新基
二〇一一年四月二十三日