中青旅控股股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司董事会应到董事10人，实到董事10人，其中董事尹幸福先生、独立董事戴斌先生因公务安排无法亲自出席会议，分别委托董事长张骏先生、独立董事徐永昌先生出席并代为行使表决权。
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人张骏、主管会计工作负责人焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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注：
（1）公司第一大股东中国青年旅行社总社（2009年底已依法更名为中国青旅集团公司）持有68,788,816股有限售条件股，截至2010年12月31日未向中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请前述有限售条件流通股上市流通，前述股票在报告期内仍为有限售条件股。
（2）根据公司2007年非公开发行方案，到2010年1月22日，中青创益投资管理有限公司持有的本公司13,650,000股有限售条件股三年限售期已满。但截至2010年12月31日，未向中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请将前述有限售条件流通股上市流通，前述股票在报告期内仍为有限售条件股。
（3）2011年3月3日，经申请，中国青旅集团公司及中青创益投资管理有限公司所持有的限售股份解除限售，上市流通。详情请见公司临2011－003、临2011－004号公告。
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、经营情况
2010年，公司本着“稳中求进、继承发展”的原则，坚持“专业化、网络化、品牌化”道路，以不断创新的精神，稳扎稳打的践行“品牌扩张、规模优先”的扩张战略，公司业绩再创新高，旅游主业贡献稳步上升、策略投资相得益彰，使公司强化主业发展的经营思路得到落实。公司全年实现主营业务收入60.84亿元，较2009年同期减少1.73%；净利润2.65亿元，较2009年同期增长4.53%。
（1）旅游业务
公司继续坚持以旅行社业务为基础，以景区、酒店业务为两翼的旅游主业架构，不断深化企业制度、管理机制和公司文化的全面创新，实施积极的品牌扩张战略，进一步打造有竞争力的产业架构。报告期内，公司合并范围实现旅游服务收入30.5亿元，较2009年同期增长31.4%。
①旅行社业务
2010年，公司进一步夯实旅游主业的“一体两翼”扩张战略，以公民旅游市场的出境游和自由行业务为主体，以遨游网事业部和渠道拓展部为两翼搭建“线上+线下”的营销渠道，依靠资源采购、服务质量和市场推广三大要素助推，力求实现经营规模的快速扩张和利润增长方式的创新转变。
公司在本部运营模式变革的基础上，继续倡导分子公司的整体协同及产业链不同环节的联动，在继续坚持 “细分市场、重塑业务流程、走专业化道路”的基础上，进一步深化资源的集中采购、市场的集中推广、服务质量的统一管理三项重点工作，最大限度地彰显品牌价值，最大限度地创造规模经济。
从旅行社类分子公司整体来看，2010年，欧元区债务危机、中国国内物价上涨导致的各类经营成本增加，以及全球灾害性气候频发等因素，对入境接待业务为主的旅行社分子公司的经营业绩恢复产生影响；国内宏观经济平稳较快发展，世博会和亚运会的成功举办，以及人民币汇率调整、台湾市场的扩大开放和法定“小长假”、带薪休假制度的进一步落实，综合促进了居民旅游消费保持快速增长的态势，使得以中国公民旅游业务为主的旅行社分子公司有所受益。
出境旅游业务
虽然出境旅游受到泰国政局动乱、欧洲冰雪灾害、冰岛火山喷发等一系列不利因素影响，但同时也受益于中国经济的增长及人民币汇率变化的影响，2010年公司出境旅游业务呈现出业务规模和效益实现双线增长、邮轮等专项高端项目取得成功的亮点。公司本部出境旅游业绩再创历史新高，营业收入较2009年同期增长78%。
除北京本部外，公司加强了本部与上海、浙江、山西、天津等地中青旅的公民业务整合对接，基本形成了“前台做宽、后台做专”的全国化产品分销模式，出境旅游业务实现了积极的市场规模扩张。出境产品的标准体系不断完善，美食、美行、美宿产品系列受到消费者持续关注和欢迎，系列“三无”产品（无购物、无自费、无小费）、“X+N型”自由度更高的产品等也成为引领传统观光市场的主流力量。
自由行业务
根据对公民旅游自由行市场的判断，2010年公司自由行产品已从北京地区全面覆盖上海及周边市场，自由行业务继2009年后再次实现收入翻番，整体发展呈现出明显的提升态势。依靠多元化的资源采购模式，自由行客户侧重定位于中高端人群，提供一站式服务，主打“百变自由行”产品品牌，标准产品比重不断提高，即时确认产品持续拉动规模提升，产品研发层次初步形成，产品内涵丰富度明显增加，自由行在海岛市场和城市市场均实现了高速增长。自由行运营团队的专业化素养持续提升，有力地保证了中青旅自由行业务逐步走向持续快速稳定的发展道路。
国内旅游业务
国内旅游业务按照深化业态分工、整合区域渠道的理念，实现了“调结构，保增长；促合作，保和谐”的良好目标。2010年，本部国内旅游业务收入较2009年同期增长20%。国内旅游业务抓住上海世博会的良好机遇，取得了单一产品单体市场量级的有效突破，但另一方面，上海世博会的集聚效应也导致国内华东以外地区旅游需求分流明显。国内游通过对“东方快车”、“慢品漫游”、“阳光巴士”等子品牌产品和“千车万人穿越塔克拉玛干大沙漠”、“成人礼文化体验之旅”等大型主题项目的成功策划，极大提升了消费者对中青旅品牌的认知度。报告期内，公司本部国内游业务加大北京周边旅游及同业市场的开发力度，在稳固散客标准产品、大客户定制产品和同业代理平台的良好基础上，同时对多家异业渠道进行了创新性开拓，为国内旅游业务完成全年经营目标形成有力的支持。
入境旅游业务
2010年，国际金融危机的影响尚未完全消退，人民币升值和欧元区主权债务危机等诸多不利因素影响了欧洲主要国家的出行人数，主要客源国旅游人数减少，公司入境市场面临严峻形势，整体业绩的恢复仍需一定过程。同时，由于国内CPI（消费者物价指数）持续上升，上海世博会、广州亚运会的召开以及国际油价波动、国内旅游火爆等因素，入境接待成本大幅上升，进一步压低了毛利空间。在相对不利的市场形势下，公司积极应对，研发新兴产品、提升产品内涵、强化业态创新，精耕细作、积极促销，公司本部入境旅游业务营业收入较2009年增长7.8%。
基于对入境客源散客化的趋势和入境目的地综合服务理念的前瞻判断，公司在2010年对入境在线旅游网站（www.chinatraveldepot.com）功能进行了全面优化，并新增开通日语站点（www.rakutabichina.com）。 经过近3年的培育，入境在线网站既能为需要全程服务的入境度假旅游者提供在线实时定制个性化包价产品，也能为需要简单服务的入境游客提供在线动态打包自由行产品，实时预订、线上支付的优势明显，成为具有个性化和差异化的特色入境旅游网站。公司将对入境在线旅游网站进行持续培育，以便为入境旅游市场结构性升级提供支持，与传统业务一起，共同推动入境业务的可持续发展。
②企业会展服务业务
公司会展的业务布局已从北京一地发展到环渤海、长三角、珠三角的全面服务网络，业务链条从企业会展领域延伸至品牌管理、公关顾问、活动策划、项目管理、广告等领域。中青旅会展公司围绕“北上广”三大核心经济区域，已建立了北京总部、上海公司、深圳公司、江苏公司、天津公司、广州公司、公关公司、广告公司，具备了成熟的跨地域和跨行业的整合营销服务能力。2010年，中青旅会展通过管控模式的加强，对规模成熟的相关行业进行整合以事业部模式经营，在消费需求旺盛的南京、广州、天津等设立区域公司，在上海世博会、广东亚运会期间为重多客户提供企业会展服务，在企业高端整合营销服务领域内取得了较好业绩。2010年中青旅会展获得多项荣誉，如文华东方酒店集团颁发的2010年度杰出贡献奖，丽星邮轮2009年宝瓶星号最佳业绩大奖，第三届中国会议产业大会颁发的“华表奖——2010年度中国最佳绿色会议公司”等。公司会展服务业务在2010年营业收入较2009年同期大幅增长71%，净利润增长57%。
③景区及酒店业务
2010年，乌镇景区被评为国家5A级景区，世博会期间，公司作为为数不多以江南名镇为题材的参展单位，凭借其具有的独特格局风貌和深厚文化内涵以及特有的保护和开发理念成为“世博会推荐服务供应商”的一员，并分别在世博中国馆和城市最佳实践区的未来探索馆搭设展台，让世博会成为了解中国、了解乌镇的窗口。乌镇继续秉承以“整体产权开发、复合多元运营、度假商务并重”为核心的经营模式，一方面加大自主营销力度，另一方面提高综合接待能力，为景区培育新的业绩增长点。沪杭高铁的开通，亦有利于乌镇景区进一步稳固华东市场，尤其是上海、杭州、温州、南京等重点客源地。2010年，直接受益于世博会巨大客流的拉动，乌镇景区累计接待游客575万人次，较2009年同期增长77.5%，其中东栅435万人次，西栅140万人次；实现销售收入4.88亿元，较2009年同期增长61%；实现净利润1.85亿元，较2009年同期增长104 %。报告期内，乌镇旅游股份有限公司已启动申请在香港分拆上市工作，目前尚处于审批过程中。
公司在景区开发经营中坚持“文化旅游化”的市场发展方向，致力于“类乌镇模式”的异地拓展。2010年，公司投资设立北京古北水镇旅游有限公司，注册资本2.1亿元，报告期内已完成该公司的登记备案手续，项目已进入前期准备阶段。古北水镇项目作为调整优化首都产业结构、落实完善文化创意产业聚集区发展扶持政策的重点项目之一，已正式列入北京十二五发展规划。
2010年，中青旅山水时尚酒店定位于“保利润、求增长、谋发展”，立足“酒店经营+物业租赁”的差异化发展策略，在夯实管理基础的前提下，适时重启连锁品牌扩张。截至2010年年底，中青旅山水时尚酒店先后投资改造完成了北京方庄店，收购了肇庆端州路店和成都九眼桥店，签约广州番禺项目，连锁酒店增至15家，整体经营情况保持稳定增长，全年共实现营业收入2.07亿元，较2009年同期增长15.6%，2010年实现净利润1678万元。报告期内，山水酒店还成功组织投标揽下2011年大运会深圳龙岗大运村客房967间的服务外包项目，成为2011年大运会的服务外包项目供应商，为2011年经济效益和品牌效益的取得奠定了基础。
（2）策略投资业务
中青旅创格科技有限公司的IT分销和系统集成业务稳步上升，H3C（华为3COM）分销业务主网、监控、服务等各领域均保持较高增长，在全国总代理商的市场规模继续保持排名第一，公司强化资金流管理，进一步提升运营效率，2010年实现营业收入10.9亿元、净利润2062万元。
中青旅风采科技有限公司的西南三省（云、贵、川）电脑福利彩票业务继续保持稳定增长，2010年三省电脑福利彩票总销量突破70亿元，实现营业收入同比增长30%。
中青旅绿城投资置业有限公司坚守高品质战略，积极灵活应对国家对房地产行业的宏观调控，郑州百合项目及德清桂花城、西子项目已在2010年上半年销售完毕，慈溪项目目前预售情况良好，截至2010年年底已实现预售收入19亿元。公司房地产业务在2010年实现收入1.01亿元，利润贡献权益利润0.45亿元。
(下转98版)