五矿发展股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 周中枢 | 董事长 | 因工作原因未能出席本次董事会会议 | 冯贵权 |
| 汤谷良 | 独立董事 | 因工作原因未能出席本次董事会会议 | 李曙光 |
| 宗庆生 | 董事 | 因工作原因未能出席本次董事会会议 | 邢波 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周中枢 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姚子平 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 任建华 |
公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 54,958,771,366.63 | 43,236,351,008.37 | 27.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,152,737,122.48 | 8,786,115,453.18 | 4.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.5387 | 8.1967 | 4.17 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,617,960,270.27 | -2,282.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -3.3752 | -2,281.93 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 310,386,423.84 | 310,386,423.84 | 53.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2896 | 0.2896 | 53.80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2832 | 0.2832 | 55.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2896 | 0.2896 | 53.80 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.4605 | 3.4605 | 增加1.06个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.3845 | 3.3845 | 增加1.06个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 687,775.77 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,233,381.29 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,559,990.41 |
| 所得税影响额 | -1,061,941.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -601,300.23 |
| 合计 | 6,817,905.69 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 147,267 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国五矿集团公司 | 670,604,922 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 3,051,161 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 3,000,875 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,313,289 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,605,000 | 人民币普通股 | |
| 国都证券－建行－国都安心成长集合资产管理计划 | 1,466,881 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF) | 1,353,737 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 1,080,439 | 人民币普通股 | |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,021,010 | 人民币普通股 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 999,991 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告 期末 | 本报告 期初 | 变化比 例(%) | 变化原因 |
| 应收票据 | 92,810 | 54,088 | 71.59 | 主要原因是子公司五矿营口销售取得银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 1,597,471 | 1,046,851 | 52.60 | 主要原因是报告期钢材和冶金原材料采购规模扩大所致 |
| 存货 | 1,828,907 | 1,325,635 | 37.96 | 主要原因是钢材和冶金原材料存货储备增加所致 |
| 短期借款 | 1,060,118 | 620,087 | 70.96 | 押汇贷款增加 |
| 应付票据 | 1,350,012 | 1,002,497 | 34.66 | 主要原因是使用银行承兑汇票采购的规模增加 |
| 应付账款 | 658,558 | 312,277 | 110.89 | 主要原因是采购规模扩大，应付供应商的采购货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 15,503 | 28,959 | -46.47 | 主要原因是支付上年度职工薪酬 |
| 应交税费 | -52,557 | 19,913 | -363.93 | 存货增加，增值税进项税额增加 |
| 应付利息 | 4,558 | 3,162 | 44.15 | 带息负债规模增加导致应付利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,815 | 25,099 | -56.91 | 一年内到期的长期借款和应付融资租赁款减少 |
| 项目 | 本报 告期 | 上年 同期 | 变化比 例(%) | 变化原因 |
| 营业税金及附加 | 6,023 | 3,271 | 84.13 | 主要原因是高关税的焦炭出口规模同比增加 |
| 管理费用 | 29,412 | 22,264 | 32.11 | 主要原因是子公司五矿营口固定资产维修费同比增加 |
| 财务费用 | 1,509 | 6,404 | -76.44 | 主要原因是报告期因人民币升值获得的汇兑净收益同比大幅增加 |
| 资产减值损失 | -1,841 | -162 | -1,036.42 | 收回已计提坏账准备的应收款项 |
| 所得税费用 | 12,489 | 5,135 | 143.21 | 利润总额同比增加，所得税费用相应增加 |
| 少数股东损益 | -3,229 | -4,907 | 34.20 | 子公司五矿营口亏损同比下降，少数股东承担的亏损同比减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -361,796 | -15,186 | -2,282.43 | 采购商品支付的现金同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,547 | -22,009 | 61.17 | 主要原因是子公司五矿营口在建工程支出同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 411,423 | 284,215 | 44.76 | 主要原因是报告期借款收到的现金同比增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
五矿发展股份有限公司
法定代表人:周中枢
2011年4月26日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011－07
五矿发展股份有限公司
二○一○年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况：
五矿发展股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月26日上午在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表人数共14人，代表有表决权的股份671,201,043股,占公司有表决权股份总数的62.62%。根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事会召集，公司董事长周中枢先生因工作原因未能出席会议，委托公司副董事长冯贵权先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况：
会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案，并根据表决结果以普通决议方式通过如下事项：
(一)通过《公司2010年度董事会工作报告》
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
(二)通过《公司2010年度监事会工作报告》
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
(三)通过《公司2010年度财务决算报告》
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
(四)通过《公司2010年度利润分配方案的议案》
根据公司2010年度财务决算报告和天健正信会计师事务所有限公司的审计报告，公司2010年度利润分配采取派发现金股利的形式，按公司总股本1,071,910,711股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利160,786,606.65元，尚余未分配利润2,636,986,293.42元，结转至下年度。
公司2010年年度利润分配（派发现金红利）的具体实施时间将由公司根据有关规定择时另行公告。
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
(五)通过《公司<2010年度报告>及<摘要>的议案》
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
(六)通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》
同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，审计费用为220万元。
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
(七)通过《公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年预计情况的专项报告》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。
同意：571,109股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
(八)通过《关于公司与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》
本议案为关联交易事项，关联股东回避表决。其持有股份未计入出席会议有表决权股份总数。
同意：571,109股，占出席会议有表决权股份总数的100％。反对：0股，弃权：0股。
（九）通过《关于修订公司〈股东大会网络投票管理办法〉部分条款的议案》
审议通过了《股东大会网络投票管理办法》有关条款的修改内容。
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
修订后的《股东大会网络投票管理办法》敬请查询上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十)通过《关于选举公司监事的议案》
同意选举赵晓红女士为公司第五届监事会监事。
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
以特别决议方式通过如下事项：
(十一)通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议通过了《公司章程》有关条款的修改内容。
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
(十二)通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
审议通过了《董事会议事规则》有关条款的修改内容。
同意：671,201,043股，占出席会议股东有表决权股份总数的100％。反对： 0股，弃权：0股。
修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》敬请查询上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(十三)独立董事述职情况
独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度独立董事出席董事会及股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等情况进行了表述。
本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件：
1、五矿发展股份有限公司2010年度股东大会决议
2、法律意见书
3、2010年度股东大会资料
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011－08
五矿发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年4月26日在本公司以现场方式召开，会议应到董事9人，实到6人。授权委托3人。董事长周中枢先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托副董事长冯贵权先生代表出席会议并表决；独立董事汤谷良先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托独立董事李曙光先生代表出席会议并表决；董事宗庆生先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事邢波先生代表出席会议并表决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
一、审议通过《关于公司<2011年第一季度报告>的议案》，同意对外正式披露及公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任韩刚先生担任公司副总经理职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事陈清泰、李曙光、汤谷良已就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见：上述聘任公司高级管理人员的事项，是根据本公司《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规定提出的，公司董事会提名委员会对上述事项进行了事先审核，同意提交公司董事会审议。公司高级管理人员候选人的任职资格和董事会审议表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。据此，我们同意上述公司高级管理人员聘任的有关事项。
三、审议通过《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》，该制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于设立五矿物流（上海）有限公司并建设华东仓储物流基地的议案》。
（一）同意本公司独资设立五矿物流（上海）有限公司（以下简称“项目公司”），并以该公司为平台，在上海宝山区建设占地约58430平方米的仓储物流基地。项目投资总额约为25349万元人民币，项目公司注册资本为6000万元人民币，五矿发展占股100%。项目投资回收期所得税前为 8.9年。项目所需资金全部由公司自行筹措，对公司财务状况和经营情况无重大影响。
（二）原则同意《可行性研究报告》的相关文本内容；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司总经理经营班子应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。
（三）本投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于五矿上海浦东贸易有限责任公司购买办公用房的议案》。
（一）同意公司控股子公司五矿上海浦东贸易有限责任公司（以下简称“浦东公司”）购买位于上海市宝山区双城路803号的宝莲城6号楼，满足其自身办公及公司在沪企业集中办公的需要。项目总投资1.234亿元，其中房产价格为1.05亿元，相关税费约为340万元，装修费用预算为1500万元。项目所需资金全部由浦东公司自行筹措，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。
（二）原则同意《可行性研究报告》的相关文本内容；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司总经理经营班子应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。
（三）本投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十七日
附件：韩刚先生简历
韩刚先生：40岁，研究生学历，高级国际商务师。历任五矿发展钢材国内贸易部总经理助理、中国五矿集团公司英国金属矿产有限公司副总经理、德国五矿有限公司总经理。