证券代码：601991 证券代码：大唐发电 公告编号：2011--39

大唐国际发电股份有限公司

2010年度股东周年大会决议公告

特别提示

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前（1）根据控股股东中国大唐集团公司的提议，分别经公司七届八次及七届十次董事会审议同意，将《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》、《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》作为临时补充议案提交本次会议审议；（2）经公司七届十一次董事会审议同意，撤销审议《2010年度利润分配预案》。（3）上述补充议案及撤销议案事项已分别于2011年5月18日及2011年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露

一、会议召开和出席情况

（一）大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）2010年度股东周年大会于2011年6月3日（星期五）在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份8,265,185,196股，占公司已发行总股本12,310,037,578股（截止本次股东周年大会股权登记日2011年5月4日登记在册的股份数）的67.14%。

北京能源投资（集团）有限公司及其联系人，于本次股东周年大会股权登记日持有公司1,278,988,672股A股约占10.39%，须于并已于股东周年大会上就第4项决议投票进行回避。

出席会议的股东和代理人人数	9人
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	8,265,185,196
其中：内资股股东持有股份总数	7,732,789,219
外资股股东持有股份总数	532,395,977
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	62.82%
外资股股东持股占股份总数的比例	4.32%

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘顺达先生作为会议主席主持会议。

（四）公司在任董事15人，出席会议13人；公司在任监事4人，出席会议4人；董事会秘书出席本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式逐项审议通过以下普通决议和特别决议：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票数	弃权比例	是否 通过
1	审议并批准《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）	8,265,123,196	100.00%	0		0		是
2	审议并批准《2010年度监事会工作报告》	8,265,123,196	100.00%	0		0		是
3	审议并批准《2010年度财务决算报告》	8,265,123,196	100.00%	0		0		是
4	审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》	6,887,662,289	98.59%	94,828,235	1.36%	0		是
5	审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》	8,265,185,196	100.00%	0		0		是
6	审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》	8,262,433,196	99.97%	0		0		是
7	审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》	8,243,353,196	99.74%	0		0		是
特别决议案				0
8	审议并批准《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》	8,240,346,596	99.70%	5,686,600	0.07%	0		是
9	审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》	8,115,164,786	98.18%	150,010,410	1.81%	0		是

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的陶姗律师、杨萌律师见证并出具法律意见书，律师认为：“本次股东周年大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东周年大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2010年度股东周年大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2011年6月3日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011--40

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届十二次董事会于2011年6月3日（星期五）在中华人民共和国（「中国」）北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2011年5月24日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。董事胡绳木先生及赵遵廉先生由于公务原因未亲自出席本次会议，已分别授权董事方庆海先生及李彦梦先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由本公司董事长刘顺达先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议批准《关于2011年第一期公司债券发行方案的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

1、同意公司2011年第一期公司债券（以下简称“本期债券”）发行方案，具体为：

（1）发行规模：不超过人民币30亿元；

（2）期限：不超过15年期；

（3）向现有的A股股东优先配售安排：本期债券不安排向现有的A股股东优先配售；

（4）本期债券利率或其确定方式：采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定；

（5）还本付息的方式：按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付；

（6）担保方式：由中国大唐集团公司提供无条件担保；

（7）募集资金用途：除发行费用后，本期债券发行所募集资金用于本公司及其子公司偿还银行借款及补充公司流动资金，其中偿还银行借款的金额为人民币15亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金；

（8）发行时间安排：在取得中国证券监督管理委员会（中国证监会）核准之日起6个月内；

（9）拟上市交易场所：本期债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易，本期债券亦可获得监管部门批准在适用法律允许的其他交易场所上市交易；

（10）当本期债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：

（a）不向股东分配利润；

（b）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（c）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（d）与本期债券相关的公司主要责任人不得调离。

2、同意授权公司任意两位董事完成本期债券发行的相关事项，包括但不限于：

（1）根据中国证监会的意见和/或市场条件的变化，对本期债券的有关发行条款和条件进行必要调整；

（2）根据中国证监会意见和/或市场条件的变化，对发行相关文件进行必要的修改；

（3）签署与本期债券发行相关的合同、协议等法律文件；

（4）采取必要的行动处理与本次债券发行及上市相关的一切事宜、文件、公告及其它事项。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2011年6月3日