通化葡萄酒股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王鹏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘玉 |
| 会计机构负责人（会计主管人员） | 张长瑞 |
公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）张长瑞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 259,497,853.17 | 259,843,494.19 | -0.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 131,164,183.02 | 132,988,151.36 | -1.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.94 | 0.95 | -1.05 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,164,356.43 | 55.67 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.05 | 58.33 | |
| 报告期（7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,832.19 | -1,823,968.34 | -244.24 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0001 | -0.013 | -244.44 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.006 | -0.019 | -9,600.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0001 | -0.013 | -244.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.01 | -1.3810 | 减少2.18个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.661 | -2.0578 | 减少2.07个百分点 |
币种:人民币
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -884,789.04 |
| 合计 | -884,789.04 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 21,363 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 新华联控股有限公司 | 10,095,443 | 人民币普通股 |
| 通化东宝药业股份有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 马宏 | 1,750,000 | 人民币普通股 |
| 马军 | 1,603,500 | 人民币普通股 |
| 李强 | 1,561,500 | 人民币普通股 |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | 1,309,206 | 人民币普通股 |
| 周厚全 | 1,274,327 | 人民币普通股 |
| 励云 | 1,203,800 | 人民币普通股 |
| 戎友达 | 1,163,600 | 人民币普通股 |
| 深圳市德强贸易发展有限公司 | 1,060,192 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债情况分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度% |
| 货币资金 | 2,825,465.96 | 9,694,680.16 | -6,869,214.20 | -70.86 |
| 应收账款 | 28,638,005.28 | 18,775,078.61 | 9,862,926.67 | 52.53 |
| 其他应付款 | 58,136,384.19 | 20,193,899.13 | 37, 942,485.06 | 187.89 |
分析说明：
A、货币资金变动的主要原因：本报告期末货币资金余额较前期末下降70.86%，主要是本期现金流入为：6,413万元，现金流出为：7,100万元，使货币资金期末数比期初数减少为：687万元。
B、应收账款项变动的主要原因：本报告期末应收账款余额较前期末上升52.53%，主要原因为本期销售收入增加，随之增加了部分在会计年度期间的时点内未结算的应收账款项。
C、其他应付款的主要原因：本报告期末其他应付款余额较前期末上升187.89%，主要原因为本期公司向新华联控股有限公司间借款比上期增加3,700万元。
（2）利润表情况分析
单位：元 币种：人民币
| 指标名称 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 | 增减% |
| 财务费用 | 1,551,397.06 | 213,209.74 | 1,338,187.32 | 627.64 |
| 营业外支出 | 31,144.65 | 4,862.83 | 26,281.82 | 540.46 |
分析说明：
A、财务费用：本报告期末财务费用余额较上年同期上升627.64%，由于上年同期无贷款项目，贷款额是2010年9月份以后新增加，使得本期发生利息支出业务比上年同期增加了134万元。
B、营业外支出变动的主要原因：本期发生额增加2.6万元，比上年同期增加540.46%。
（3）现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减数 | 增减% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,164,356.43 | -16,160,513.59 | 8,996,157.16 | 55.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,910.00 | -1,278,414.86 | 1,119,504.60 | 87.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454,052.23 | 21,884,313.49 | -21,430,261.26 | -97.93 |
分析说明：
A、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：1、本期经营活动现金流入比去年同期少收入434万元。2、本期经营活动现金流出：a、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期少支付4万元。b、支付的各项税费现金比上年同期少支付88万元。C、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期少支付658万元。D、本期支付其他与经济活动有关的现金比去年同期少支付584万元，本期经营活动现金流出比去年同期少支出1334万元。综上原因使得本期经营活动产生的现金流量净额比同期增加900万元，增加了55.67%。
B、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期比同期较少了购置固定资产业务，本期比上年同期少购置112万元，减少了87.57%。
C、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期增加贷款额200万元，偿还贷款额增加2210万元，使得本期与去年同期相比减少了97.93%。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2009 年12 月1 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交易方案>的议案》。
该议案简要内容为：
本公司以非公开发行的A股股票作为对价收购通恒国际投资有限公司（以下简称通恒国际）持有的云南红酒庄葡萄酒有限公司（以下简称酒庄葡萄酒）、云南高原葡萄酒有限公司（以下简称高原葡萄酒）、昆明云南红酒业发展有限公司（以下简称酒业发展）及云南高原生物资源开发有限公司（以下简称高原生物）各100%股权，本次交易完成后，酒庄葡萄酒、高原葡萄酒、酒业发展及高原生物将变更为本公司的下属全资子公司。本次非公开发行股票数量暂定46,432,275 股，最终发行数量需以中国证监会核准的发行数量为准。每股发行价格为8.66 元。
2010年12月21日，证监会上市公司并购重组审核委员会召开会议，对本公司发行股份购买资产暨重大资产重组的相关事宜进行审核，审核结果为：未获得通过。
2011年1月18日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，会议决定：继续推进本次重大资产重组工作，根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修改后的申请材料提交中国证监会审核。
2011年5月25日，公司收到证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110306 号），通知书内容为："我会依法对你公司提交的《通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。"
2011年8月17日，公司2011年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料的提案》和《关于签署<通化葡萄酒股份有限公司与通恒国际投资有限公司之重大资产重组终止协议>的提案》，（详见2011年8月18日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》的相关公告内容）。
2011 年8 月19 日，公司向中国证监会行政许可申请受理处呈送了《通化葡萄酒股份有限公司关于撤回本次重大资产重组行政许可申请材料的申请》（[2011]通葡股份办字第04号）。
2011年8月31日，公司取得了中国证监会下发的【2011】141号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。通知书说："根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的有关规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
不分配。
通化葡萄酒股份有限公司
法定代表人:王鹏
2011年10月20日