浙江东南发电股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长毛剑宏、总经理程光坤、总会计师胡森健及财务部经理蒋丽萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 14,672,012,907.07 | 15,165,703,347.68 | -3.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 8,852,337,388.96 | 9,116,747,831.60 | -2.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.4041 | 4.5357 | -2.90 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 761,968,033.96 | 8.50 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3791 | 8.50 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 106,966,652.06 | 336,811,875.54 | -52.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0532 | 0.1676 | -52.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0536 | 0.1678 | -51.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0532 | 0.1676 | -52.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.1964 | 3.7427 | 减少1.3705个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.2049 | 3.7474 | 减少1.3703个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,693,083.82 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,859,687.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,914,301.62 |
| 小计 | -747,697.92 |
| 减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示） | -186,924.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -138,573.85 |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益净额 | -422,199.59 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 81,455 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 6,474,324.00 | 境内上市外资股 | |
| 蒋荣方 | 5,499,669.00 | 境内上市外资股 | |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 4,975,285.00 | 境内上市外资股 | |
| 香港兴源投资贸易有限公司 | 3,569,960.00 | 境内上市外资股 | |
| STICHTING PGGM DEPOSITARY | 3,410,590.00 | 境内上市外资股 | |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 2,752,342.00 | 境内上市外资股 | |
| CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD | 2,623,000.00 | 境内上市外资股 | |
| CREDIT SUISSE AG ZURICH BRANCH | 2,608,000.00 | 境内上市外资股 | |
| SPDR S AND P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF | 2,381,300.00 | 境内上市外资股 | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 2,319,600.00 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
| 项目 | 本报告期末(元) | 上年度末(元) | 变动幅度(%) | 主要变动原因说明 |
| 货币资金 | 928,240,024.48 | 496,430,826.93 | 86.98 | 主要系经营活动中产生的货币资金增加所致。 |
| 预付款项 | 141,844,429.15 | 33,824,262.01 | 319.36 | 主要系萧山天然气热电联产工程预付设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 62,562,125.83 | 15,237,896.26 | 310.57 | 主要系新疆项目前期费用垫付款增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 2,995,174,267.20 | 3,448,404,024.76 | -13.14 | 系本期证券市场波动影响，减少可供出售金融资产公允价值所致。 |
| 在建工程 | 108,934,308.94 | 27,542,892.65 | 295.51 | 系公司电厂及子公司基建、大修、技改等工程增加所致。 |
| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 变动幅度(%) | 主要变动原因说明 |
| 投资收益 | 22,659,478.61 | 111,731,541.58 | -79.72 | 主要系公司参股的发电企业利润下降所致。 |
| 营业利润 | 127,924,597.01 | 275,437,028.34 | -53.56 | 主要系燃煤价格上涨以及投资收益减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资萧山天然气热电联产工程的议案》，同意公司开展萧山天然气热电联产工程的前期工作，履行规定的核准程序；根据抢建工作的需要，原则同意公司全额投资萧山天然气热电联产工程（1×390MW）；授权经营班子按照经核准后的项目金额进行投资。
2、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于投资新疆浙能阿克苏能源开发有限公司股权的议案》，同意公司与浙江省电力开发有限公司共同出资1500万元设立新疆浙能阿克苏能源开发有限公司，其中公司出资292.5万元，持有新疆浙能阿克苏能源开发有限公司19.5%的股权。截至本报告期末，新疆浙能阿克苏能源开发有限公司尚未设立，公司亦尚未向新疆浙能阿克苏能源开发有限公司出资。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
浙江嘉兴电厂三期"上大压小"扩建工程为浙江浙能嘉华发电有限公司建设2×1000MW燃煤机组。公司持有浙江浙能嘉华发电有限公司24%的股权。
根据《国家发展改革委关于浙江嘉兴电厂三期"上大压小"扩建工程核准的批复》（发改能源[2009]1338号），该工程动态总投资78.9亿元，其中项目资本金为15.8亿元，约占动态总投资的20%，由浙江浙能嘉华发电有限公司各股东方按照股权比例以自有资金出资；资本金以外所需资63.1亿元，由银行贷款解决。
经公司第五届董事会第三次会议及2009年第一次临时股东大会审议通过，同意公司按照股权比例，向浙江浙能嘉华发电有限公司增资不超过3.792亿元以参与投资建设浙江嘉兴电厂三期"上大压小"扩建工程；同时，授权公司经营层根据浙江浙能嘉华发电有限公司董事会及股东会决议，按照项目进度在3.792亿元额度内分期向浙江浙能嘉华发电有限公司增资。
截至本报告期末，公司累计为浙江浙能嘉华发电有限公司建设浙江嘉兴电厂三期"上大压小"扩建工程增资27,599.56万元，其中本报告期公司向浙江浙能嘉华发电有限公司增资10,560.00万元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年5月公司已实施了2010年度利润分配方案。本报告期内，公司不存在需要执行或尚未执行的利润分配方案。
浙江东南发电股份有限公司
法定代表人:毛剑宏
2011年10月20日
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2011-020
浙江东南发电股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2011年10月15日发出书面通知，并于2011年10月20日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《2011年第三季度报告》
决议：同意公司《2011年第三季度报告》。
表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于调整2011年度台电关停机组替代发电方的议案》
决议：（1）同意浙江浙能嘉兴发电有限公司为公司台州发电厂关停机组替发2011年度上网电量指标由2.75亿千瓦时调整为1.9885亿千瓦时，其差额0.7615亿千瓦时由浙江浙能嘉华发电有限公司替代发电。（2）根据上述事项的需要，同意公司与浙江浙能嘉兴发电有限公司签署《关于调整2011年台电关停机组替代发电上网电量的补充协议》，同意公司与浙江浙能嘉华发电有限公司签署《2011年度关停机组替代发电协议》。
关联董事：毛剑宏、孙玮恒、王莉娜、曹路、夏晶寒回避表决。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
有关该议案的具体情况详见关联交易公告。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2011年10月22日
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2011-021
浙江东南发电股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
浙江浙能嘉兴发电有限公司（以下简称“浙能嘉兴”）为公司台州发电厂关停机组替发2011年度上网电量指标由2.75亿千瓦时调整为1.9885亿千瓦时，其差额0.7615亿千瓦时由浙江浙能嘉华发电有限公司（以下简称“浙能嘉华”）替代发电。
该关联交易事项经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事毛剑宏、孙玮恒、曹路、王莉娜、夏晶寒回避表决。
二、关联交易的主要内容
根据《浙江省小火电关停机组保留发电计划指标替代发电管理办法》（浙经贸电力[2007]435号）的规定，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司与浙江浙能北仑发电有限公司、浙能嘉兴、浙江浙能长兴发电有限公司、浙江国华浙能发电有限公司分别签署《2011年度台电关停机组替代发电协议》，四家替代发电企业共计为公司台州发电厂关停机组替发上网电量32.366亿千瓦时。其中：浙能嘉兴替发上网电量2.75亿千瓦时。详见2011年3月30日公司董事会决议公告及关联交易公告。
由于浙能嘉兴机组计划检修变更，为确保台州发电厂关停机组替发电量落实到位，经与浙能嘉兴和浙能嘉华协商，替发电量作如下调整：
1、公司与浙能嘉兴签署《关于调整2011年度台电关停机组替代发电上网电量的补充协议》，将浙能嘉兴替代上网电量减少0.7615亿千瓦时，由浙能嘉华替代。浙能嘉兴2011年全年替代上网电量调整为1.9885亿千瓦时。
2、公司与浙能嘉华签署《2011年关停机组替代发电协议》，由浙能嘉华替发上网电量0.7615亿千瓦时。该协议其他内容和公司与浙能嘉兴签署的《2011年度台电关停机组替代发电协议》保持一致。详见2011年3月30日公司董事会决议公告及关联交易公告。
三、关联方介绍
浙能嘉华经营范围为电力电量的生产和上网销售及相关派生产业和辅业。截至2011年9月末，浙能嘉华总资产126.69亿元，净资产32.40亿元。
公司和浙能嘉华的第一大股东均为浙江省电力开发有限公司，同时公司参股浙能嘉华24%的股权，公司与浙能嘉华签署《2011年度关停机组替代发电协议》构成关联交易。
公司和浙能嘉兴签署《关于调整2011年度台电关停机组替代发电上网电量的补充协议》也构成关联交易。有关浙能嘉兴的情况介绍详见2011年3月30日公司董事会决议公告及关联交易公告。
四、独立董事意见
1、公司将原由浙能嘉兴替发的部分上网电量转由浙能嘉华替发，是根据浙能嘉兴机组计划检修变更的实际情况，为确保台州发电厂关停机组指标电量替发所做出的调整。
2、公司与浙能嘉华签署《2011年度关停机组替代发电协议》，是继承履行了公司与浙能嘉兴签署的《2011年度台电关停机组替代发电协议》，未损害公司利益。
3、在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。表决程序符合国家有关法律法规规章和公司章程的规定。
浙江东南发电股份有限公司
董事会
2011年10月22日