１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２本报告经公司三届二次董事会、三届二次监事会审议通过。公司全体董事、监事出席会议。未有董事、监事对本报告提出异议。
１．３公司第三季度财务报告未经审计。
１．４公司总裁徐浩明、主管会计工作的公司负责人刘剑及会计机构负责人沈诗光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
２ 公司基本情况
２．１主要会计数据和财务指标
单位：元
| ２０１１年９月３０日 | ２０１０年１２月３１日 | 比上年末增减（％） | |
| 总资产 | ４９，４６９，５６８，０５０．２８ | ５９，５７８，８５２，７１２．０７ | －１６．９７ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ２１，６６２，９１６，１０３．６０ | ２２，７１６，００６，５２５．６０ | －４．６４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ６．３３７９ | ６．６４６０ | －４．６４ |
| ２０１１年１－９月 | 比上年同期（１－９月）增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１５，５３７，５１２，５９５．７５ | Ｎ／Ａ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －４．５５ | Ｎ／Ａ | |
| ２０１１年７－９月 | ２０１１年１－９月 | 比上年同期（７－９月）增减（％） | |
| 营业利润 | ２７８，６９９，３２８．９１ | １，７２７，３７３，３５７．１６ | －６３．９２ |
| 利润总额 | ３２７，２２３，６１０．７６ | １，８１４，５０７，５９８．８７ | －５７．６２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２４４，６７４，７２４．５６ | １，３７４，９３５，３０１．０４ | －５６．４２ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２０８，１８９，７６２．０２ | １，３０９，３１３，５８２．８６ | －６２．９３ |
| 基本每股收益（元） | ０．０７ | ０．４０ | －５６．４２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０６ | ０．３８ | －６１．９３ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０７ | ０．４０ | －５６．４２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．１７ | ６．０７ | 减少１．３６个百分点 |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（％） | １．０１ | ５．７８ | 减少１．５２个百分点 |
注：净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定计算。
２．２ 非经常性损益项目和金额
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１２５，５５５．１７ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８７，６６３，４９４．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４０３，６９７．１２ |
| 所得税影响额 | －２１，７２７，４２１．６６ |
| 少数股东权益影响额（税后） | ２１４，８９８．１３ |
| 合计 | ６５，６２１，７１８．１８ |
２．３ 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | １２８９７９ | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 持股数量（股） | 股份种类 | |
| 嘉峪关宏丰实业有限责任公司 | １２８００００００ | 人民币普通股 | |
| 厦门新世基集团有限公司 | ７０００００００ | 人民币普通股 | |
| 大众汽车租赁有限公司 | ６０００００００ | 人民币普通股 | |
| 洪城大厦（集团）股份有限公司 | ４７８８４８４７ | 人民币普通股 | |
| 亿阳集团股份有限公司 | ４０００００００ | 人民币普通股 | |
| 东莞市联景实业投资有限公司 | ３５５０００００ | 人民币普通股 | |
| 华夏董氏兄弟商贸（集团）有限责任公司 | ２０００００００ | 人民币普通股 | |
| 南京鑫鼎投资发展有限公司 | ７９３５０００ | 人民币普通股 | |
| 上海兖矿投资有限公司 | ７８２２６０３ | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ７４２３８６３ | 人民币普通股 | |
３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | ２０１１年９月３０日 | ２０１０年１２月３１日 | 增减（％） | 变动原因 |
| 结算备付金 | １，２６４，８７９，５０２．７９ | １０，６９２，９４０，６０１．４３ | －８８．１７ | 上年末数中包含新股申购资金 |
| 买入返售金融资产 | － | ８９６，００４，８０８．２２ | －１００．００ | 期末无买入返售金融资产 |
| 应收利息 | ７２，７９３，５３１．５１ | ３４，００６，１６３．０７ | １１４．０６ | 融资融券应收利息增加 |
| 融出资金 | ２，４５８，２９７，９８０．９８ | １，３１４，５４７，３３１．４１ | ８７．０１ | 融资规模增加 |
| 融出证券 | ２２，２７３，２１１．１９ | ２，５９６，８８６．９７ | ７５７．６９ | 融券规模增加 |
| 应收股利 | ４４，１３８，０４９．５８ | ９４５，８０４．８３ | ４５６６．７２ | 应收取的股利增加 |
| 可供出售金融资产 | ９，２６６，６９２，６８７．８４ | ４，２４６，３３４，４１７．２５ | １１８．２３ | 可供出售金融资产规模增加 |
| 长期股权投资 | ８１２，８０６，０００．００ | ５６１，０６５，０００．００ | ４４．８７ | 子公司光大资本增加对外投资 |
| 商誉 | ２９３，３１６，４１３．８５ | ９，３７９，９５８．２９ | ３０２７．０５ | 收购光证国际产生商誉 |
| 递延所得税资产 | ５７３，０４６，７４５．３０ | １５１，５３５，９８５．１８ | ２７８．１６ | 持有的金融资产期末公允价值变动 |
| 其他资产 | １，８４１，９７５，９７６．０２ | ７１９，１２８，９７０．６１ | １５６．１４ | 持有的其他理财产品等增加 |
| 卖出回购金融资产款 | ４，５１２，１６１，２９２．１３ | － | Ｎ／Ａ | 卖出回购金额资产增加 |
| 代理买卖证券款 | ２０，７５５，６４３，６３２．２８ | ３５，１７０，５３０，１２９．２５ | －４０．９９ | 代理买卖证券款减少 |
| 应付职工薪酬 | ３３１，０２９，０４６．４８ | ６４０，５７４，１６１．０４ | －４８．３２ | 支付职工薪酬 |
| 应交税费 | ２２３，７０９，１１７．７３ | ５２６，９５５，３９７．８９ | －５７．５５ | 完成２０１０年度所得税汇算清缴 |
| 应付股利 | ５１０，０９７，１６０．８６ | － | Ｎ／Ａ | 期末尚未支付的股利 |
| 递延所得税负债 | ２１０，８９３．４０ | １０，１２７，６１９．９８ | －９７．９２ | 持有的金融工具期末价值减少 |
| 其他负债 | ８０４，８１６，３０９．６２ | ３２５，０４９，８０９．１５ | １４７．６０ | 应付款项增加 |
| 利润表项目 | ２０１１年１－９月 | ２０１０年１－９月 | 增减（％） | 变动原因 |
| 证券承销业务净收入 | ５９４，９４５，０１６．６６ | ２４３，３０６，３９４．００ | １４４．５３ | ＩＰＯ承销收入增加 |
| 投资收益 | ４１０，６５９，０３８．７７ | ３４，８５３，９６８．１７ | １０７８．２３ | 实现的投资收益情况较上年同期增加 |
| 公允价值变动收益 | －２６５，０４２，５６９．６３ | ３７，６０６，０８８．３５ | Ｎ／Ａ | 交易性金融资产公允价值波动下降 |
| 汇兑收益 | －１９，７２７，０２９．４８ | ２，６８５，３４８．５１ | Ｎ／Ａ | 汇率变动影响 |
| 营业外收入 | ８９，５０１，３８５．９０ | １３８，４７９，５１６．６７ | －３５．３７ | 财政扶持资金减少 |
| 营业外支出 | ２，３６７，１４４．１９ | ７，０２５，９５９．４８ | －６６．３１ | 案件损失减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１５，５３７，５１２，５９５．７５ | －７，５０８，１７８，６８１．１８ | Ｎ／Ａ | 报告期客户交易结算资金减少 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
３．２．１ 公司第三届董事会、监事会换届选举
９月１６日，公司２０１１年第二次临时股东大会选举唐双宁、罗哲夫、袁长清、徐浩明、陈爽、杨国平、马忠智、郭荣丽、倪小庭、韩平、胡祖六为公司第三届董事会董事，其中郭荣丽、倪小庭、韩平、胡祖六为公司第三届董事会独立董事。胡祖六先生尚未取得证券公司独立董事任职资格，其任职需自取得证券公司独立董事任职资格之日起生效；选举刘济平、姚仲友、陈明坚、赵金、赵霄洛、易仁萍为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李海松、范振彤、王文艺共同组成公司第三届监事会。其中赵金、王文艺尚未取得证券公司监事任职资格，其任职需自取得证券公司监事任职资格之日起生效。
９月１６日，公司三届一次董事会和三届一次监事会分别选举袁长清先生担任公司第三届董事会董事长、罗哲夫先生担任公司第三届董事会副董事长、刘济平先生担任公司第三届监事会监事长。
３．２．２ 分公司、营业网点建设情况
截至目前，公司现有分公司３家，另有５家分公司获准设立正在筹建中；证券营业部１１２家，另有５家证券营业部获准设立正在筹建中。分公司、证券营业部获准设立情况如下：
２０１１年７月２０日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公司在北京等地设立５ 家分公司的批复》（证监许可［２０１１］１０４９ 号），公司获准设立北京分公司、上海分公司、重庆分公司、南京分公司、沈阳分公司分别管理辖区内证券营业部，５家分公司筹备工作尚在进行中。
２０１１年８月３日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公司在北京等地设立五家证券营业部的批复》（沪证监机构字［２０１１］３６７号），公司获准在北京市昌平区、广东省广州市海珠区、深圳市宝安区、江苏省扬州市邗江区、安徽省合肥市包河区各设立１家证券营业部，５家证券营业部筹备工作尚在进行中。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持股５％以上股东股份限售承诺的情况：
本公司股东中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。
报告期内，上述股东未对公司股份进行出售或转让。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
３．５报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
光大证券股份有限公司
法定代表人：徐浩明
２０１１年１０月２５日
光大证券股份有限公司
2011年第三季度报告