§1重要提示
1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本行第一届董事会第二十四次会议于2011年10月26日审议通过了本行《2011年第三季度报告》。本行全体董事出席了会议。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人项俊波、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张克秋保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 公司基本信息
| 股票简称 股票代码 | 农业银行 601288 |
| 股票简称 股份代号 | 农业银行 1288 |
| 董事会秘书、公司秘书 | 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com |
2.2财务概要
（本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价）
2.2.1主要财务数据及财务指标
除特别注明外，以人民币百万元列示
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 资产总额 | 11,589,073 | 10,337,406 | 12.11 | |
| 发放贷款和垫款净额 | 5,278,225 | 4,788,008 | 10.24 | |
| 投资净额 | 2,532,071 | 2,527,431 | 0.18 | |
| 负债总额 | 10,968,538 | 9,795,170 | 11.98 | |
| 吸收存款 | 9,703,827 | 8,887,905 | 9.18 | |
| 归属于母公司股东的权益 | 620,351 | 542,071 | 14.44 | |
| 每股净资产（人民币元） | 1.91 | 1.67 | 14.37 | |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 532,054 | 160.55 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） | 1.64 | 160.32 | ||
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%)（7－9月） | ||
| 净利润 | 34,097 | 100,776 | 40.19 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 34,090 | 100,757 | 40.25 | |
| 基本每股收益（人民币元） | 0.10 | 0.31 | 25.00 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元） | 0.10 | 0.31 | 25.00 | |
| 加权平均净资产收益率（年化，%） | 22.54 | 23.00 | 上升1.54个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（年化，%） | 22.47 | 22.87 | 上升1.69个百分点 | |
非经常性损益项目列示如下：
| 非经常性损益项目 | 2011年1-9月 |
| 固定资产处置损益 | 170 |
| 其它营业外收支净额 | 603 |
| 非经常性损益的所得税影响 | (194) |
| 少数股东权益影响额（税后） | (1) |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 | 578 |
2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异
本行按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。
2.3 报告期末股东总数及前10名无限售条件股东持股情况
截至报告期末，本行股东总数为441,846户。其中H股股东30,912户，A股股东410,934户。
前10名股东持股情况（以下数据来源于2011年9月30日在册股东情况）
| 股东名称 | 股东 性质 | 股份类别 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | A股 | 40.03 | 130,000,000,000 | 130,000,000,000 | 无 |
| 中华人民共和国财政部 | 国家 | A股 | 39.21 | 127,361,764,737 | 127,361,764,737 | 无 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | H股 | 8.99 | 29,193,155,601 | - | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会 | 国家 | A股 | 3.02 | 9,797,058,826 | 9,797,058,826 | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | A股 | 0.76 | 2,472,968,793 | - | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | A股 | 0.41 | 1,325,882,341 | 1,325,882,341 | 无 |
| STANDARD CHARTERED BANK（渣打银行） | 境外法人 | H股 | 0.37 | 1,217,281,000 | - | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | A股 | 0.37 | 1,192,907,000 | 594,378,500 | 无 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2008ZX013 | 其他 | A股 | 0.34 | 1,119,076,095 | - | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 其他 | A股 | 0.27 | 866,936,059 | - | 无 |
注：（1）H股股东持股情况是根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（2）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2011年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H 股股份合计数。
（3）上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理，以及中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于2011年9月30日在册股东情况）
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量股份 | 股份类别 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 29,193,155,601 | H股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 2,472,968,793 | A股 |
| STANDARD CHARTERED BANK（渣打银行） | 1,217,281,000 | H股 |
| 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2008ZX013 | 1,119,076,095 | A股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 | 866,936,059 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 598,528,500 | A股 |
| 工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 513,907,412 | A股 |
| 中海石油财务有限责任公司 | 446,045,014 | A股 |
| 中国烟草总公司 | 373,134,000 | A股 |
| 英大国际控股集团有限公司 | 373,134,000 | A股 |
注：（1）H股股东持股情况根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
（2）除中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
§3季度经营简要分析
（除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。）
截至2011年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,007.76亿元，较上年同期增长43.59%，主要是由于利息净收入大幅增加以及手续费及佣金净收入继续保持较快增长。年化平均总资产回报率为1.23%，同比提高0.24个百分点，年化加权平均净资产收益率为23.00%。实现基本每股收益0.31元。
净利息收益率、净利差分别为2.80%、2.69%。
利息净收入2,233.64亿元，同比增长28.35%。手续费及佣金净收入548.24亿元，同比增长61.10%。业务及管理费921.75亿元，同比增长19.21%；成本收入比33.02%，同比下降3.89个百分点。资产减值损失414.39亿元，同比增加88.92亿元。
报告期末，总资产115,890.73亿元，比上年末增加12,516.67亿元，增长12.11%。发放贷款和垫款总额54,874.62亿元，比上年末增加5,307.21亿元。其中，公司类贷款38,943.86亿元，个人贷款13,881.05亿元，票据贴现916.97亿元，境外及其他贷款1,132.74亿元。贷存比为56.55%，较上年末上升0.78个百分点。投资净额25,320.71亿元，较上年末增加46.40亿元，增长0.18%。
总负债109,685.38亿元，比上年末增加11,733.68亿元，增长11.98%。吸收存款97,038.27亿元，比上年末增加8,159.22亿元，增长9.18%，其中定期存款38,465.37亿元，活期存款55,044.82亿元，其他存款3,528.08亿元。
股东权益6,205.35亿元，比上年末增加782.99亿元，增长14.44%。其中股本3,247.94亿元，资本公积916.11亿元，盈余公积172.42亿元，一般风险准备647.46亿元，未分配利润1,222.91亿元。
三农金融业务发放贷款和垫款总额16,965.43亿元，较上年末增加1,912.57亿元，增长12.71%；吸收存款39,973.04亿元，较上年末增加3,849.58亿元，增长10.66%。
不良贷款余额为879.56亿元，比上年末减少124.49亿元；不良贷款率为1.60%，比上年末下降0.43个百分点；拨备覆盖率为237.89%，比上年末提高69.84个百分点。
报告期末，资本充足率11.85%，核心资本充足率9.36%，比上年末分别上升0.26个百分点和下降0.39个百分点。
§4重要事项
4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过30％的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2011 年1-9月 | 2010 年1-9月 | 与上年同期变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 利息收入 | 340,068 | 260,256 | 30.67 | 2010年下半年以来人民银行多次加息以及生息资产规模持续扩大 |
| 利息支出 | (116,704) | (86,233) | 35.34 | 2010年下半年以来人民银行多次加息以及付息负债规模持续扩大 |
| 手续费及佣金净收入 | 54,824 | 34,032 | 61.10 | 各项中间业务保持快速增长，投资银行、信用卡手续费、国际结算以及理财业务收入等大幅增加 |
| 投资损益 | (2,023) | 190 | (1,164.74) | 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融工具损失以及衍生金融产品处置损失增加 |
| 公允价值变动损益 | 503 | 274 | 83.58 | 衍生金融产品公允价值变动损益增加 |
| 汇兑损益 | 1,991 | 529 | 276.37 | 外汇买卖业务及结售汇业务增加所致 |
| 营业税金及附加 | (15,665) | (11,311) | 38.49 | 贷款利息收入、手续费及佣金收入等应税收入大幅增加 |
| 所得税费用 | (29,894) | (19,010) | 57.25 | 税前利润大幅增加 |
人民币百万元，百分比除外
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 与上年末变动比率(%) | 主要变动原因 |
| 拆出资金 | 234,730 | 95,375 | 146.11 | 拆放非银行金融机构款项增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 69,186 | 50,257 | 37.66 | 交易类债券、理财产品投资增加 |
| 买入返售金融资产 | 693,760 | 525,331 | 32.06 | 抓住货币市场利率处于高位的有利时机，加大买入返售债券资产配置 |
| 递延所得税资产 | 49,302 | 31,470 | 56.66 | 资产减值准备增加导致可抵扣暂时性差异增加 |
| 其他资产 | 41,802 | 13,926 | 200.17 | 应收及暂付款增加 |
| 拆入资金 | 88,592 | 56,702 | 56.24 | 境外分行业务发展迅速，拆入资金增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 116,380 | 35,013 | 232.39 | 理财业务增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 84,305 | 37,467 | 125.01 | 卖出回购债券增加 |
| 应交税费 | 41,666 | 21,778 | 91.32 | 应交企业所得税增加 |
| 应付债券 | 119,623 | 62,344 | 91.88 | 发行500亿元次级债 |
| 其他负债 | 65,720 | 42,965 | 52.96 | 应付待结算及清算款项、其他应付款项增加 |
| 未分配利润 | 122,291 | 45,484 | 168.87 | 利润结转 |
| 其他综合收益 | (4,938) | 2,655 | (285.99) | 市场利率上升导致可供出售类金融资产公允价值下降 |
4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同。截至2011年9 月30日止，本行股东所作承诺均得到履行。
4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
§5 发布季度报告
根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及本行网址（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网址（www.hkexnews.hk）以及本行网址（www.abchina.com）。
中国农业银行股份有限公司董事会
2011年10月26日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2011-031号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第二十四次会议于2011年10月26日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席14名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
本次会议由项俊波董事长主持，会议审议并通过了《关于<中国农业银行股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》。议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十六日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2011-032号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届监事会第二十四次会议于2011年10月26日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名，车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审议并以全票通过关于《中国农业银行股份有限公司2011年第三季度报告》的议案。
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为，本行2011年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一一年十月二十六日
中国农业银行股份有限公司
2011年第三季度报告