股票简称：广发证券 证券代码000776 公告编号：2011-094

  广发证券股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2011年10月28日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》。

  根据公司战略、非公开发行募集资金使用情况及业务发展需要，董事会同意向广发香港公司增资621,208,000元人民币（或等值港币），资金来源为非公开发行股票的募集资金；董事会授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发香港公司相关的具体事项。

  本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。

  以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一一年十一月一日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2011-095

  广发证券股份有限公司

  关于向广发控股（香港）有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、基本情况

  为了进一步推进公司国际化战略，增强公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港公司”）的资本实力，有效应对香港证券行业的激烈竞争态势，公司拟向广发香港公司增资。公司非公开发行股票募集资金投资项目中承诺对广发香港公司投资10亿元人民币。根据公司第七届董事会七次会议决议，公司已经以募集资金置换预先投入广发香港公司的378,792,000元人民币，募集资金中对应的将用于投资广发香港公司的余额为621,208,000元人民币。

  公司本次拟向广发香港公司增资621,208,000元人民币（或等值港币），资金来源为非公开发行股票的募集资金。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  2011年10月28日公司召开第七届董事会第八次会议审议《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》，以9票通过，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过。

  根据公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

  本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。

  3、本次投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式

  以现金增资621,208,000元人民币（或等值港币），资金来源为非公开发行股票的募集资金；

  2、广发香港公司的基本情况

  广发香港公司成立于2006年6月14日，为公司的全资子公司，是公司实施国际化战略的重要组成部分。广发香港公司已缴股本6.8亿港元，下设四家全资子公司：广发融资（香港）有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、广发资产管理（香港）有限公司、广发投资（香港）有限公司。

  截至2010年12月31日，广发香港公司资产总额为700,751,495港元，负债总额464,375,596港元，净资产236,375,899港元。广发香港公司2010年全年营业收入41,190,495港元，净利润1,513,065港元。

  截至2011年9月30日，广发香港公司资产总额为1,988,414,603.06港元，负债总额1,327,587,168.40港元，净资产660,827,434.66港元。广发香港公司2011年1-9月营业收入11,216,375.61港元，净利润-17,107,486.55港元。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次向广发香港公司增资是为了进一步推进我司国际化战略，增强广发香港公司的资本实力和竞争能力，促进广发香港公司的经纪业务、资产管理业务、投行业务和直接投资业务的发展，有效应对香港证券行业的激烈竞争态势。此次增资有利于提升公司的综合实力。

  四、备查文件

  《广发证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一一年十一月一日