股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2011-029

  中国建设银行股份有限公司

  关于次级债券发行完毕的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2011年11月3日在全国银行间债券市场公开发行次级债券人民币400亿元（以下简称“本次次级债券”），并于2011年11月7日发行完毕。

  本次次级债券实际发行规模为人民币400亿元，品种为15年期固定利率债券，票面利率为5.70%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。

  本次次级债券募集的资金已划入本行账户，将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的附属资本。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2011年11月8日